Häufige Fragen
Wo melde ich mich an?
Unter erp.simafri.com, mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort. Ihr Abonnement und Ihre Simafri-Rechnungen verfolgen Sie unter my.simafri.com. Siehe Erste Schritte.
Wie korrigiere ich eine bereits ausgestellte Rechnung?
Mit einer Gutschrift von der Rechnung aus: vollständig, um sie aufzuheben, teilweise, um ihren Saldo zu verringern. Beide Belege bleiben nebeneinander lesbar, genau das, was eine Prüfung erwartet. Siehe Angebote, Rechnungen und Gutschriften.
Kann ich ein Dokument ändern, bevor es hinausgeht?
Ja, solange es ein Brouillon (Entwurf) ist: es lässt sich frei ändern und löschen und trägt noch keine Nummer. Die Schaltfläche Émettre (Ausstellen) friert es ein und gibt ihm seine Nummer.
Wie werden meine Rechnungen nummeriert?
Über einen lückenlosen Nummernkreis, eigen für Ihre Gesellschaft, die Dokumentart und das Geschäftsjahr, in der Form FAC-2026-00001. Die Nummern folgen ohne Sprung aufeinander, und ein verworfener Entwurf verbraucht keine Nummer.
Kann ich in mehreren Währungen abrechnen?
Ja. Jedes Dokument trägt seine Währung, der Wechselkurs wird am Tag der Ausstellung eingefroren, und Ihre Gesellschaft führt ihre Bücher in ihrer eigenen Währung. Die Kursdifferenz wird bei der Zuordnung festgestellt und erscheint in Ihren Exporten.
Wie sende ich meinem Kunden eine Rechnung?
Die Schaltfläche PDF auf dem Dokument liefert den Beleg versandfertig, in der Sprache und mit der Vorlage Ihrer Gesellschaft. Für die Zahlung im Web legen Sie einen Zahlungslink bei, den Sie unter Zahlungsmittel ausstellen. Siehe Zahlungen und Mahnungen.
Wie kassiere ich per Karte?
Richten Sie Ihren Zahlungsweg unter Encaissement, Moyens de paiement (Zahlungseingang, Zahlungsmittel) mit Ihren eigenen Anbieterschlüsseln ein und stellen Sie dann einen Zahlungslink für die offene Rechnung aus. Ihr Kunde zahlt online, das Geld geht auf Ihr Konto, und die Zahlung wird von selbst erfasst und zugeordnet.
Ein Kunde hat eine Anzahlung geleistet, was geschieht?
Der tatsächlich gezahlte Betrag wird erfasst, bis zur Höhe des Saldos zugeordnet, und die Rechnung bleibt in Höhe der Differenz offen. Umgekehrt lässt eine höhere Zahlung den Überschuss auf der Zahlung für eine nächste Rechnung verfügbar.
Wie mahne ich überfällige Rechnungen an?
Stellen Sie Ihre Stufen unter Encaissement, Relances (Zahlungseingang, Mahnungen) ein, zum Beispiel 7, 15, 30 Tage nach Fälligkeit, und schalten Sie Relancer automatiquement ein. Der Durchlauf trägt täglich die fälligen Mahnungen ein, mit Rechnung, Stufe und zu forderndem Saldo. Die Schaltfläche Balayer maintenant (Jetzt durchlaufen) startet ihn auf Wunsch.
Die Rechnung eines Lieferanten trifft meine Berechnung nicht auf den Cent, was tun?
Erfassen Sie die Beträge so, wie sie gedruckt sind, Steuer eingeschlossen: sein Papier gilt. Der gespeicherte Beleg fordert dann genau das, was er fordert, und lässt sich genau ausgleichen. Siehe Einkauf und Lieferanten.
Wie gebe ich einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter Zugang?
Öffnen Sie im Rang Eigentümer Le compte, Accès (Das Konto, Zugänge), dann Ouvrir un accès (Einen Zugang eröffnen): Name, E-Mail-Adresse, Rang (Propriétaire, Gestionnaire oder Opérateur) und die Gesellschaften des Bereichs. Ein Passwort wird ausgelost und einmal angezeigt, zur Weitergabe, und die Person ändert es danach über Mon accès (Mein Zugang). Siehe Ihr Konto und Ihre Gesellschaften.
Wie ändere ich mein Passwort?
Öffnen Sie unter Ihrem Namen, unten im linken Menü, Mon accès (Mein Zugang): Sie geben Ihr aktuelles Passwort an, danach das neue zweimal, mindestens zwölf Zeichen. Ihre übrigen Sitzungen werden dabei geschlossen. Das ist der Schritt, der Ihren Zugang wirklich zu Ihrem macht, denn das erhaltene Passwort wurde von jemand anderem ausgelost.
Jemand verlässt das Unternehmen, wie schließe ich die Tür?
Öffnen Sie über Le compte, Accès den Satz der Person und nutzen Sie Suspendre l'accès (Zugang sperren): die laufende Sitzung wird geschlossen, und die Tür ist ab der nächsten Anmeldung zu. Rétablir (Wiederherstellen) öffnet sie später mit einem frischen Passwort wieder. Ihr Konto behält stets einen aktiven Eigentümer, und jeder wird von jemand anderem als sich selbst gesperrt.
Eine Mitarbeiterin hat ihr Passwort verloren, was ist zu tun?
Öffnen Sie ihren Satz in Le compte, Accès, dann Donner un nouveau mot de passe (Ein neues Passwort geben): das neue wird einmal angezeigt, zur Weitergabe, und ihre offenen Sitzungen werden geschlossen. Für den letzten Eigentümer des Kontos übernimmt das Ihr Simafri-Supportkanal.
Wie verfolge ich meinen Lagerbestand?
Öffnen Sie Stock, État du stock (Lagerbestand, Bestandsübersicht): die Produkte Ihres Katalogs, ihre Menge im Regal und ihre letzte Bewegung. Der Artikelsatz trägt sein Journal, den Zugang oder Abgang von Hand, die Inventur und die Schwelle Prévenir sous (Warnen unter). Bei der Ausstellung einer Rechnung geht die berechnete Menge von selbst hinaus. Siehe Lagerbestand.
Wie prüfe ich, ob meine Bücher sagen, was die Bank gebucht hat?
Legen Sie das Konto unter Banque, Comptes en banque (Bank, Bankkonten) an, lesen Sie seinen Auszug im CSV-Format ein und stimmen Sie dann in Banque, Rapprochement (Bank, Abstimmung) jede Bewegung mit der passenden Zahlung ab. Der Bildschirm schlägt Ihnen die Zahlungen gleichen Betrags auf sieben Tage genau vor, und Sie entscheiden. Siehe Bank und Abstimmung.
Kann ich denselben Auszug zweimal einlesen?
Ja: eine bereits eingelesene Zeile wird erkannt und beiseitegelegt, sodass sich nichts verdoppelt. Die Datei wird ohnehin vollständig gelesen und geprüft, bevor eine einzige Zeile hereinkommt, und die beiden Salden der Bank beweisen, wenn Sie sie angeben, dass die Datei vollständig war.
Wie gebe ich mein Buchungsjournal aus?
Laden Sie den Kontenplan Ihrer Steuerberatung unter Comptabilité, Plan et cartographie (Buchhaltung, Kontenplan und Zuordnung), ordnen Sie jeder Rolle ihr Konto zu und stellen Sie dann unter Comptabilité, Export comptable (Buchhaltung, Buchhaltungsexport) den Zeitraum ein und klicken Sie Exporter le journal (Journal exportieren). Sie erhalten eine CSV in ausgeglichenen Buchungssätzen, drei Journale, in der Buchführungswährung der Gesellschaft. Siehe Buchhaltungsexport.
Wie hänge ich den Scan eines Belegs an eine Rechnung?
Auf dem Satz des Belegs oder der erhaltenen Rechnung nimmt der Kasten Pièces jointes (Anhänge) Ihre Dateien auf: PDF, Bilder, Bürodokumente und Textdateien, je bis 25 MiB. Die Datei bleibt an diesem Beleg und lädt sich mit einem Klick erneut herunter. Siehe Anhänge und Belege.
Wie füge ich meinem Konto eine Gesellschaft hinzu?
Richten Sie die Anfrage an Ihren Simafri-Support-Kanal. Die Gesellschaft wird Ihrem Konto hinzugefügt und erscheint in der Auswahl oben im Menü, mit eigenen Einstellungen, eigenen Angaben und eigenen Nummernkreisen.
Wie übergebe ich meine Buchungen an meine Steuerberatung?
Über das Buchungsjournal aus Comptabilité, Export comptable (Buchhaltung, Buchhaltungsexport), unter den Nummern ihres eigenen Kontenplans. Die Tabellenexporte bleiben auf jedem Listenbildschirm erhalten (Belege, Geschäftspartner, Katalog, Zahlungen, erhaltene Rechnungen und geleistete Zahlungen), mit der Umsatzsteuertabelle von einer Zeile je Satz. Die Beträge kommen exakt heraus, mit der Währung in einer eigenen Spalte.
Wie erreiche ich Simafri?
Über Ihren Simafri-Support-Kanal. Jeder Austausch und jede Datei bleiben dort Ihrem Vorgang zugeordnet, was die Bearbeitung beschleunigt und verhindert, dass eine Information verloren geht.