# Presupuestos, facturas y abonos

Sus tres documentos de venta viven en el mismo sitio, en **Ventes, Documents** (Ventas, Documentos): el presupuesto, la factura y el abono. El menú le da el acceso directo a cada uno de los tres, y la pantalla le permite cruzar un tipo con un estado.

## Preparar un documento

1. abra **Ventes, Documents** y después **Nouveau devis** (Nuevo presupuesto) o **Nouvelle facture** (Nueva factura);
2. complete la cabecera: **Client** (cliente), **Devise du document** (moneda del documento), **Date du document** (fecha del documento) y, si lo desea, **Référence du client** (referencia del cliente), **Observations** (observaciones) y **Conditions de règlement** (condiciones de pago);
3. añada sus líneas: **Article du catalogue** (artículo del catálogo, opcional), **Désignation** (denominación), **Détail** (detalle), **Unité** (unidad), **Quantité** (cantidad), **Prix unitaire HT** (precio unitario sin impuestos), **TVA (%)** (IVA);
4. cada línea se añade con **Ajouter la ligne** (Añadir la línea), y se retira mientras el documento sea un borrador.

Llamar a un artículo del catálogo recoge su denominación, su unidad, su precio en la moneda del documento y su IVA por defecto. Usted puede ajustar cada línea.

## El borrador y después la emisión

Un documento nuevo es un **Brouillon** (borrador): se modifica y se elimina libremente, y todavía no lleva número. Cuando está listo, el botón **Émettre** (Emitir) lo fija.

En la emisión ocurren cinco cosas a la vez:

* se extrae el **número** de la serie de la sociedad, del tipo de documento y del ejercicio, con la forma `FAC-2026-00001`;
* el **vencimiento** se calcula a partir del plazo de pago del cliente y, en su defecto, del de la sociedad;
* se toma y se fija el **tipo de cambio** del día, cuando la moneda del documento difiere de la moneda de contabilidad;
* la **identidad de facturación** del cliente y sus **menciones legales** se copian tal como están ese día;
* los **totales** quedan cerrados.

La serie es **continua**: los números se suceden sin saltos, un borrador abandonado no consume ningún número, y el ejercicio lleva el año de su apertura (un ejercicio que va de octubre de 2026 a septiembre de 2027 es el ejercicio 2026).

Un documento emitido sigue siendo consultable, imprimible y exportable; se corrige mediante un abono, lo que deja legibles ambos documentos.

## El IVA, línea a línea

El impuesto se calcula **en cada línea** y después se suma. Es lo que hace que la columna de la derecha de su factura, sumada a mano, coincida exactamente con el pie, y que el impuesto de un tramo de IVA sea la suma de los impuestos de sus líneas.

Los tipos se introducen en porcentaje, decimales incluidos, y se imprimen tal cual en el documento.

## Transformar un presupuesto en factura

Desde la ficha del presupuesto, **Transformer en facture** (Transformar en factura) crea una factura nueva, a los **precios del presupuesto**, con sus líneas copiadas. El presupuesto conserva su número y su ejemplar, la factura toma el suyo, y el vínculo entre ambos queda escrito en los dos sentidos.

## Establecer un abono

Desde la ficha de la factura, **Établir un avoir** (Establecer un abono) abre un abono en su propia serie:

* el abono **total** anula la factura;
* el abono **parcial** la deja emitida y reduce su saldo;
* los importes de un abono se escriben en **positivo**, como en papel: es su tipo el que indica que resta.

## Imprimir y enviar

El botón **PDF**, en la ficha del documento, entrega el documento listo para enviar, en el **idioma** y con la **plantilla** de la sociedad que emite. Usted se lo envía a su cliente y puede añadirle un enlace de pago en línea: consulte [Cobros y avisos de vencimiento](/es/erp/encaissement.md).

## Facturar en varias monedas

Cada documento lleva **su** moneda, y su sociedad lleva su contabilidad en **la suya**. El tipo tomado el día de la emisión queda unido al documento, de modo que el contravalor de una factura ya enviada no se mueve. La diferencia entre ese tipo y el del día en que llega el dinero se constata al imputar el cobro.

## Exportar para su asesor contable

Desde sus pantallas de venta, el botón **Exporter en CSV** (Exportar a CSV) le entrega cuatro archivos en formato de hoja de cálculo: **documentos**, **terceros**, **catálogo** y **cobros**.

Los archivos se abren directamente en una hoja de cálculo, los importes salen **exactos**, sin separador de miles ni símbolo, con la moneda en una columna aparte y el tipo de cambio fijado en su forma exacta. Su asesor contable rehace el cálculo y obtiene el mismo número.