Questions fréquentes
Où est-ce que je me connecte ?
Sur erp.simafri.com, avec votre adresse électronique et votre mot de passe. Votre abonnement et vos factures Simafri, eux, se suivent sur my.simafri.com. Voir Bien démarrer.
Comment corriger une facture déjà émise ?
En établissant un avoir depuis sa fiche : total pour l'annuler, partiel pour en diminuer le solde. Les deux pièces restent lisibles côte à côte, ce qui est exactement ce qu'un contrôle attend. Voir Devis, factures et avoirs.
Puis-je modifier un document avant qu'il ne parte ?
Oui, tant qu'il est au Brouillon : il se modifie et se supprime librement, et il ne porte pas encore de numéro. Le bouton Émettre le fige et lui donne son numéro.
Comment sont numérotées mes factures ?
Par série continue, propre à votre société, au type de document et à l'exercice, sous la forme FAC-2026-00001. Les numéros se suivent sans trou, et un brouillon abandonné ne consomme aucun rang.
Puis-je facturer dans plusieurs devises ?
Oui. Chaque document porte sa devise, le taux de change est figé au jour de l'émission, et votre société tient ses comptes dans sa propre devise. L'écart de change est constaté au lettrage et ressort dans vos exports.
Comment envoyer une facture à mon client ?
Le bouton PDF de la fiche rend la pièce prête à transmettre, dans la langue et sous le gabarit de votre société. Pour être réglé en ligne, joignez-y un lien de paiement émis depuis Moyens de paiement. Voir Règlements et relances.
Comment encaisser par carte ?
Posez votre rail d'encaissement dans Encaissement, Moyens de paiement avec vos propres clés de prestataire, puis émettez un lien de paiement pour la facture due. Votre client règle en ligne, l'argent arrive sur votre compte, et le règlement s'inscrit puis s'impute tout seul.
Un client m'a versé un acompte, que se passe-t-il ?
Le montant réellement versé est inscrit, imputé dans la limite du solde, et la facture reste due de la différence. À l'inverse, un versement plus élevé laisse le surplus disponible sur le règlement pour une prochaine facture.
Comment relancer mes factures échues ?
Réglez vos paliers dans Encaissement, Relances (par exemple 7, 15, 30 jours après l'échéance) et activez Relancer automatiquement. Le balayage inscrit chaque jour les relances dues, avec la facture, le palier et le solde à réclamer. Le bouton Balayer maintenant le lance à la demande.
Une facture de fournisseur ne tombe pas au centime près sur mon calcul, que faire ?
Saisissez les montants tels qu'ils sont imprimés sur sa facture, taxe comprise : c'est son papier qui fait foi. La pièce enregistrée réclame alors exactement ce qu'il réclame, et se solde exactement. Voir Achats et fournisseurs.
Comment donner un accès à un collaborateur ?
Au rang Propriétaire, ouvrez Le compte, Accès, puis Ouvrir un accès : son nom, son adresse électronique, son rang (Propriétaire, Gestionnaire ou Opérateur) et les sociétés de son périmètre. Un mot de passe est tiré au sort et affiché une seule fois, à lui transmettre, et la personne le change ensuite depuis Mon accès. Voir Votre compte et vos sociétés.
Comment changer mon mot de passe ?
Sous votre nom, en bas du menu de gauche, ouvrez Mon accès : vous donnez votre mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois, douze caractères au moins. Vos autres sessions se ferment alors. C'est le geste qui rend votre accès vraiment vôtre, celui reçu à l'ouverture ayant été tiré par quelqu'un d'autre.
Quelqu'un quitte l'entreprise, comment lui fermer la porte ?
Depuis Le compte, Accès, ouvrez sa fiche et utilisez Suspendre l'accès : sa session en cours se ferme, et la porte est close dès la prochaine connexion. Rétablir la rouvre plus tard avec un mot de passe neuf. Votre compte garde toujours un propriétaire actif, et chacun est suspendu par quelqu'un d'autre que lui-même.
Un collaborateur a perdu son mot de passe, que faire ?
Ouvrez sa fiche dans Le compte, Accès, puis Donner un nouveau mot de passe : le nouveau s'affiche une seule fois, à lui transmettre, et ses sessions ouvertes se ferment. Pour le dernier propriétaire du compte, votre canal de support Simafri s'en charge.
Comment suivre mon stock ?
Ouvrez Stock, État du stock : les produits de votre catalogue, leur quantité en rayon et leur dernier mouvement. La fiche d'un article porte son journal, l'entrée ou la sortie à la main, l'inventaire et le seuil Prévenir sous. À l'émission d'une facture, la quantité facturée sort toute seule. Voir Stock.
Comment vérifier que mes livres disent ce que la banque a passé ?
Déclarez le compte dans Banque, Comptes en banque, versez son relevé au format CSV, puis rapprochez chaque mouvement du règlement qui lui correspond dans Banque, Rapprochement. L'écran vous propose les règlements de même montant à sept jours près, et c'est vous qui tranchez. Voir Banque et rapprochement.
Puis-je verser deux fois le même relevé ?
Oui : une ligne déjà versée est reconnue et écartée, si bien que rien ne se double. Le fichier est d'ailleurs lu et contrôlé en entier avant qu'une seule ligne n'entre, et les deux soldes de la banque, quand vous les donnez, prouvent que le fichier était complet.
Comment sortir mon journal comptable ?
Chargez le plan comptable de votre cabinet dans Comptabilité, Plan et cartographie, associez chaque rôle à son compte, puis, dans Comptabilité, Export comptable, réglez la période et cliquez Exporter le journal. Vous obtenez un CSV en écritures équilibrées, trois journaux, dans la devise de tenue de la société. Voir Export comptable.
Comment joindre le scan d'un justificatif à une facture ?
Sur la fiche du document ou de la facture reçue, l'encadré Pièces jointes reçoit vos fichiers : PDF, images, documents bureautiques et fichiers texte, jusqu'à 25 Mio chacun. Le fichier reste attaché à cette pièce et se retélécharge d'un clic. Voir Pièces jointes et justificatifs.
Comment ajouter une société à mon compte ?
Adressez la demande à votre canal de support Simafri. La société est ajoutée à votre compte et apparaît dans le sélecteur en haut du menu, avec ses propres réglages, ses mentions et ses séries de numérotation.
Comment transmettre mes écritures à mon expert-comptable ?
Par le journal comptable de Comptabilité, Export comptable, sous les numéros de son propre plan. Les exports au format tableur restent présents sur chaque écran de liste (documents, tiers, catalogue, règlements, factures reçues et règlements payés), avec le tableau de TVA une ligne par taux. Les montants y sortent exacts, avec la devise en colonne à part.
Comment contacter Simafri ?
Par votre canal de support Simafri. Chaque échange et chaque fichier y restent rattachés à votre dossier, ce qui accélère le traitement et évite qu'une information se perde.