# Näin pääset alkuun

Tämä sivu vie sinut ensimmäisestä kirjautumisesta ensimmäiseen asiakirjaan. Varaa noin kaksikymmentä minuuttia yhtiön asetuksiin ja laskuttamiseen tarvittavien tietojen syöttämiseen.

## Kirjautuminen

1. avaa **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. syötä **sähköpostiosoitteesi** ja **salasana**, jonka sait käyttöoikeuden avaamisen yhteydessä;
3. jos tilisi kantaa useita yhtiöitä, valitse se, jonka parissa työskentelet.

Yhtiön valitsin on vasemman valikon ylälaidassa, tuotenimen alla. Se näyttää nykyisen yhtiön, sen lainkäyttöalueen ja valuutan, jossa se pitää kirjanpitonsa; kaikki seuraavat sivut puhuvat tästä yhtiöstä.

## Valikossa liikkuminen

Vasen valikko pysyy jatkuvasti auki ja kokoaa kaikki kohteet toiminnoittain ryhmiteltynä:

| Ryhmä                           | Mitä siitä löydät                                                                                                                   |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Kojelauta) | yhtiön tilanne yhdellä näytöllä                                                                                                     |
| **Ventes** (Myynti)             | Documents (asiakirjat), Devis, Factures, Avoirs (tarjoukset, laskut, hyvityslaskut), Clients (asiakkaat), Catalogue (tuoteluettelo) |
| **Encaissement** (Suoritukset)  | Règlements (suoritukset), Relances (muistutukset), Moyens de paiement (maksutavat)                                                  |
| **Achats** (Ostot)              | Factures reçues (saapuneet laskut), Règlements payés (lähtevät maksut), Fournisseurs (toimittajat)                                  |
| **La société** (Yhtiö)          | Réglages (asetukset), Changer de société (vaihda yhtiötä)                                                                           |

**Moyens de paiement** ja **Réglages** näkyvät Omistaja-tasolle, joka hallinnoi tiliä. Katso [Tilisi ja yhtiösi](/fi/erp/votre-compte.md).

## Aseta yhtiö ennen ensimmäistä laskua

Tähän syötetyt tiedot tulostuvat asiakirjoillesi, ja saman tilin jokaisella yhtiöllä on omat asetuksensa. Avaa **La société, Réglages** (Yhtiö, Asetukset) ja täytä:

* **Langue des documents** (asiakirjojen kieli): kieli, jolla tarjoukset ja laskut tulostetaan;
* **Gabarit de document** (asiakirjan pohja): asiakirjojesi ulkoasu;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (oletusmaksuaika päivinä): laskee laskujesi eräpäivän;
* **Logo**: logosi sellaisena kuin se näkyy asiakirjojen ylälaidassa;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (osoite, alv-numero, rekisterinumero, verotunniste): laillinen identiteettisi laskun antajana;
* **Mentions légales imprimées au pied** (alatunnisteeseen tulostettavat lakisääteiset tiedot): teksti jokaisen asiakirjan alalaidassa.

Nämä tiedot **kopioidaan jokaiselle asiakirjalle sen lähettämishetkellä**. Jo lähetetty lasku säilyttää siis sen päivän osoitteen ja tiedot, jolloin se lähti, vaikka muuttaisit niitä myöhemmin.

## Asiakkaan luominen

Avaa **Ventes, Clients** (Myynti, Asiakkaat), sitten **Nouveau client** (Uusi asiakas). Päivittäin hyödylliset kentät:

* **Référence** ja **Nom** (viite ja nimi): sisäinen tunnisteesi ja tulostettava toiminimi;
* **Nature** (laji): Client (asiakas) tai Fournisseur (toimittaja);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (sähköposti, puhelin, osoite, maa);
* **N° TVA** ja **N° d'immatriculation**, jotka tulostuvat asiakirjoillesi;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (tavanomainen valuutta, 3 kirjainta): hänen asiakirjoillaan ehdotettava valuutta;
* **Délai de paiement (jours)** (maksuaika päivinä): menee tämän asiakkaan kohdalla yhtiön maksuajan edelle.

Kumppani, joka on luotu lajilla **Fournisseur**, näkyy kohdassa **Achats, Fournisseurs**: kortti on molemmilla puolilla sama.

## Tuoteluettelon luominen

Avaa **Ventes, Catalogue**, sitten **Nouvel article** (Uusi nimike):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (viite, nimike, kuvaus);
* **Nature**: Produit (tuote) tai Service (palvelu);
* **Unité** (yksikkö): kappale, tunti, päivä, se mitä laskutat;
* **TVA par défaut (%)** (oletusarvonlisävero): siirtyy jokaiselle riville, joka kutsuu tätä nimikettä;
* **veroton yksikköhinta kullekin valuutalle**: lisää yhtä monta hintaa kuin on valuuttoja, joissa myyt.

Tuoteluettelo säästää aikaa syötössä: asiakirjan rivi kutsuu nimikkeen ja poimii sen nimikkeen, yksikön, hinnan ja arvonlisäveron, joita voit muokata rivi riviltä.

## Ensimmäisen asiakirjan lähettäminen

Sinulla on asetettu yhtiö, asiakas ja tuoteluettelo: jatko on kohdassa [Tarjoukset, laskut ja hyvityslaskut](/fi/erp/ventes.md).