Váš účet a vaše společnosti
Simafri ERP rozlišuje dvě věci a toto rozlišení vám slouží každý den:
- účet je váš dům: předplatné, přístupy a společná nastavení;
- společnost je právní subjekt, který vystavuje doklady. Váš účet jich nese tolik, kolik jich máte.
Co nese každá společnost
Každá společnost si drží to, co patří jen jí, takže dva subjekty jedné skupiny pracují vedle sebe, aniž by se mísily:
| Co společnost nese | Co vám to dává |
|---|---|
| svou účetní měnu | knihy vedené v měně její země |
| svou jurisdikci | údaje očekávané zemí vystavitele |
| své zákonné údaje a své logo | její právní i vizuální identitu na každém dokladu |
| své číselné řady | souvislé číslování, které patří jí |
| měsíc otevření účetního období | řady, které sledují vaše účetní období, nejen kalendářní rok |
Tyto prvky se nastavují v La société, Réglages (Společnost, Nastavení), na obrazovce otevřené úrovni Vlastník. Viz Začínáme.
Změna společnosti
Přepínač nahoře v levé nabídce vypisuje společnosti vašeho účtu s měnou každé z nich. Zvolíte tu, na které pracujete, a všechny obrazovky ji následují. Položka Changer de société (Změnit společnost) vrací tentýž seznam.
Pro otevření další společnosti se obraťte na svůj kanál podpory Simafri: bude přidána k účtu a objeví se ve vašem přepínači.
Sdílení partnerů a ceníku
Nastavení sdílení patří účtu a čte se v Réglages, v rámečku „Partage entre les sociétés du compte" (Sdílení mezi společnostmi účtu). Dvě volby, brané zvlášť pro partnery a zvlášť pro ceník:
- Commun à toutes les sociétés (společné všem společnostem): zákazník zadaný jednou slouží všem vašim společnostem;
- Propre à chaque société (vlastní každé společnosti): každá společnost vede svůj vlastní seznam.
Nastavení působí při založení partnera nebo položky. Pro jeho změnu, nebo pro přerozdělení toho, co už existuje, využijte svůj kanál podpory Simafri.
Přístupy vašeho týmu
Každý má vlastní přístup s vlastním heslem, díky čemuž může deník vašeho účtu říct, kdo co udělal. Přístup nese úroveň a rozsah společností.
| Úroveň | Co otevírá |
|---|---|
| Propriétaire (Vlastník) | celý účet: přístupy, Nastavení společnosti, Platební prostředky, Bankovní účty a Účtovou osnovu |
| Gestionnaire (Správce) | každodenní vedení: doklady, protistrany, katalog, úhrady, sklad a párování |
| Opérateur (Operátor) | práce v přiděleném rozsahu |
Rozsah přístupu pokrývá buď všechny společnosti účtu, včetně těch otevřených později, nebo jen jmenované společnosti: tak účetní, která vede jen jednu z vašich pěti společností, vidí právě tu jednu.
Vaše jméno a hodnost se zobrazují dole v levé nabídce, nad Mon accès (Můj přístup) a Se déconnecter (Odhlásit se).
Otevřít přístup
Skupina Le compte, Accès (Účet, Přístupy) v nabídce, otevřená hodnosti Vlastník, vypisuje osoby, které vedou knihy vašeho účtu. Ouvrir un accès (Otevřít přístup) žádá čtyři věci:
- Nom de la personne (Jméno osoby): to, které se objeví v deníku pod každým jejím úkonem;
- Adresse électronique (E-mailová adresa): ta, kterou se bude přihlašovat;
- Rang (Hodnost): Propriétaire, Gestionnaire nebo Opérateur;
- Périmètre (Rozsah): zaškrtněte dotčené společnosti, nebo nezaškrtávejte nic, aby se otevřely všechny společnosti účtu, včetně těch, které vzniknou později.
Heslo se losuje a zobrazí se jen jednou, na následující obrazovce. Předáte je osobě, která je pak změní v Mon accès: heslo patří tomu, kdo je nosí, a nikdo je za něj nevolí.
Jedna e-mailová adresa platí pro jediný zákaznický účet. Kdo pracuje i u jiného zákazníka Simafri, přihlašuje se ke každému vlastní adresou.
Nastavit, pozastavit, obnovit
Karta osoby, otevřená ze seznamu, nese vše ostatní:
- Rang et périmètre (Hodnost a rozsah) se změní a uloží jedním úkonem;
- Donner un nouveau mot de passe (Dát nové heslo) odpovídá na ztracené heslo: nové se zobrazí jen jednou, k předání, a otevřené relace této osoby se uzavřou;
- Suspendre l'accès (Pozastavit přístup) uzavře běžící relaci a zavře dveře už při dalším přihlášení;
- Rétablir (Obnovit) přístup znovu otevře a vydá čerstvé heslo, rovněž k předání.
Dvě pravidla drží váš účet otevřený a obě vám slouží: poslední činný vlastník zůstává vlastníkem a činný a každého pozastavuje někdo jiný než on sám. Předání otěží zůstává možné, jakmile je na místě druhý vlastník.
První přístup vašeho účtu otevírá Simafri při předání. Ztratí-li poslední vlastník heslo, váš kanál podpory Simafri mu vydá nové.
Můj přístup
Pod vaším jménem, dole v nabídce, je Mon accès (Můj přístup) otevřen všem hodnostem:
- Votre nom (Vaše jméno) lze opravit, tak jak se objevuje v deníku pod každým vaším úkonem;
- Votre mot de passe (Vaše heslo) se mění zadáním stávajícího a pak nového dvakrát. Počítejte s nejméně dvanácti znaky. Vaše ostatní relace se tím uzavřou.
Je to obrazovka, která činí váš přístup skutečně vaším: heslo obdržené při otevření vylosovala osoba, která vám přístup otevřela.
Vaše e-mailová adresa a hodnost se naproti tomu nastavují v Le compte, Accès, vlastníkem účtu.
Vaše předplatné a faktury Simafri
Předplatné ERP sledujete v klientském portálu my.simafri.com, sekce Fakturace: proformy čekající na úhradu, faktury a dobropisy, každý ke stažení v PDF.
- Úhrada: otevřete danou proformu a zvolte Zobrazit a zaplatit. Platba probíhá online kartou, přes PayPal nebo bankovním převodem, podle prostředků dostupných ve vaší zemi;
- Obnovení: proforma k obnovení se vystavuje před splatností a objeví se v klientském portálu; stačí ji uhradit;
- Rozsah a cena vaší nabídky: jsou na vaší nabídce a v klientském portálu a podpora Simafri vám je potvrdí.
S jakýmkoli dotazem k platbě, faktuře nebo splatnosti využijte svůj kanál podpory Simafri: váš požadavek zůstává u vašeho případu.