# Kom godt i gang

Denne side fører dig fra første login til dit første dokument. Regn med omkring tyve minutter til at opsætte et selskab og indtaste det, der skal til for at fakturere.

## Log ind

1. åbn **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. indtast din **e-mailadresse** og den **adgangskode**, du fik, da din adgang blev oprettet;
3. bærer din konto flere selskaber, vælger du det, du arbejder på.

Selskabsvælgeren sidder øverst i venstremenuen, under produktnavnet. Den viser det aktuelle selskab, dets jurisdiktion og den valuta, det fører sine bøger i; alle følgende sider taler om dette selskab.

## Find rundt i menuen

Venstremenuen bliver stående åben og samler alle destinationer, grupperet efter område:

| Gruppe                           | Hvad du finder der                                                                                                       |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Tableau de bord** (Overblik)   | selskabets tilstand på én skærm                                                                                          |
| **Ventes** (Salg)                | Documents (dokumenter), Devis, Factures, Avoirs (tilbud, fakturaer, kreditnotaer), Clients (kunder), Catalogue (katalog) |
| **Encaissement** (Indbetalinger) | Règlements (indbetalinger), Relances (rykkere), Moyens de paiement (betalingsmidler)                                     |
| **Achats** (Indkøb)              | Factures reçues (modtagne fakturaer), Règlements payés (udgående betalinger), Fournisseurs (leverandører)                |
| **La société** (Selskabet)       | Réglages (indstillinger), Changer de société (skift selskab)                                                             |

**Moyens de paiement** og **Réglages** vises for rangen Ejer, som administrerer kontoen. Se [Din konto og dine selskaber](/dk/erp/votre-compte.md).

## Opsæt selskabet før den første faktura

Det, du indtaster her, bliver trykt på dine dokumenter, og hvert selskab på samme konto har sine egne indstillinger. Åbn **La société, Réglages** (Selskabet, Indstillinger) og udfyld:

* **Langue des documents** (dokumenternes sprog): det sprog, dine tilbud og fakturaer trykkes på;
* **Gabarit de document** (dokumentskabelon): opsætningen af dine bilag;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (standardbetalingsfrist i dage): den beregner forfaldsdagen på dine fakturaer;
* **Logo**: dit logo, som det står øverst på dine dokumenter;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (adresse, momsnummer, registreringsnummer, skatteidentifikation): din juridiske identitet som udsteder;
* **Mentions légales imprimées au pied** (juridiske oplysninger trykt i sidefoden): teksten nederst på hvert dokument.

Disse oplysninger **kopieres over på hvert dokument på udstedelsestidspunktet**. En allerede udstedt faktura beholder derfor adressen og oplysningerne fra den dag, den gik ud, også selvom du ændrer dem senere.

## Opret en kunde

Åbn **Ventes, Clients** (Salg, Kunder) og derefter **Nouveau client** (Ny kunde). De felter, du bruger til daglig:

* **Référence** og **Nom** (reference og navn): dit interne kendetegn og det trykte firmanavn;
* **Nature** (art): Client (kunde) eller Fournisseur (leverandør);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-mail, telefon, adresse, land);
* **N° TVA** og **N° d'immatriculation**, som trykkes på dine dokumenter;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (sædvanlig valuta, 3 bogstaver): den valuta, der foreslås på vedkommendes dokumenter;
* **Délai de paiement (jours)** (betalingsfrist i dage): den går forud for selskabets for denne kunde.

En part, der er oprettet med arten **Fournisseur**, dukker op under **Achats, Fournisseurs**: kortet er det samme på begge sider.

## Opret dit katalog

Åbn **Ventes, Catalogue** og derefter **Nouvel article** (Ny vare):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (reference, betegnelse, beskrivelse);
* **Nature**: Produit (vare) eller Service (ydelse);
* **Unité** (enhed): stk., time, dag, det du fakturerer;
* **TVA par défaut (%)** (standardmoms): overtages på hver linje, der kalder denne vare;
* en **enhedspris uden moms pr. valuta**: tilføj lige så mange priser, som du sælger i valutaer.

Kataloget sparer tid ved indtastningen: en dokumentlinje kalder en vare og overtager dens betegnelse, enhed, pris og moms, som du frit kan justere linje for linje.

## Udsted dit første dokument

Du har et opsat selskab, en kunde og et katalog: fortsættelsen står i [Tilbud, fakturaer og kreditnotaer](/dk/erp/ventes.md).