Bien démarrer
Cette page vous mène de votre première connexion à votre premier document. Comptez une vingtaine de minutes pour régler une société et saisir de quoi facturer.
Vous connecter
- ouvrez erp.simafri.com ;
- saisissez votre adresse électronique et le mot de passe transmis à l'ouverture de votre accès ;
- si votre compte porte plusieurs sociétés, choisissez celle sur laquelle vous travaillez.
Le sélecteur de société se trouve en haut du menu de gauche, sous le nom du produit. Il indique la société courante, sa juridiction et la devise dans laquelle elle tient ses comptes ; toutes les pages qui suivent parlent de cette société.
Vous repérer dans le menu
Le menu de gauche reste ouvert en permanence et réunit toutes les destinations, groupées par métier :
| Groupe | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Tableau de bord | l'état de la société en un écran |
| Ventes | Documents (Devis, Factures, Avoirs), Clients, Catalogue |
| Encaissement | Règlements, Relances, Moyens de paiement |
| Achats | Factures reçues, Règlements payés, Fournisseurs |
| La société | Réglages, Changer de société |
Moyens de paiement et Réglages s'affichent pour le rang Propriétaire, qui administre le compte. Voir Votre compte et vos sociétés.
Régler votre société avant la première facture
Ce que vous posez ici s'imprime sur vos documents, et chaque société d'un même compte a ses propres réglages. Ouvrez La société, Réglages et renseignez :
- Langue des documents : la langue dans laquelle vos devis et vos factures sont imprimés ;
- Gabarit de document : la présentation de vos pièces ;
- Délai de paiement par défaut (jours) : il calcule l'échéance de vos factures ;
- Logo : votre logo, tel qu'il apparaît en tête de vos documents ;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal : votre identité légale d'émetteur ;
- Mentions légales imprimées au pied : le texte qui figure au bas de chaque document.
Ces informations sont recopiées sur chaque document au moment de son émission. Une facture déjà émise garde donc l'adresse et les mentions du jour où elle est partie, même si vous les modifiez plus tard.
Créer un client
Ouvrez Ventes, Clients, puis Nouveau client. Les champs utiles au quotidien :
- Référence et Nom : votre repère interne et la raison sociale imprimée ;
- Nature : Client ou Fournisseur ;
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays ;
- N° TVA et N° d'immatriculation, imprimés sur vos documents ;
- Devise habituelle (3 lettres) : la devise proposée sur ses documents ;
- Délai de paiement (jours) : il prime sur celui de la société pour ce client.
Un tiers créé sous la nature Fournisseur se retrouve dans Achats, Fournisseurs : la fiche est la même des deux côtés.
Créer votre catalogue
Ouvrez Ventes, Catalogue, puis Nouvel article :
- Référence, Libellé, Description ;
- Nature : Produit ou Service ;
- Unité : unité, heure, jour, ce que vous facturez ;
- TVA par défaut (%) : reprise sur chaque ligne qui appelle cet article ;
- un prix unitaire hors taxes par devise : ajoutez autant de prix que de devises dans lesquelles vous vendez.
Le catalogue fait gagner du temps à la saisie : une ligne de document appelle un article et reprend sa désignation, son unité, son prix et sa TVA, que vous restez libre d'ajuster ligne à ligne.
Émettre votre premier document
Vous avez une société réglée, un client et un catalogue : la suite se passe dans Devis, factures et avoirs.