# Ponude, računi i odobrenja

Vaša tri prodajna dokumenta žive na istom mjestu, u **Ventes, Documents** (Prodaja, Dokumenti): ponuda, račun i odobrenje. Izbornik vam daje prečac do svakog od njih, a zaslon omogućuje ukrstiti vrstu sa stanjem.

## Priprema dokumenta

1. otvorite **Ventes, Documents**, zatim **Nouveau devis** (Nova ponuda) ili **Nouvelle facture** (Novi račun);
2. ispunite zaglavlje: **Client** (kupac), **Devise du document** (valuta dokumenta), **Date du document** (datum dokumenta) i po želji **Référence du client** (oznaka kupca), **Observations** (napomene) i **Conditions de règlement** (uvjeti plaćanja);
3. dodajte retke: **Article du catalogue** (stavka kataloga, neobavezno), **Désignation** (naziv), **Détail** (pojedinosti), **Unité** (jedinica), **Quantité** (količina), **Prix unitaire HT** (jedinična cijena bez PDV-a), **TVA (%)** (PDV);
4. svaki se redak dodaje gumbom **Ajouter la ligne** (Dodaj redak), a može se ukloniti dok je dokument nacrt.

Pozivanje stavke kataloga preuzima njezin naziv, jedinicu, cijenu u valuti dokumenta i zadani PDV. Svaki redak ostaje prilagodljiv.

## Nacrt, pa izdavanje

Novi je dokument **Brouillon** (nacrt): slobodno se mijenja i briše i još ne nosi broj. Kad je gotov, gumb **Émettre** (Izdaj) ga zaključava.

Pri izdavanju se odjednom događa pet stvari:

* **broj** se izvlači iz serije društva, vrste dokumenta i poslovne godine, u obliku `FAC-2026-00001`;
* **dospijeće** se računa iz roka plaćanja kupca, a u nedostatku iz roka društva;
* **tečaj** toga dana uzima se i fiksira, kad se valuta dokumenta razlikuje od knjigovodstvene valute;
* **podaci za račun** kupca i vaši **zakonski podaci** kopiraju se onakvi kakvi su toga dana;
* **zbrojevi** se zatvaraju.

Serija je **neprekinuta**: brojevi slijede jedan drugoga bez rupa, napušteni nacrt ne troši nijedan redni broj, a poslovna godina nosi godinu svog otvaranja (godina od listopada 2026. do rujna 2027. jest poslovna godina 2026.).

Izdani dokument ostaje dostupan za pregled, ispis i izvoz; ispravlja se odobrenjem, čime oba dokumenta ostaju čitljiva.

## PDV, redak po redak

Porez se računa **na svakom retku**, a zatim zbraja. Zbog toga desni stupac vašeg računa, zbrojen rukom, pada točno na zbroj u podnožju, a porez jedne stope jednak je zbroju poreza njezinih redaka.

Stope se unose u postocima, uključujući decimale, i tako se ispisuju na dokumentu.

## Pretvaranje ponude u račun

Iz kartice ponude **Transformer en facture** (Pretvori u račun) stvara posve novi račun, po **cijenama iz ponude**, s prepisanim recima. Ponuda zadržava svoj broj i svoj primjerak, račun uzima svoj, a veza između njih zapisana je u oba smjera.

## Izdavanje odobrenja

Iz kartice računa **Établir un avoir** (Izdaj odobrenje) otvara odobrenje u vlastitoj seriji:

* **potpuno** odobrenje poništava račun;
* **djelomično** ga ostavlja izdanim i smanjuje mu saldo;
* iznosi odobrenja pišu se **pozitivno**, kao na papiru: da oduzima, govori njegova vrsta.

## Ispis i slanje

Gumb **PDF** na kartici dokumenta daje ispravu spremnu za slanje, na **jeziku** i s **predloškom** društva koje izdaje. Šaljete je kupcu i možete joj priložiti poveznicu za plaćanje putem interneta: vidi [Uplate i opomene](/hr/erp/encaissement.md).

## Izdavanje računa u više valuta

Svaki dokument nosi **svoju** valutu, a vaše društvo vodi knjige u **svojoj**. Tečaj uzet na dan izdavanja ostaje uz dokument, pa se protuvrijednost već poslanog računa ne mijenja. Razlika između tog tečaja i tečaja dana kad novac stigne utvrđuje se pri zatvaranju uplate.

## Izvoz za knjigovođu

Na prodajnim zaslonima gumb **Exporter en CSV** (Izvezi u CSV) daje četiri datoteke u obliku proračunske tablice: **dokumenti**, **partneri**, **katalog** i **uplate**.

Datoteke se otvaraju izravno u proračunskoj tablici, iznosi izlaze **točni**, bez razdjelnika tisućica i bez simbola, s valutom u zasebnom stupcu i s fiksiranim tečajem u točnom obliku. Vaš knjigovođa ponovi izračun i dođe do istog broja.