Primeros pasos
Esta página le lleva de su primera conexión a su primer documento. Calcule unos veinte minutos para configurar una sociedad e introducir lo necesario para facturar.
Conectarse
- abra erp.simafri.com;
- introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña recibida al abrirse su acceso;
- si su cuenta reúne varias sociedades, elija aquella en la que va a trabajar.
El selector de sociedad está en la parte superior del menú de la izquierda, bajo el nombre del producto. Muestra la sociedad actual, su jurisdicción y la moneda en la que lleva su contabilidad; todas las páginas que siguen hablan de esa sociedad.
Orientarse en el menú
El menú de la izquierda permanece abierto en todo momento y reúne todos los destinos, agrupados por actividad:
| Grupo | Lo que encuentra en él |
|---|---|
| Tableau de bord (Panel) | el estado de la sociedad en una sola pantalla |
| Ventes (Ventas) | Documents (documentos), Devis, Factures, Avoirs (presupuestos, facturas, abonos), Clients (clientes), Catalogue (catálogo) |
| Encaissement (Cobros) | Règlements (cobros), Relances (avisos de vencimiento), Moyens de paiement (medios de pago) |
| Achats (Compras) | Factures reçues (facturas recibidas), Règlements payés (pagos realizados), Fournisseurs (proveedores) |
| La société (La sociedad) | Réglages (ajustes), Changer de société (cambiar de sociedad) |
Moyens de paiement y Réglages aparecen para el rango Propietario, que administra la cuenta. Consulte Su cuenta y sus sociedades.
Configurar su sociedad antes de la primera factura
Lo que introduce aquí se imprime en sus documentos, y cada sociedad de una misma cuenta tiene sus propios ajustes. Abra La société, Réglages (La sociedad, Ajustes) y complete:
- Langue des documents (idioma de los documentos): el idioma en el que se imprimen sus presupuestos y sus facturas;
- Gabarit de document (plantilla de documento): la presentación de sus documentos;
- Délai de paiement par défaut (jours) (plazo de pago por defecto, en días): calcula el vencimiento de sus facturas;
- Logo: su logotipo, tal como aparece en la cabecera de sus documentos;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (dirección, n.º de IVA, n.º de registro, identificador fiscal): su identidad legal como emisor;
- Mentions légales imprimées au pied (menciones legales impresas al pie): el texto que figura en la parte inferior de cada documento.
Estos datos se copian en cada documento en el momento de su emisión. Una factura ya emitida conserva por tanto la dirección y las menciones del día en que salió, aunque usted las modifique más adelante.
Crear un cliente
Abra Ventes, Clients (Ventas, Clientes) y después Nouveau client (Nuevo cliente). Los campos útiles cada día:
- Référence y Nom (referencia y nombre): su referencia interna y la razón social impresa;
- Nature (naturaleza): Client (cliente) o Fournisseur (proveedor);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (correo electrónico, teléfono, dirección, país);
- N° TVA y N° d'immatriculation, impresos en sus documentos;
- Devise habituelle (3 lettres) (moneda habitual, 3 letras): la moneda propuesta en sus documentos;
- Délai de paiement (jours) (plazo de pago, en días): prevalece sobre el de la sociedad para ese cliente.
Un tercero creado con la naturaleza Fournisseur aparece en Achats, Fournisseurs: la ficha es la misma por ambos lados.
Crear su catálogo
Abra Ventes, Catalogue y después Nouvel article (Nuevo artículo):
- Référence, Libellé, Description (referencia, denominación, descripción);
- Nature: Produit (producto) o Service (servicio);
- Unité (unidad): unidad, hora, día, lo que usted factura;
- TVA par défaut (%) (IVA por defecto): se recoge en cada línea que llame a ese artículo;
- un precio unitario sin impuestos por moneda: añada tantos precios como monedas en las que venda.
El catálogo ahorra tiempo al introducir documentos: una línea llama a un artículo y recoge su denominación, su unidad, su precio y su IVA, que usted puede ajustar línea a línea.
Emitir su primer documento
Ya tiene una sociedad configurada, un cliente y un catálogo: lo que sigue está en Presupuestos, facturas y abonos.