Ofte stillede spørgsmål

Hvor logger jeg ind?

På erp.simafri.com, med din e-mailadresse og din adgangskode. Dit abonnement og dine Simafri-fakturaer følger du på my.simafri.com. Se Kom godt i gang.

Hvordan retter jeg en allerede udstedt faktura?

Ved at oprette en kreditnota fra dens kort: en fuld for at annullere den, en delvis for at nedsætte dens saldo. Begge bilag forbliver læsbare side om side, præcis som en kontrol forventer. Se Tilbud, fakturaer og kreditnotaer.

Kan jeg ændre et dokument, før det går ud?

Ja, så længe det er en Brouillon (kladde): det kan frit ændres og slettes og bærer endnu intet nummer. Knappen Émettre (Udsted) låser det fast og giver det dets nummer.

Hvordan nummereres mine fakturaer?

Med en ubrudt serie, der hører til dit selskab, dokumenttypen og regnskabsåret, i formen FAC-2026-00001. Numrene følger efter hinanden uden huller, og en forladt kladde bruger ikke noget nummer.

Kan jeg fakturere i flere valutaer?

Ja. Hvert dokument bærer sin valuta, kursen låses fast på udstedelsesdagen, og dit selskab fører sine bøger i sin egen valuta. Kursforskellen konstateres ved udligningen og kommer med i dine eksporter.

Hvordan sender jeg en faktura til min kunde?

Knappen PDF på kortet giver bilaget klar til afsendelse, på dit selskabs sprog og med dets skabelon. For at blive betalt online vedlægger du et betalingslink udstedt fra Betalingsmidler. Se Indbetalinger og rykkere.

Hvordan tager jeg imod kortbetaling?

Sæt din betalingskanal op under Encaissement, Moyens de paiement (Indbetalinger, Betalingsmidler) med dine egne udbydernøgler, og udsted derefter et betalingslink til den forfaldne faktura. Din kunde betaler online, pengene lander på din konto, og indbetalingen skrives og udlignes af sig selv.

En kunde har betalt aconto, hvad sker der?

Det beløb, der faktisk er betalt, skrives, udlignes inden for saldoen, og fakturaen forbliver forfalden for forskellen. Omvendt efterlader en større betaling overskuddet til rådighed på indbetalingen til en kommende faktura.

Hvordan rykker jeg for mine forfaldne fakturaer?

Indstil dine trin under Encaissement, Relances (Indbetalinger, Rykkere), for eksempel 7, 15, 30 dage efter forfald, og slå Relancer automatiquement til. Gennemløbet skriver hver dag de skyldige rykkere med fakturaen, trinet og den saldo, der skal kræves. Knappen Balayer maintenant (Kør gennemløb nu) starter det på forlangende.

En leverandørfaktura passer ikke på øren med min beregning, hvad gør jeg?

Indtast beløbene, som de er trykt på hans faktura, moms inklusive: hans papir gælder. Det gemte bilag kræver så nøjagtigt det, han kræver, og udlignes nøjagtigt. Se Indkøb og leverandører.

Hvordan giver jeg en medarbejder adgang?

I rangen Ejer åbner du Le compte, Accès (Kontoen, Adgange) og derefter Ouvrir un accès (Åbn en adgang): navn, e-mailadresse, rang (Propriétaire, Gestionnaire eller Opérateur) og selskaberne i området. En adgangskode trækkes tilfældigt og vises én gang, til videregivelse, og personen ændrer den derefter fra Mon accès (Min adgang). Se Din konto og dine selskaber.

Hvordan ændrer jeg min adgangskode?

Under dit navn, nederst i venstremenuen, åbner du Mon accès (Min adgang): du angiver din nuværende adgangskode og derefter den nye to gange, mindst tolv tegn. Dine øvrige sessioner lukkes da. Det er den handling, der gør din adgang virkelig til din, eftersom den modtagne adgangskode blev trukket af en anden.

Nogen forlader virksomheden, hvordan lukker jeg døren?

Fra Le compte, Accès åbner du vedkommendes kort og bruger Suspendre l'accès (Suspendér adgangen): den igangværende session lukkes, og døren er lukket allerede fra næste login. Rétablir (Genopret) åbner den senere med en frisk adgangskode. Din konto beholder altid en aktiv ejer, og enhver suspenderes af en anden end sig selv.

En medarbejder har mistet sin adgangskode, hvad gør jeg?

Åbn vedkommendes kort i Le compte, Accès og derefter Donner un nouveau mot de passe (Giv en ny adgangskode): den nye vises én gang, til videregivelse, og vedkommendes åbne sessioner lukkes. For kontoens sidste ejer klarer din Simafri-supportkanal det.

Hvordan følger jeg mit lager?

Åbn Stock, État du stock (Lager, Lagerstatus): produkterne i dit katalog, deres mængde på hylden og seneste bevægelse. Et varekort bærer journalen, den manuelle tilgang eller afgang, optællingen og grænsen Prévenir sous (Advar under). Ved udstedelse af en faktura går den fakturerede mængde ud af sig selv. Se Lager.

Hvordan kontrollerer jeg, at mine bøger siger det, banken har bogført?

Opret kontoen i Banque, Comptes en banque (Bank, Bankkonti), indlæs dens kontoudtog i CSV-format, og afstem derefter hver postering med den tilsvarende betaling i Banque, Rapprochement (Bank, Afstemning). Skærmen foreslår dig betalingerne med samme beløb inden for syv dage, og du afgør det. Se Bank og afstemning.

Kan jeg indlæse det samme kontoudtog to gange?

Ja: en allerede indlæst linje genkendes og lægges til side, så intet fordobles. Filen læses i øvrigt og kontrolleres i sin helhed, før en eneste linje kommer ind, og bankens to saldi beviser, når du angiver dem, at filen var komplet.

Hvordan udtrækker jeg min bogføringsjournal?

Indlæs dit kontors kontoplan i Comptabilité, Plan et cartographie (Bogføring, Kontoplan og kortlægning), knyt hver rolle til sin konto, og indstil derefter perioden i Comptabilité, Export comptable (Bogføring, Bogføringseksport) og klik Exporter le journal (Eksportér journalen). Du får en CSV i balancerede posteringer, tre journaler, i selskabets bogføringsvaluta. Se Bogføringseksport.

Hvordan vedhæfter jeg scanningen af et bilag til en faktura?

På bilagets eller den modtagne fakturas kort modtager feltet Pièces jointes (Vedhæftninger) dine filer: PDF, billeder, kontordokumenter og tekstfiler, hver op til 25 MiB. Filen bliver ved det bilag og hentes igen med ét klik. Se Vedhæftninger og bilag.

Hvordan føjer jeg et selskab til min konto?

Ret henvendelse til din Simafri-supportkanal. Selskabet føjes til din konto og dukker op i vælgeren øverst i menuen, med sine egne indstillinger, sine oplysninger og sine nummerserier.

Hvordan overdrager jeg mine posteringer til min revisor?

Gennem bogføringsjournalen fra Comptabilité, Export comptable (Bogføring, Bogføringseksport), under numrene i revisorens egen kontoplan. Eksporterne i regnearksformat findes fortsat på hver listeskærm (bilag, modparter, katalog, betalinger, modtagne fakturaer og foretagne betalinger), med momstabellen med én linje pr. sats. Beløbene kommer ud nøjagtige, med valutaen i en kolonne for sig.

Hvordan kontakter jeg Simafri?

Gennem din Simafri-supportkanal. Hver udveksling og hver fil bliver dér knyttet til din sag, hvilket gør behandlingen hurtigere og forhindrer, at en oplysning går tabt.