# Първи стъпки

Тази страница ви води от първото влизане до първия документ. Пригответе около двадесет минути за настройка на едно дружество и въвеждане на нужното за фактуриране.

## Влизане

1. отворете **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. въведете своя **електронен адрес** и **паролата**, получена при откриването на достъпа;
3. ако акаунтът ви носи няколко дружества, изберете това, по което работите.

Превключвателят на дружество е най-горе в лявото меню, под името на продукта. Показва текущото дружество, неговата юрисдикция и валутата, в която води книгите си; всички следващи страници говорят за това дружество.

## Ориентиране в менюто

Лявото меню остава постоянно отворено и събира всички направления, групирани по дейност:

| Група                        | Какво намирате в нея                                                                                                        |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Табло)  | състоянието на дружеството на един екран                                                                                    |
| **Ventes** (Продажби)        | Documents (документи), Devis, Factures, Avoirs (оферти, фактури, кредитни известия), Clients (клиенти), Catalogue (каталог) |
| **Encaissement** (Плащания)  | Règlements (постъпления), Relances (напомняния), Moyens de paiement (начини на плащане)                                     |
| **Achats** (Покупки)         | Factures reçues (получени фактури), Règlements payés (изходящи плащания), Fournisseurs (доставчици)                         |
| **La société** (Дружеството) | Réglages (настройки), Changer de société (смяна на дружество)                                                               |

**Moyens de paiement** и **Réglages** се показват на ниво Собственик, което управлява акаунта. Вижте [Вашият акаунт и вашите дружества](/bg/erp/votre-compte.md).

## Настройте дружеството преди първата фактура

Въведеното тук се отпечатва върху документите ви, а всяко дружество в един акаунт има свои настройки. Отворете **La société, Réglages** (Дружеството, Настройки) и попълнете:

* **Langue des documents** (език на документите): езикът, на който се отпечатват офертите и фактурите;
* **Gabarit de document** (шаблон на документа): оформлението на документите ви;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (срок за плащане по подразбиране в дни): изчислява падежа на фактурите ви;
* **Logo**: вашето лого, както се появява в началото на документите;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (адрес, ДДС номер, регистрационен номер, данъчен идентификатор): вашата законова самоличност на издател;
* **Mentions légales imprimées au pied** (законови реквизити, отпечатани долу): текстът в долната част на всеки документ.

Тези данни се **копират върху всеки документ в момента на издаването**. Вече издадена фактура запазва адреса и реквизитите от деня, в който е излязла, дори ако ги промените по-късно.

## Създаване на клиент

Отворете **Ventes, Clients** (Продажби, Клиенти), после **Nouveau client** (Нов клиент). Полетата, полезни всеки ден:

* **Référence** и **Nom** (означение и наименование): вашето вътрешно означение и отпечатваното фирмено наименование;
* **Nature** (вид): Client (клиент) или Fournisseur (доставчик);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (електронен адрес, телефон, адрес, държава);
* **N° TVA** и **N° d'immatriculation**, отпечатвани върху документите ви;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (обичайна валута, 3 букви): валутата, предлагана върху неговите документи;
* **Délai de paiement (jours)** (срок за плащане в дни): за този клиент има предимство пред срока на дружеството.

Контрагент, създаден с вид **Fournisseur**, се появява в **Achats, Fournisseurs**: картонът е един и същ и от двете страни.

## Създаване на каталога

Отворете **Ventes, Catalogue**, после **Nouvel article** (Нова позиция):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (означение, наименование, описание);
* **Nature**: Produit (продукт) или Service (услуга);
* **Unité** (мерна единица): брой, час, ден, това, което фактурирате;
* **TVA par défaut (%)** (ДДС по подразбиране): пренася се на всеки ред, който извиква тази позиция;
* **единична цена без ДДС за всяка валута**: добавете толкова цени, в колкото валути продавате.

Каталогът пести време при въвеждане: редът на документа извиква позиция и поема нейното наименование, мерна единица, цена и ДДС, които оставате свободни да променяте ред по ред.

## Издаване на първия документ

Имате настроено дружество, клиент и каталог: продължението е в [Оферти, фактури и кредитни известия](/bg/erp/ventes.md).