# Primeros pasos

Esta página le lleva de su primera conexión a su primer documento. Calcule unos veinte minutos para configurar una sociedad e introducir lo necesario para facturar.

## Conectarse

1. abra **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. introduzca su **dirección de correo electrónico** y la **contraseña** recibida al abrirse su acceso;
3. si su cuenta reúne varias sociedades, elija aquella en la que va a trabajar.

El selector de sociedad está en la parte superior del menú de la izquierda, bajo el nombre del producto. Muestra la sociedad actual, su jurisdicción y la moneda en la que lleva su contabilidad; todas las páginas que siguen hablan de esa sociedad.

## Orientarse en el menú

El menú de la izquierda permanece abierto en todo momento y reúne todos los destinos, agrupados por actividad:

| Grupo                        | Lo que encuentra en él                                                                                                     |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Panel)  | el estado de la sociedad en una sola pantalla                                                                              |
| **Ventes** (Ventas)          | Documents (documentos), Devis, Factures, Avoirs (presupuestos, facturas, abonos), Clients (clientes), Catalogue (catálogo) |
| **Encaissement** (Cobros)    | Règlements (cobros), Relances (avisos de vencimiento), Moyens de paiement (medios de pago)                                 |
| **Achats** (Compras)         | Factures reçues (facturas recibidas), Règlements payés (pagos realizados), Fournisseurs (proveedores)                      |
| **La société** (La sociedad) | Réglages (ajustes), Changer de société (cambiar de sociedad)                                                               |

**Moyens de paiement** y **Réglages** aparecen para el rango Propietario, que administra la cuenta. Consulte [Su cuenta y sus sociedades](/es/erp/votre-compte.md).

## Configurar su sociedad antes de la primera factura

Lo que introduce aquí se imprime en sus documentos, y cada sociedad de una misma cuenta tiene sus propios ajustes. Abra **La société, Réglages** (La sociedad, Ajustes) y complete:

* **Langue des documents** (idioma de los documentos): el idioma en el que se imprimen sus presupuestos y sus facturas;
* **Gabarit de document** (plantilla de documento): la presentación de sus documentos;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (plazo de pago por defecto, en días): calcula el vencimiento de sus facturas;
* **Logo**: su logotipo, tal como aparece en la cabecera de sus documentos;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (dirección, n.º de IVA, n.º de registro, identificador fiscal): su identidad legal como emisor;
* **Mentions légales imprimées au pied** (menciones legales impresas al pie): el texto que figura en la parte inferior de cada documento.

Estos datos se **copian en cada documento en el momento de su emisión**. Una factura ya emitida conserva por tanto la dirección y las menciones del día en que salió, aunque usted las modifique más adelante.

## Crear un cliente

Abra **Ventes, Clients** (Ventas, Clientes) y después **Nouveau client** (Nuevo cliente). Los campos útiles cada día:

* **Référence** y **Nom** (referencia y nombre): su referencia interna y la razón social impresa;
* **Nature** (naturaleza): Client (cliente) o Fournisseur (proveedor);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (correo electrónico, teléfono, dirección, país);
* **N° TVA** y **N° d'immatriculation**, impresos en sus documentos;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (moneda habitual, 3 letras): la moneda propuesta en sus documentos;
* **Délai de paiement (jours)** (plazo de pago, en días): prevalece sobre el de la sociedad para ese cliente.

Un tercero creado con la naturaleza **Fournisseur** aparece en **Achats, Fournisseurs**: la ficha es la misma por ambos lados.

## Crear su catálogo

Abra **Ventes, Catalogue** y después **Nouvel article** (Nuevo artículo):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (referencia, denominación, descripción);
* **Nature**: Produit (producto) o Service (servicio);
* **Unité** (unidad): unidad, hora, día, lo que usted factura;
* **TVA par défaut (%)** (IVA por defecto): se recoge en cada línea que llame a ese artículo;
* un **precio unitario sin impuestos por moneda**: añada tantos precios como monedas en las que venda.

El catálogo ahorra tiempo al introducir documentos: una línea llama a un artículo y recoge su denominación, su unidad, su precio y su IVA, que usted puede ajustar línea a línea.

## Emitir su primer documento

Ya tiene una sociedad configurada, un cliente y un catálogo: lo que sigue está en [Presupuestos, facturas y abonos](/es/erp/ventes.md).