Začínáme
Tato stránka vás provede od prvního přihlášení k prvnímu dokladu. Počítejte asi dvacet minut na nastavení společnosti a zadání toho, co je třeba k fakturaci.
Přihlášení
- otevřete erp.simafri.com;
- zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, které jste dostali při zřízení přístupu;
- pokud váš účet nese více společností, zvolte tu, na které pracujete.
Přepínač společnosti je nahoře v levé nabídce, pod názvem produktu. Ukazuje aktuální společnost, její jurisdikci a měnu, ve které vede účetnictví; všechny další stránky mluví o této společnosti.
Orientace v nabídce
Levá nabídka zůstává trvale otevřená a shromažďuje všechny cíle, seskupené podle oblasti:
| Skupina | Co v ní najdete |
|---|---|
| Tableau de bord (Přehled) | stav společnosti na jedné obrazovce |
| Ventes (Prodej) | Documents (doklady), Devis, Factures, Avoirs (nabídky, faktury, dobropisy), Clients (zákazníci), Catalogue (ceník) |
| Encaissement (Úhrady) | Règlements (úhrady), Relances (upomínky), Moyens de paiement (platební prostředky) |
| Achats (Nákupy) | Factures reçues (přijaté faktury), Règlements payés (odchozí platby), Fournisseurs (dodavatelé) |
| La société (Společnost) | Réglages (nastavení), Changer de société (změnit společnost) |
Moyens de paiement a Réglages se zobrazují úrovni Vlastník, která spravuje účet. Viz Váš účet a vaše společnosti.
Nastavte společnost před první fakturou
To, co zde zadáte, se tiskne na vaše doklady, a každá společnost jednoho účtu má vlastní nastavení. Otevřete La société, Réglages (Společnost, Nastavení) a vyplňte:
- Langue des documents (jazyk dokladů): jazyk, ve kterém se tisknou nabídky a faktury;
- Gabarit de document (šablona dokladu): vzhled vašich dokladů;
- Délai de paiement par défaut (jours) (výchozí splatnost ve dnech): počítá splatnost vašich faktur;
- Logo: vaše logo, jak se objevuje v záhlaví dokladů;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (adresa, DIČ, IČO, daňové identifikační číslo): vaše zákonná identita vystavitele;
- Mentions légales imprimées au pied (zákonné údaje tištěné v patičce): text ve spodní části každého dokladu.
Tyto údaje se kopírují na každý doklad v okamžiku vystavení. Již vystavená faktura si tak zachovává adresu a údaje ze dne, kdy odešla, i když je později změníte.
Vytvoření zákazníka
Otevřete Ventes, Clients (Prodej, Zákazníci), poté Nouveau client (Nový zákazník). Pole užitečná každý den:
- Référence a Nom (označení a název): vaše interní označení a tištěný obchodní název;
- Nature (druh): Client (zákazník) nebo Fournisseur (dodavatel);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-mail, telefon, adresa, země);
- N° TVA a N° d'immatriculation, tištěné na vašich dokladech;
- Devise habituelle (3 lettres) (obvyklá měna, 3 písmena): měna nabízená na jeho dokladech;
- Délai de paiement (jours) (splatnost ve dnech): má u tohoto zákazníka přednost před splatností společnosti.
Partner založený s druhem Fournisseur se objeví v Achats, Fournisseurs: karta je na obou stranách stejná.
Vytvoření ceníku
Otevřete Ventes, Catalogue, poté Nouvel article (Nová položka):
- Référence, Libellé, Description (označení, název, popis);
- Nature: Produit (výrobek) nebo Service (služba);
- Unité (jednotka): kus, hodina, den, to, co fakturujete;
- TVA par défaut (%) (výchozí DPH): přebírá se na každý řádek, který tuto položku volá;
- jednotková cena bez DPH pro každou měnu: přidejte tolik cen, v kolika měnách prodáváte.
Ceník šetří čas při zadávání: řádek dokladu zavolá položku a převezme její název, jednotku, cenu a DPH, které můžete řádek po řádku upravit.
Vystavení prvního dokladu
Máte nastavenou společnost, zákazníka a ceník: pokračování je v Nabídky, faktury a dobropisy.