Erste Schritte
Diese Seite führt Sie von der ersten Anmeldung bis zu Ihrem ersten Dokument. Rechnen Sie mit etwa zwanzig Minuten, um eine Gesellschaft einzurichten und genug für eine Rechnung zu erfassen.
Anmelden
- öffnen Sie erp.simafri.com;
- geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, das Sie bei der Eröffnung Ihres Zugangs erhalten haben;
- trägt Ihr Konto mehrere Gesellschaften, wählen Sie die, an der Sie arbeiten.
Die Gesellschaftsauswahl steht oben im linken Menü, unter dem Produktnamen. Sie zeigt die aktuelle Gesellschaft, ihre Rechtsordnung und die Währung, in der sie ihre Bücher führt; alle folgenden Seiten sprechen von dieser Gesellschaft.
Sich im Menü zurechtfinden
Das linke Menü bleibt dauerhaft geöffnet und fasst alle Ziele zusammen, nach Tätigkeit gruppiert:
| Gruppe | Was Sie dort finden |
|---|---|
| Tableau de bord (Übersicht) | den Stand der Gesellschaft auf einem Bildschirm |
| Ventes (Verkauf) | Documents (Dokumente), Devis, Factures, Avoirs (Angebote, Rechnungen, Gutschriften), Clients (Kunden), Catalogue (Katalog) |
| Encaissement (Zahlungseingang) | Règlements (Zahlungen), Relances (Mahnungen), Moyens de paiement (Zahlungsmittel) |
| Achats (Einkauf) | Factures reçues (erhaltene Rechnungen), Règlements payés (ausgehende Zahlungen), Fournisseurs (Lieferanten) |
| La société (Die Gesellschaft) | Réglages (Einstellungen), Changer de société (Gesellschaft wechseln) |
Moyens de paiement und Réglages erscheinen für den Rang Inhaber, der das Konto verwaltet. Siehe Ihr Konto und Ihre Gesellschaften.
Ihre Gesellschaft vor der ersten Rechnung einrichten
Was Sie hier eintragen, wird auf Ihre Dokumente gedruckt, und jede Gesellschaft eines Kontos hat ihre eigenen Einstellungen. Öffnen Sie La société, Réglages (Die Gesellschaft, Einstellungen) und tragen Sie ein:
- Langue des documents (Sprache der Dokumente): die Sprache, in der Ihre Angebote und Rechnungen gedruckt werden;
- Gabarit de document (Dokumentvorlage): die Gestaltung Ihrer Belege;
- Délai de paiement par défaut (jours) (Standardzahlungsziel in Tagen): daraus wird die Fälligkeit Ihrer Rechnungen berechnet;
- Logo: Ihr Logo, wie es oben auf Ihren Dokumenten erscheint;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (Anschrift, USt-IdNr., Registernummer, Steuernummer): Ihre rechtliche Identität als Aussteller;
- Mentions légales imprimées au pied (Pflichtangaben in der Fußzeile): der Text am unteren Rand jedes Dokuments.
Diese Angaben werden bei der Ausstellung auf jedes Dokument übernommen. Eine bereits ausgestellte Rechnung behält daher die Anschrift und die Angaben des Tages, an dem sie hinausgegangen ist, auch wenn Sie diese später ändern.
Einen Kunden anlegen
Öffnen Sie Ventes, Clients (Verkauf, Kunden), dann Nouveau client (Neuer Kunde). Die im Alltag nützlichen Felder:
- Référence und Nom (Referenz und Name): Ihr internes Kennzeichen und der gedruckte Firmenname;
- Nature (Art): Client (Kunde) oder Fournisseur (Lieferant);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (E-Mail, Telefon, Anschrift, Land);
- N° TVA und N° d'immatriculation, auf Ihren Dokumenten gedruckt;
- Devise habituelle (3 lettres) (übliche Währung, 3 Buchstaben): die auf seinen Dokumenten vorgeschlagene Währung;
- Délai de paiement (jours) (Zahlungsziel in Tagen): es geht für diesen Kunden dem der Gesellschaft vor.
Ein Geschäftspartner mit der Art Fournisseur erscheint unter Achats, Fournisseurs: die Stammdaten sind auf beiden Seiten dieselben.
Ihren Katalog anlegen
Öffnen Sie Ventes, Catalogue, dann Nouvel article (Neuer Artikel):
- Référence, Libellé, Description (Referenz, Bezeichnung, Beschreibung);
- Nature: Produit (Produkt) oder Service (Dienstleistung);
- Unité (Einheit): Stück, Stunde, Tag, was immer Sie abrechnen;
- TVA par défaut (%) (Standardsteuersatz): wird auf jede Zeile übernommen, die diesen Artikel aufruft;
- ein Nettopreis je Währung: fügen Sie so viele Preise hinzu, wie Sie Währungen verkaufen.
Der Katalog spart Zeit bei der Erfassung: eine Dokumentzeile ruft einen Artikel auf und übernimmt seine Bezeichnung, seine Einheit, seinen Preis und seinen Steuersatz, die Sie Zeile für Zeile anpassen können.
Ihr erstes Dokument ausstellen
Sie haben eine eingerichtete Gesellschaft, einen Kunden und einen Katalog: es geht weiter in Angebote, Rechnungen und Gutschriften.