# Angebote, Rechnungen und Gutschriften

Ihre drei Verkaufsdokumente liegen am selben Ort, unter **Ventes, Documents** (Verkauf, Dokumente): das Angebot, die Rechnung und die Gutschrift. Das Menü führt Sie direkt zu jedem der drei, und der Bildschirm lässt Sie Art und Status kombinieren.

## Ein Dokument erstellen

1. öffnen Sie **Ventes, Documents**, dann **Nouveau devis** (Neues Angebot) oder **Nouvelle facture** (Neue Rechnung);
2. füllen Sie den Kopf aus: **Client** (Kunde), **Devise du document** (Dokumentwährung), **Date du document** (Dokumentdatum) und bei Bedarf **Référence du client** (Referenz des Kunden), **Observations** (Bemerkungen) und **Conditions de règlement** (Zahlungsbedingungen);
3. fügen Sie Ihre Zeilen hinzu: **Article du catalogue** (Katalogartikel, optional), **Désignation** (Bezeichnung), **Détail** (Details), **Unité** (Einheit), **Quantité** (Menge), **Prix unitaire HT** (Nettoeinzelpreis), **TVA (%)** (Steuersatz);
4. jede Zeile wird mit **Ajouter la ligne** (Zeile hinzufügen) übernommen und lässt sich entfernen, solange das Dokument ein Entwurf ist.

Der Aufruf eines Katalogartikels übernimmt seine Bezeichnung, seine Einheit, seinen Preis in der Dokumentwährung und seinen Standardsteuersatz. Jede Zeile bleibt frei anpassbar.

## Der Entwurf, dann die Ausstellung

Ein neues Dokument ist ein **Brouillon** (Entwurf): es lässt sich frei ändern und löschen und trägt noch keine Nummer. Ist es fertig, friert die Schaltfläche **Émettre** (Ausstellen) es ein.

Bei der Ausstellung geschehen fünf Dinge auf einmal:

* die **Nummer** wird aus dem Nummernkreis der Gesellschaft, der Dokumentart und des Geschäftsjahres gezogen, in der Form `FAC-2026-00001`;
* die **Fälligkeit** wird aus dem Zahlungsziel des Kunden berechnet, ersatzweise aus dem der Gesellschaft;
* der **Wechselkurs** des Tages wird genommen und eingefroren, wenn die Dokumentwährung von der Buchführungswährung abweicht;
* die **Rechnungsidentität** des Kunden und Ihre **Pflichtangaben** werden so übernommen, wie sie an diesem Tag lauten;
* die **Summen** werden festgeschrieben.

Der Nummernkreis ist **lückenlos**: die Nummern folgen ohne Sprung aufeinander, ein verworfener Entwurf verbraucht keine Nummer, und das Geschäftsjahr trägt das Jahr seiner Eröffnung (ein Jahr von Oktober 2026 bis September 2027 ist das Geschäftsjahr 2026).

Ein ausgestelltes Dokument bleibt lesbar, druckbar und exportierbar; es wird durch eine Gutschrift korrigiert, wodurch beide Belege lesbar bleiben.

## Die Umsatzsteuer, Zeile für Zeile

Die Steuer wird **auf jeder Zeile** berechnet und dann addiert. Dadurch trifft die von Hand addierte rechte Spalte Ihrer Rechnung genau die Summe im Fuß, und die Steuer einer Steuergruppe entspricht der Summe der Steuern ihrer Zeilen.

Die Sätze werden in Prozent erfasst, Nachkommastellen eingeschlossen, und genau so auf dem Beleg gedruckt.

## Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

Auf dem Angebot erzeugt **Transformer en facture** (In Rechnung umwandeln) eine neue Rechnung zu den **Preisen des Angebots**, mit übernommenen Zeilen. Das Angebot behält seine Nummer und sein Exemplar, die Rechnung erhält ihre eigene, und die Verbindung zwischen beiden ist in beide Richtungen festgehalten.

## Eine Gutschrift erstellen

Auf der Rechnung öffnet **Établir un avoir** (Gutschrift erstellen) eine Gutschrift in ihrem eigenen Nummernkreis:

* die **vollständige** Gutschrift hebt die Rechnung auf;
* die **teilweise** lässt sie ausgestellt und verringert ihren Saldo;
* die Beträge einer Gutschrift stehen **positiv**, wie auf Papier: ihre Art sagt, dass sie abzieht.

## Drucken und versenden

Die Schaltfläche **PDF** auf dem Dokument liefert den Beleg versandfertig, in der **Sprache** und mit der **Vorlage** der ausstellenden Gesellschaft. Sie senden ihn Ihrem Kunden und können einen Zahlungslink beilegen: siehe [Zahlungen und Mahnungen](/de/erp/encaissement.md).

## In mehreren Währungen abrechnen

Jedes Dokument trägt **seine** Währung, und Ihre Gesellschaft führt ihre Bücher in **ihrer eigenen**. Der am Tag der Ausstellung genommene Kurs bleibt am Dokument, sodass der Gegenwert einer bereits versandten Rechnung sich nicht mehr bewegt. Die Differenz zwischen diesem Kurs und dem des Tages, an dem das Geld eingeht, wird bei der Zuordnung der Zahlung festgestellt.

## Für Ihre Steuerberatung exportieren

Auf Ihren Verkaufsbildschirmen liefert die Schaltfläche **Exporter en CSV** (Als CSV exportieren) vier Dateien im Tabellenformat: **Dokumente**, **Geschäftspartner**, **Katalog** und **Zahlungen**.

Die Dateien öffnen sich direkt in einer Tabellenkalkulation, die Beträge kommen **exakt** heraus, ohne Tausendertrennzeichen und ohne Symbol, mit der Währung in einer eigenen Spalte und dem eingefrorenen Wechselkurs in seiner exakten Form. Ihre Steuerberatung rechnet nach und kommt auf dieselbe Zahl.