# Nabídky, faktury a dobropisy

Vaše tři prodejní doklady žijí na jednom místě, v **Ventes, Documents** (Prodej, Doklady): nabídka, faktura a dobropis. Nabídka vám dává zkratku ke každému ze tří a obrazovka umožňuje zkřížit druh se stavem.

## Příprava dokladu

1. otevřete **Ventes, Documents**, poté **Nouveau devis** (Nová nabídka) nebo **Nouvelle facture** (Nová faktura);
2. vyplňte hlavičku: **Client** (zákazník), **Devise du document** (měna dokladu), **Date du document** (datum dokladu) a podle potřeby **Référence du client** (označení zákazníka), **Observations** (poznámky) a **Conditions de règlement** (platební podmínky);
3. přidejte řádky: **Article du catalogue** (položka ceníku, nepovinné), **Désignation** (název), **Détail** (podrobnosti), **Unité** (jednotka), **Quantité** (množství), **Prix unitaire HT** (jednotková cena bez DPH), **TVA (%)** (DPH);
4. každý řádek přidá tlačítko **Ajouter la ligne** (Přidat řádek) a lze jej odebrat, dokud je doklad konceptem.

Zavolání položky ceníku převezme její název, jednotku, cenu v měně dokladu a výchozí DPH. Každý řádek zůstává upravitelný.

## Koncept, poté vystavení

Nový doklad je **Brouillon** (koncept): volně se mění i maže a nenese ještě žádné číslo. Když je hotový, tlačítko **Émettre** (Vystavit) jej uzamkne.

Při vystavení se stane pět věcí najednou:

* **číslo** se vytáhne z řady společnosti, druhu dokladu a účetního období, ve tvaru `FAC-2026-00001`;
* **splatnost** se spočítá ze splatnosti zákazníka, jinak ze splatnosti společnosti;
* **kurz** daného dne se odečte a zafixuje, pokud se měna dokladu liší od účetní měny;
* **fakturační údaje** zákazníka a vaše **zákonné údaje** se zkopírují v podobě platné ten den;
* **součty** se uzavřou.

Řada je **souvislá**: čísla jdou za sebou bez mezer, opuštěný koncept nespotřebuje žádné pořadí a účetní období nese rok svého otevření (období od října 2026 do září 2027 je obdobím 2026).

Vystavený doklad zůstává k nahlédnutí, tisku i exportu; opravuje se dobropisem, takže obě listiny zůstávají čitelné.

## DPH, řádek po řádku

Daň se počítá **na každém řádku** a poté se sčítá. Díky tomu pravý sloupec vaší faktury, sečtený ručně, dopadne přesně na součet v patičce, a daň jedné sazby je součtem daní jejích řádků.

Sazby se zadávají v procentech, včetně desetinných míst, a tak se také tisknou na doklad.

## Převod nabídky na fakturu

Z karty nabídky vytvoří **Transformer en facture** (Převést na fakturu) zcela novou fakturu, za **ceny z nabídky**, s opsanými řádky. Nabídka si ponechá své číslo i svůj výtisk, faktura dostane vlastní a vazba mezi nimi je zapsána v obou směrech.

## Vystavení dobropisu

Z karty faktury otevře **Établir un avoir** (Vystavit dobropis) dobropis ve vlastní řadě:

* **plný** dobropis fakturu ruší;
* **částečný** ji ponechá vystavenou a sníží její zůstatek;
* částky dobropisu se píší **kladně**, jako na papíře: že odečítá, říká jeho druh.

## Tisk a odeslání

Tlačítko **PDF** na kartě dokladu vydá listinu připravenou k odeslání, v **jazyce** a se **šablonou** vystavující společnosti. Odešlete ji zákazníkovi a můžete k ní připojit odkaz na online platbu: viz [Úhrady a upomínky](/cz/erp/encaissement.md).

## Fakturace ve více měnách

Každý doklad nese **svou** měnu a vaše společnost vede účetnictví ve **své vlastní**. Kurz odečtený v den vystavení zůstává u dokladu, takže protihodnota již odeslané faktury se nemění. Rozdíl mezi tímto kurzem a kurzem dne, kdy peníze přijdou, se zjišťuje při párování úhrady.

## Export pro účetní

Na prodejních obrazovkách vydá tlačítko **Exporter en CSV** (Exportovat do CSV) čtyři soubory v tabulkovém formátu: **doklady**, **partneři**, **ceník** a **úhrady**.

Soubory se otevřou přímo v tabulkovém procesoru, částky vyjdou **přesné**, bez oddělovače tisíců a bez symbolu, s měnou ve zvláštním sloupci a se zafixovaným kurzem v přesné podobě. Vaše účetní si výpočet zopakuje a dojde ke stejnému číslu.