# Оферти, фактури и кредитни известия

Трите ви документа за продажба живеят на едно място, в **Ventes, Documents** (Продажби, Документи): офертата, фактурата и кредитното известие. Менюто ви дава пряк път до всеки от трите, а екранът позволява да пресечете вид със състояние.

## Изготвяне на документ

1. отворете **Ventes, Documents**, после **Nouveau devis** (Нова оферта) или **Nouvelle facture** (Нова фактура);
2. попълнете заглавната част: **Client** (клиент), **Devise du document** (валута на документа), **Date du document** (дата на документа) и по желание **Référence du client** (означение на клиента), **Observations** (забележки) и **Conditions de règlement** (условия на плащане);
3. добавете редовете: **Article du catalogue** (позиция от каталога, по избор), **Désignation** (наименование), **Détail** (подробности), **Unité** (мерна единица), **Quantité** (количество), **Prix unitaire HT** (единична цена без ДДС), **TVA (%)** (ДДС);
4. всеки ред се добавя с **Ajouter la ligne** (Добави реда) и може да се премахне, докато документът е чернова.

Извикването на позиция от каталога поема нейното наименование, мерна единица, цена във валутата на документа и ДДС по подразбиране. Всеки ред остава променим.

## Черновата, после издаването

Новият документ е **Brouillon** (чернова): променя се и се изтрива свободно и още няма номер. Когато е готов, бутонът **Émettre** (Издай) го заключва.

При издаването се случват пет неща наведнъж:

* **номерът** се тегли от серията на дружеството, вида документ и отчетната година, във вида `FAC-2026-00001`;
* **падежът** се изчислява от срока за плащане на клиента, а при липса от срока на дружеството;
* **обменният курс** за деня се отчита и фиксира, когато валутата на документа се различава от счетоводната валута;
* **данните за фактуриране** на клиента и вашите **законови реквизити** се копират такива, каквито са в този ден;
* **сумите** се затварят.

Серията е **непрекъсната**: номерата следват един след друг без празноти, изоставена чернова не изразходва номер, а отчетната година носи годината на своето откриване (година от октомври 2026 до септември 2027 е отчетна година 2026).

Издаден документ остава за преглед, печат и експорт; поправя се с кредитно известие, при което и двата документа остават четими.

## ДДС, ред по ред

Данъкът се изчислява **на всеки ред**, след което се сумира. Затова дясната колона на фактурата ви, събрана на ръка, попада точно върху сумата долу, а данъкът за една ставка е сборът от данъците на нейните редове.

Ставките се въвеждат в проценти, включително с десетични знаци, и така се отпечатват върху документа.

## Преобразуване на оферта във фактура

От картона на офертата **Transformer en facture** (Преобразувай във фактура) създава изцяло нова фактура, по **цените от офертата**, с преписани редове. Офертата запазва номера си и своя екземпляр, фактурата взема свой, а връзката между двата е записана в двете посоки.

## Издаване на кредитно известие

От картона на фактурата **Établir un avoir** (Издай кредитно известие) отваря известие в собствена серия:

* **пълното** известие анулира фактурата;
* **частичното** я оставя издадена и намалява салдото ѝ;
* сумите на кредитното известие се пишат **положителни**, както на хартия: че приспада, казва неговият вид.

## Печат и изпращане

Бутонът **PDF** върху картона на документа издава готов за изпращане документ, на **езика** и с **шаблона** на издаващото дружество. Изпращате го на клиента си и можете да приложите връзка за плащане онлайн: вижте [Плащания и напомняния](/bg/erp/encaissement.md).

## Фактуриране в няколко валути

Всеки документ носи **своята** валута, а дружеството ви води книгите си в **своята**. Курсът, отчетен в деня на издаването, остава при документа, така че равностойността на вече изпратена фактура не се променя. Разликата между този курс и курса от деня, в който парите пристигат, се установява при обвързването на плащането.

## Експорт за счетоводителя

От екраните за продажби бутонът **Exporter en CSV** (Експортирай в CSV) ви дава четири файла в таблична форма: **документи**, **контрагенти**, **каталог** и **постъпления**.

Файловете се отварят направо в електронна таблица, сумите излизат **точни**, без разделител за хиляди и без символ, с валутата в отделна колона и с фиксирания курс в точния му вид. Вашият счетоводител повтаря изчислението и стига до същото число.