Näin pääset alkuun
Tämä sivu vie sinut ensimmäisestä kirjautumisesta ensimmäiseen asiakirjaan. Varaa noin kaksikymmentä minuuttia yhtiön asetuksiin ja laskuttamiseen tarvittavien tietojen syöttämiseen.
Kirjautuminen
- avaa erp.simafri.com;
- syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana, jonka sait käyttöoikeuden avaamisen yhteydessä;
- jos tilisi kantaa useita yhtiöitä, valitse se, jonka parissa työskentelet.
Yhtiön valitsin on vasemman valikon ylälaidassa, tuotenimen alla. Se näyttää nykyisen yhtiön, sen lainkäyttöalueen ja valuutan, jossa se pitää kirjanpitonsa; kaikki seuraavat sivut puhuvat tästä yhtiöstä.
Valikossa liikkuminen
Vasen valikko pysyy jatkuvasti auki ja kokoaa kaikki kohteet toiminnoittain ryhmiteltynä:
| Ryhmä | Mitä siitä löydät |
|---|---|
| Tableau de bord (Kojelauta) | yhtiön tilanne yhdellä näytöllä |
| Ventes (Myynti) | Documents (asiakirjat), Devis, Factures, Avoirs (tarjoukset, laskut, hyvityslaskut), Clients (asiakkaat), Catalogue (tuoteluettelo) |
| Encaissement (Suoritukset) | Règlements (suoritukset), Relances (muistutukset), Moyens de paiement (maksutavat) |
| Achats (Ostot) | Factures reçues (saapuneet laskut), Règlements payés (lähtevät maksut), Fournisseurs (toimittajat) |
| La société (Yhtiö) | Réglages (asetukset), Changer de société (vaihda yhtiötä) |
Moyens de paiement ja Réglages näkyvät Omistaja-tasolle, joka hallinnoi tiliä. Katso Tilisi ja yhtiösi.
Aseta yhtiö ennen ensimmäistä laskua
Tähän syötetyt tiedot tulostuvat asiakirjoillesi, ja saman tilin jokaisella yhtiöllä on omat asetuksensa. Avaa La société, Réglages (Yhtiö, Asetukset) ja täytä:
- Langue des documents (asiakirjojen kieli): kieli, jolla tarjoukset ja laskut tulostetaan;
- Gabarit de document (asiakirjan pohja): asiakirjojesi ulkoasu;
- Délai de paiement par défaut (jours) (oletusmaksuaika päivinä): laskee laskujesi eräpäivän;
- Logo: logosi sellaisena kuin se näkyy asiakirjojen ylälaidassa;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (osoite, alv-numero, rekisterinumero, verotunniste): laillinen identiteettisi laskun antajana;
- Mentions légales imprimées au pied (alatunnisteeseen tulostettavat lakisääteiset tiedot): teksti jokaisen asiakirjan alalaidassa.
Nämä tiedot kopioidaan jokaiselle asiakirjalle sen lähettämishetkellä. Jo lähetetty lasku säilyttää siis sen päivän osoitteen ja tiedot, jolloin se lähti, vaikka muuttaisit niitä myöhemmin.
Asiakkaan luominen
Avaa Ventes, Clients (Myynti, Asiakkaat), sitten Nouveau client (Uusi asiakas). Päivittäin hyödylliset kentät:
- Référence ja Nom (viite ja nimi): sisäinen tunnisteesi ja tulostettava toiminimi;
- Nature (laji): Client (asiakas) tai Fournisseur (toimittaja);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (sähköposti, puhelin, osoite, maa);
- N° TVA ja N° d'immatriculation, jotka tulostuvat asiakirjoillesi;
- Devise habituelle (3 lettres) (tavanomainen valuutta, 3 kirjainta): hänen asiakirjoillaan ehdotettava valuutta;
- Délai de paiement (jours) (maksuaika päivinä): menee tämän asiakkaan kohdalla yhtiön maksuajan edelle.
Kumppani, joka on luotu lajilla Fournisseur, näkyy kohdassa Achats, Fournisseurs: kortti on molemmilla puolilla sama.
Tuoteluettelon luominen
Avaa Ventes, Catalogue, sitten Nouvel article (Uusi nimike):
- Référence, Libellé, Description (viite, nimike, kuvaus);
- Nature: Produit (tuote) tai Service (palvelu);
- Unité (yksikkö): kappale, tunti, päivä, se mitä laskutat;
- TVA par défaut (%) (oletusarvonlisävero): siirtyy jokaiselle riville, joka kutsuu tätä nimikettä;
- veroton yksikköhinta kullekin valuutalle: lisää yhtä monta hintaa kuin on valuuttoja, joissa myyt.
Tuoteluettelo säästää aikaa syötössä: asiakirjan rivi kutsuu nimikkeen ja poimii sen nimikkeen, yksikön, hinnan ja arvonlisäveron, joita voit muokata rivi riviltä.
Ensimmäisen asiakirjan lähettäminen
Sinulla on asetettu yhtiö, asiakas ja tuoteluettelo: jatko on kohdassa Tarjoukset, laskut ja hyvityslaskut.