Preguntas frecuentes

¿Dónde me conecto?

En erp.simafri.com, con su dirección de correo electrónico y su contraseña. Su suscripción y sus facturas de Simafri se consultan en my.simafri.com. Consulte Primeros pasos.

¿Cómo corrijo una factura ya emitida?

Estableciendo un abono desde su ficha: total para anularla, parcial para reducir su saldo. Ambos documentos quedan legibles uno junto al otro, que es exactamente lo que espera una inspección. Consulte Presupuestos, facturas y abonos.

¿Puedo modificar un documento antes de que salga?

Sí, mientras sea un Brouillon (borrador): se modifica y se elimina libremente, y todavía no lleva número. El botón Émettre (Emitir) lo fija y le da su número.

¿Cómo se numeran mis facturas?

Mediante una serie continua, propia de su sociedad, del tipo de documento y del ejercicio, con la forma FAC-2026-00001. Los números se suceden sin saltos y un borrador abandonado no consume ningún número.

¿Puedo facturar en varias monedas?

Sí. Cada documento lleva su moneda, el tipo de cambio queda fijado el día de la emisión y su sociedad lleva su contabilidad en su propia moneda. La diferencia de cambio se constata en la imputación y aparece en sus exportaciones.

¿Cómo envío una factura a mi cliente?

El botón PDF de la ficha entrega el documento listo para enviar, en el idioma y con la plantilla de su sociedad. Para cobrar en línea, añádale un enlace de pago emitido desde Medios de pago. Consulte Cobros y avisos de vencimiento.

¿Cómo cobro con tarjeta?

Configure su canal de cobro en Encaissement, Moyens de paiement (Cobros, Medios de pago) con sus propias claves de proveedor y emita después un enlace de pago para la factura pendiente. Su cliente paga en línea, el dinero llega a su cuenta, y el cobro se registra y se imputa por sí solo.

Un cliente me ha pagado un anticipo, ¿qué ocurre?

Se registra el importe realmente abonado, se imputa dentro del límite del saldo y la factura queda pendiente por la diferencia. A la inversa, un pago mayor deja el excedente disponible en el cobro para una próxima factura.

¿Cómo reclamo mis facturas vencidas?

Configure sus escalones en Encaissement, Relances (Cobros, Avisos de vencimiento), por ejemplo 7, 15, 30 días después del vencimiento, y active Relancer automatiquement. El barrido registra cada día los avisos debidos, con la factura, el escalón y el saldo a reclamar. El botón Balayer maintenant (Barrer ahora) lo lanza cuando usted quiera.

Una factura de proveedor no coincide al céntimo con mi cálculo, ¿qué hago?

Introduzca los importes tal como están impresos en su factura, impuestos incluidos: su papel da fe. El documento guardado reclama entonces exactamente lo que él reclama, y se salda exactamente. Consulte Compras y proveedores.

¿Cómo doy acceso a un colaborador?

Con el rango Propietario, abra Le compte, Accès (La cuenta, Accesos) y luego Ouvrir un accès (Abrir un acceso): su nombre, su dirección de correo, su rango (Propriétaire, Gestionnaire u Opérateur) y las sociedades de su perímetro. Se sortea una contraseña, que se muestra una sola vez para transmitírsela, y la persona la cambia después desde Mon accès (Mi acceso). Vea Su cuenta y sus sociedades.

¿Cómo cambio mi contraseña?

Bajo su nombre, al pie del menú de la izquierda, abra Mon accès (Mi acceso): indique su contraseña actual y luego la nueva dos veces, con doce caracteres como mínimo. Sus demás sesiones se cierran entonces. Es el gesto que hace su acceso verdaderamente suyo, ya que la contraseña recibida la sorteó otra persona.

Alguien deja la empresa, ¿cómo le cierro la puerta?

Desde Le compte, Accès, abra su ficha y use Suspendre l'accès (Suspender el acceso): su sesión en curso se cierra, y la puerta queda cerrada desde la siguiente conexión. Rétablir (Restablecer) la vuelve a abrir más adelante con una contraseña nueva. Su cuenta conserva siempre un propietario activo, y a cada uno lo suspende alguien distinto de sí mismo.

Un colaborador ha perdido su contraseña, ¿qué hago?

Abra su ficha en Le compte, Accès y luego Donner un nouveau mot de passe (Dar una nueva contraseña): la nueva se muestra una sola vez, para transmitírsela, y sus sesiones abiertas se cierran. Para el último propietario de la cuenta, se encarga su canal de soporte Simafri.

¿Cómo sigo mis existencias?

Abra Stock, État du stock (Existencias, Estado de las existencias): los productos de su catálogo, su cantidad en almacén y su último movimiento. La ficha de un artículo lleva su diario, la entrada o la salida a mano, el inventario y el umbral Prévenir sous (Avisar por debajo de). Al emitir una factura, la cantidad facturada sale sola. Vea Existencias.

¿Cómo compruebo que mis libros dicen lo que el banco ha pasado?

Declare la cuenta en Banque, Comptes en banque (Banco, Cuentas bancarias), cargue su extracto en formato CSV y luego concilie cada movimiento con el cobro o el pago correspondiente en Banque, Rapprochement (Banco, Conciliación). La pantalla le propone los cobros del mismo importe con siete días de margen, y usted es quien decide. Vea Banco y conciliación.

¿Puedo cargar dos veces el mismo extracto?

Sí: una línea ya cargada se reconoce y se aparta, de modo que nada se duplica. El fichero se lee y se comprueba entero antes de que entre una sola línea, y los dos saldos del banco, cuando usted los indica, prueban que el fichero estaba completo.

¿Cómo saco mi diario contable?

Cargue el plan contable de su asesoría en Comptabilité, Plan et cartographie (Contabilidad, Plan y asignación), asocie cada papel a su cuenta y luego, en Comptabilité, Export comptable (Contabilidad, Exportación contable), ajuste el periodo y pulse Exporter le journal (Exportar el diario). Obtendrá un CSV en asientos cuadrados, tres diarios, en la divisa de llevanza de la sociedad. Vea Exportación contable.

¿Cómo adjunto el escaneo de un justificante a una factura?

En la ficha del documento o de la factura recibida, el recuadro Pièces jointes (Adjuntos) recibe sus ficheros: PDF, imágenes, documentos ofimáticos y ficheros de texto, hasta 25 MiB cada uno. El fichero queda unido a ese documento y se vuelve a descargar de un clic. Vea Adjuntos y justificantes.

¿Cómo añado una sociedad a mi cuenta?

Dirija la solicitud a su canal de soporte Simafri. La sociedad se añade a su cuenta y aparece en el selector de la parte superior del menú, con sus propios ajustes, sus menciones y sus series de numeración.

¿Cómo transmito mis asientos a mi asesoría?

Mediante el diario contable de Comptabilité, Export comptable (Contabilidad, Exportación contable), bajo los números de su propio plan. Las exportaciones en formato hoja de cálculo siguen presentes en cada pantalla de lista (documentos, terceros, catálogo, cobros, facturas recibidas y pagos realizados), con el cuadro de IVA de una línea por tipo. Los importes salen exactos, con la divisa en una columna aparte.

¿Cómo contacto con Simafri?

A través de su canal de soporte Simafri. Cada intercambio y cada archivo quedan vinculados a su expediente, lo que agiliza la gestión y evita que se pierda una información.