Първи стъпки
Тази страница ви води от първото влизане до първия документ. Пригответе около двадесет минути за настройка на едно дружество и въвеждане на нужното за фактуриране.
Влизане
- отворете erp.simafri.com;
- въведете своя електронен адрес и паролата, получена при откриването на достъпа;
- ако акаунтът ви носи няколко дружества, изберете това, по което работите.
Превключвателят на дружество е най-горе в лявото меню, под името на продукта. Показва текущото дружество, неговата юрисдикция и валутата, в която води книгите си; всички следващи страници говорят за това дружество.
Ориентиране в менюто
Лявото меню остава постоянно отворено и събира всички направления, групирани по дейност:
| Група | Какво намирате в нея |
|---|---|
| Tableau de bord (Табло) | състоянието на дружеството на един екран |
| Ventes (Продажби) | Documents (документи), Devis, Factures, Avoirs (оферти, фактури, кредитни известия), Clients (клиенти), Catalogue (каталог) |
| Encaissement (Плащания) | Règlements (постъпления), Relances (напомняния), Moyens de paiement (начини на плащане) |
| Achats (Покупки) | Factures reçues (получени фактури), Règlements payés (изходящи плащания), Fournisseurs (доставчици) |
| La société (Дружеството) | Réglages (настройки), Changer de société (смяна на дружество) |
Moyens de paiement и Réglages се показват на ниво Собственик, което управлява акаунта. Вижте Вашият акаунт и вашите дружества.
Настройте дружеството преди първата фактура
Въведеното тук се отпечатва върху документите ви, а всяко дружество в един акаунт има свои настройки. Отворете La société, Réglages (Дружеството, Настройки) и попълнете:
- Langue des documents (език на документите): езикът, на който се отпечатват офертите и фактурите;
- Gabarit de document (шаблон на документа): оформлението на документите ви;
- Délai de paiement par défaut (jours) (срок за плащане по подразбиране в дни): изчислява падежа на фактурите ви;
- Logo: вашето лого, както се появява в началото на документите;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (адрес, ДДС номер, регистрационен номер, данъчен идентификатор): вашата законова самоличност на издател;
- Mentions légales imprimées au pied (законови реквизити, отпечатани долу): текстът в долната част на всеки документ.
Тези данни се копират върху всеки документ в момента на издаването. Вече издадена фактура запазва адреса и реквизитите от деня, в който е излязла, дори ако ги промените по-късно.
Създаване на клиент
Отворете Ventes, Clients (Продажби, Клиенти), после Nouveau client (Нов клиент). Полетата, полезни всеки ден:
- Référence и Nom (означение и наименование): вашето вътрешно означение и отпечатваното фирмено наименование;
- Nature (вид): Client (клиент) или Fournisseur (доставчик);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (електронен адрес, телефон, адрес, държава);
- N° TVA и N° d'immatriculation, отпечатвани върху документите ви;
- Devise habituelle (3 lettres) (обичайна валута, 3 букви): валутата, предлагана върху неговите документи;
- Délai de paiement (jours) (срок за плащане в дни): за този клиент има предимство пред срока на дружеството.
Контрагент, създаден с вид Fournisseur, се появява в Achats, Fournisseurs: картонът е един и същ и от двете страни.
Създаване на каталога
Отворете Ventes, Catalogue, после Nouvel article (Нова позиция):
- Référence, Libellé, Description (означение, наименование, описание);
- Nature: Produit (продукт) или Service (услуга);
- Unité (мерна единица): брой, час, ден, това, което фактурирате;
- TVA par défaut (%) (ДДС по подразбиране): пренася се на всеки ред, който извиква тази позиция;
- единична цена без ДДС за всяка валута: добавете толкова цени, в колкото валути продавате.
Каталогът пести време при въвеждане: редът на документа извиква позиция и поема нейното наименование, мерна единица, цена и ДДС, които оставате свободни да променяте ред по ред.
Издаване на първия документ
Имате настроено дружество, клиент и каталог: продължението е в Оферти, фактури и кредитни известия.