Su cuenta y sus sociedades
Simafri ERP distingue dos cosas, y esa distinción le sirve todos los días:
- la cuenta es su casa: su suscripción, sus accesos y sus ajustes comunes;
- la sociedad es la entidad legal que emite los documentos. Su cuenta reúne tantas como usted tenga.
Lo que lleva cada sociedad
Cada sociedad conserva lo que le pertenece en propio, lo que permite que dos entidades de un mismo grupo trabajen una junto a la otra sin mezclarse:
| Lo que lleva la sociedad | Lo que le aporta |
|---|---|
| su moneda de contabilidad | libros llevados en la moneda de su país |
| su jurisdicción | las menciones que espera el país del emisor |
| sus menciones legales y su logotipo | su identidad jurídica y visual en cada documento |
| sus series de numeración | una numeración continua que le pertenece |
| el mes de apertura de su ejercicio | series que siguen su ejercicio, y no solo el año natural |
Estos elementos se configuran en La société, Réglages (La sociedad, Ajustes), pantalla abierta al rango Propietario. Consulte Primeros pasos.
Cambiar de sociedad
El selector situado en la parte superior del menú de la izquierda enumera las sociedades de su cuenta, con la moneda de cada una. Usted elige aquella en la que va a trabajar y todas las pantallas la siguen. La entrada Changer de société (Cambiar de sociedad) devuelve a la misma lista.
Para abrir una sociedad más, dirija la solicitud a su canal de soporte Simafri: se añade a su cuenta y aparece en su selector.
Compartir sus terceros y su catálogo
El ajuste de uso compartido pertenece a la cuenta y se consulta en Réglages, en el recuadro «Partage entre les sociétés du compte» (Uso compartido entre las sociedades de la cuenta). Dos opciones, tomadas por separado para los terceros y para el catálogo:
- Commun à toutes les sociétés (común a todas las sociedades): un cliente introducido una vez sirve a todas sus sociedades;
- Propre à chaque société (propio de cada sociedad): cada sociedad lleva su propia lista.
Este ajuste actúa en el momento de crear un tercero o un artículo. Para hacerlo evolucionar, o para redistribuir lo que ya existe, utilice su canal de soporte Simafri.
Los accesos de su equipo
Cada persona dispone de su propio acceso, con su contraseña, lo que permite que el registro de su cuenta diga quién ha hecho qué. Un acceso lleva un rango y un alcance de sociedades.
| Rango | Lo que abre |
|---|---|
| Propriétaire (Propietario) | toda la cuenta: los accesos, los Ajustes de la sociedad, los Medios de pago, las Cuentas bancarias y el Plan contable |
| Gestionnaire (Gestor) | la gestión del día a día: documentos, terceros, catálogo, cobros, existencias y conciliación |
| Opérateur (Operador) | el trabajo dentro del perímetro concedido |
El alcance de un acceso cubre bien todas las sociedades de la cuenta, incluidas las abiertas más adelante, bien únicamente las sociedades indicadas: así, un contable que lleva solo una de sus cinco sociedades ve solo esa.
Su nombre y su rango aparecen al pie del menú de la izquierda, encima de Mon accès (Mi acceso) y de Se déconnecter (Cerrar sesión).
Abrir un acceso
El grupo Le compte, Accès (La cuenta, Accesos) del menú, abierto al rango Propietario, enumera a las personas que llevan los libros de su cuenta. Ouvrir un accès (Abrir un acceso) pide cuatro cosas:
- Nom de la personne (Nombre de la persona): el que aparecerá en el diario, bajo cada uno de sus gestos;
- Adresse électronique (Dirección de correo): aquella con la que se conectará;
- Rang (Rango): Propriétaire, Gestionnaire u Opérateur;
- Périmètre (Perímetro): marque las sociedades afectadas, o no marque nada para abrir todas las sociedades de la cuenta, incluidas las que se creen más adelante.
La contraseña se sortea y se muestra una sola vez, en la pantalla siguiente. Usted se la transmite a la persona, que después la cambia desde Mon accès: la contraseña de alguien le pertenece, y nadie la elige en su lugar.
Una dirección de correo vale para una sola cuenta de cliente. Quien trabaje también para otro cliente de Simafri se conecta a cada uno con una dirección propia.
Ajustar, suspender, restablecer
La ficha de una persona, abierta desde la lista, lleva todo lo demás:
- Rang et périmètre (Rango y perímetro) se modifican y se guardan de un gesto;
- Donner un nouveau mot de passe (Dar una nueva contraseña) responde a la contraseña perdida: la nueva se muestra una sola vez, para transmitirla, y las sesiones abiertas de esa persona se cierran;
- Suspendre l'accès (Suspender el acceso) cierra la sesión en curso y cierra la puerta desde la siguiente conexión;
- Rétablir (Restablecer) vuelve a abrir el acceso y entrega una contraseña nueva, para transmitirla también.
Dos reglas mantienen su cuenta abierta, y ambas le sirven: el último propietario activo sigue siendo propietario y activo, y a cada uno lo suspende alguien distinto de sí mismo. Ceder el testigo sigue siendo posible en cuanto haya un segundo propietario.
El primer acceso de su cuenta lo abre Simafri en la entrega. Si el último propietario pierde su contraseña, su canal de soporte Simafri le entrega una nueva.
Mi acceso
Bajo su nombre, al pie del menú, Mon accès (Mi acceso) está abierto a todos los rangos:
- Votre nom (Su nombre) se corrige, tal como aparece en el diario bajo cada uno de sus gestos;
- Votre mot de passe (Su contraseña) se cambia dando la actual y luego la nueva dos veces. Cuente con doce caracteres como mínimo. Sus demás sesiones se cierran entonces.
Es la pantalla que hace su acceso verdaderamente suyo: la contraseña que recibió al abrirlo la sorteó la persona que se lo abrió.
Su dirección de correo y su rango se ajustan, en cambio, desde Le compte, Accès, por un propietario de la cuenta.
Su suscripción y sus facturas de Simafri
Su suscripción al ERP se consulta en su área de cliente, my.simafri.com, sección Facturación: sus proformas pendientes de pago, sus facturas y sus abonos, cada uno descargable en PDF.
- Pagar: abra la proforma correspondiente y elija Ver y pagar. El pago se realiza en línea con tarjeta bancaria, PayPal o transferencia bancaria, según los medios disponibles en su país;
- Renovar: la proforma de renovación se emite antes del vencimiento y aparece en su área de cliente; basta con abonarla;
- Conocer el detalle y el precio de su oferta: figuran en su presupuesto y en su área de cliente, y su soporte Simafri se los confirma.
Para cualquier consulta sobre un pago, una factura o un vencimiento, utilice su canal de soporte Simafri: su solicitud queda vinculada a su expediente.