# Devis, factures et avoirs

Vos trois documents de vente vivent au même endroit, dans **Ventes, Documents** : le devis, la facture et l'avoir. Le menu vous donne le raccourci vers chacun des trois, et l'écran vous laisse croiser un type et un état.

## Établir un document

1. ouvrez **Ventes, Documents**, puis **Nouveau devis** ou **Nouvelle facture** ;
2. renseignez l'en-tête : **Client**, **Devise du document**, **Date du document**, et si vous le souhaitez **Référence du client**, **Observations** et **Conditions de règlement** ;
3. ajoutez vos lignes : **Article du catalogue** (facultatif), **Désignation**, **Détail**, **Unité**, **Quantité**, **Prix unitaire HT**, **TVA (%)** ;
4. chaque ligne s'ajoute avec **Ajouter la ligne**, et se retire d'un geste tant que le document est au brouillon.

Appeler un article du catalogue reprend sa désignation, son unité, son prix dans la devise du document et sa TVA par défaut. Vous restez libre d'ajuster chaque ligne.

## Le brouillon, puis l'émission

Un document neuf est un **Brouillon** : il se modifie et se supprime librement, et il ne porte pas encore de numéro. Quand il est prêt, le bouton **Émettre** le fige.

À l'émission, cinq choses arrivent d'un coup :

* le **numéro** est tiré dans la série de la société, du type et de l'exercice, sous la forme `FAC-2026-00001` ;
* l'**échéance** se calcule depuis le délai de paiement du client, à défaut celui de la société ;
* le **taux de change** du jour est relevé et figé, quand la devise du document diffère de la devise de tenue ;
* l'**identité de facturation** du client et vos **mentions légales** sont recopiées telles qu'elles sont ce jour-là ;
* les **totaux** sont arrêtés.

La série est **continue** : les numéros se suivent sans trou, un brouillon abandonné ne consomme aucun rang, et l'exercice porte l'année de son ouverture (un exercice qui court d'octobre 2026 à septembre 2027 est l'exercice 2026).

Un document émis reste consultable, imprimable et exportable ; il se corrige par un avoir, ce qui laisse les deux pièces lisibles.

## La TVA, ligne par ligne

La taxe se calcule **sur chaque ligne**, puis s'additionne. C'est ce qui fait que la colonne de droite de votre facture, additionnée à la main, retombe exactement sur le pied de page, et que le tableau de TVA d'un palier vaut la somme des taxes de ses lignes.

Les taux se saisissent en pourcentage, décimales comprises, et sont imprimés tels quels sur la pièce.

## Transformer un devis en facture

Depuis la fiche du devis, **Transformer en facture** crée une facture neuve, aux **prix du devis**, avec ses lignes recopiées. Le devis garde son numéro et son exemplaire, la facture prend le sien, et le lien entre les deux est écrit dans les deux sens.

## Établir un avoir

Depuis la fiche de la facture, **Établir un avoir** ouvre un avoir dans sa propre série :

* l'avoir **total** annule la facture ;
* l'avoir **partiel** la laisse émise et diminue son solde ;
* les montants d'un avoir s'écrivent **positifs**, comme sur le papier : c'est son type qui dit qu'il retire.

## Imprimer et transmettre

Le bouton **PDF**, sur la fiche du document, rend la pièce prête à envoyer, dans la **langue** et sous le **gabarit** de la société qui émet. Vous l'adressez à votre client, et vous pouvez y joindre un lien de paiement en ligne : voir [Règlements et relances](/fr/erp/encaissement.md).

## Facturer en plusieurs devises

Chaque document porte **sa** devise, et votre société tient ses comptes dans **la sienne**. Le taux relevé le jour de l'émission reste attaché au document, si bien que la contre-valeur d'une facture déjà partie ne bouge plus. L'écart entre ce taux et celui du jour où l'argent arrive est constaté au moment du lettrage.

## Exporter vers votre comptable

Depuis vos écrans de vente, le bouton **Exporter en CSV** vous rend quatre fichiers au format tableur : **documents**, **tiers**, **catalogue** et **règlements**.

Les fichiers s'ouvrent directement dans un tableur, les montants sortent **exacts**, sans séparateur de milliers ni symbole, avec la devise dans une colonne à part et le taux de change figé sous sa forme exacte. Votre expert-comptable refait le calcul et retombe sur le même nombre.