Csatlakoztassa AI-asszisztensét
A Simafri ERP MCP (Model Context Protocol) révén csatlakozik AI-asszisztenséhez: ez az a nyílt protokoll, amelyet a Claude, a ChatGPT és a vezető asszisztensek beszélnek. A csatlakoztatás után asszisztense Önnel együtt vezeti az ügyvitelét: elkészíti árajánlatait, kiállítja számláit, rögzíti befizetéseit, előkészíti emlékeztetőit, rögzíti beszerzéseit és egyezteti bankját, fiókja minden társaságán.
| A Simafri ERP MCP-szervere | https://erp-mcp.simafri.com/mcp |
| Átvitel | Streamable HTTP |
| Csatlakozás | az erp.simafri.com munkaterületéről engedélyezett összekötő |
Mit tesz asszisztense az ügyvitelével
| Terület | Mit tesz az asszisztens |
|---|---|
| Értékesítés | árajánlatot, számlát vagy jóváírást készít, sorokat ad hozzá és vesz ki, kiállítja a dokumentumot a számozásával, az elfogadott árajánlatot számlává alakítja |
| Ismétlődő számlázás | előkészít egy havonta vagy évente visszatérő számlát, felfüggeszti, újraindítja, előállítja a napi esedékességet |
| Befizetések | rögzít egy befizetést, párosítja egy vagy több számlával, online fizetési hivatkozást hoz létre, elindítja a lejárt számlák emlékeztetőit |
| Beszerzés | rögzít egy bejövő számlát, áfakulcsonként felosztja, rögzíti és párosítja a szállítónak teljesített kifizetést |
| Bank | betölt egy kivonatot, minden tételt egyeztet a neki megfelelő kifizetéssel, félretesz egy bizonylat nélküli tételt |
| Készlet | leolvassa minden cikk állományát, bevételezést, kiadást vagy leltárt rögzít, beállítja a figyelmeztetési küszöböt |
| Könyvelés | leolvassa a számlatükröt és megfeleltetését, exportálja egy időszak naplóját a könyvelője számára |
| Ügyfelek, katalógus és CRM | ügyfelet, szállítót vagy cikket hoz létre és frissít, vezeti ügyfélszerzési kampányait és minden kapcsolat előzményeit |
| Bizonylatok | beolvasott képet csatol egy bizonylathoz, és újra elolvas egy már csatolt bizonylatot |
| Áttekintés | leolvassa társaságait, számlázási beállításaikat, pénznemeiket és árfolyamaikat |
Amit asszisztense rögzít, az pontosan úgy rögzül, mint a képernyőn: ugyanaz a számozás, ugyanazok az ellenőrzések, ugyanaz a napló, fiókja nevében.
Mit kérhet tőle
- „Készíts árajánlatot a Martin cégnek háromnapos képzésre, katalógusáron.”
- „A D-2026-0142 árajánlatot elfogadták: alakítsd számlává, állítsd ki, és hozd létre a fizetési hivatkozást.”
- „Ki tartozik nekem, és mióta? Indítsd el az esedékes emlékeztetőket.”
- „Itt a bank e havi kivonata: töltsd be, és egyeztesd, amit lehet.”
- „Rögzítsd a csatolt szállítói számlát 20%-os kulccsal felosztva, és készítsd elő a kifizetését.”
- „Exportáld a negyedév naplóját a könyvelőmnek.”
Csatlakozás összekötővel
Ez a legegyszerűbb út: semmit sem kell másolni, semmit sem kell beilleszteni. Azokhoz az asszisztensekhez való, amelyek a címe alapján adnak hozzá egy MCP-szervert, mint a Claude és a ChatGPT összekötői.
- Asszisztensében adjon hozzá egy egyéni összekötőt, és adja meg neki a
https://erp-mcp.simafri.com/mcpcímet. - Az asszisztens megnyitja az erp.simafri.com munkaterületét: jelentkezzen be egy Propriétaire (Tulajdonos) rangú hozzáféréssel.
- Az engedélyezési oldal mutatja a hozzáférést kérő szoftvert és a címet, ahová visszairányítja Önt. Válassza ki, mit tehet majd:
- Lecture seule (Csak olvasás): betekint a könyveibe;
- Lecture et écriture (Olvasás és írás): betekint és rögzít, ahogyan Ön tenné a képernyőn.
- Kattintson az Autoriser (Engedélyezés) gombra. A Simafri ERP eszközei megjelennek asszisztensében: kérje tőle például az e havi számlái listáját.
A kapcsolat a fiók minden társaságára érvényes, a később megnyitottakra is. Ugyanannak az asszisztensnek a második csatlakoztatása frissíti a meglévő kapcsolatot.
Csatlakozás kulccsal
Olyan szoftverhez, amelyben Ön maga állítja be a fejléceket (Claude Code, a cége egy programja), a Simafri ERP API-kulccsal is csatlakozik. Forduljon a Simafri támogatási csatornájához, és adja meg a kívánt hatókört, olvasás vagy írás: átadjuk Önnek a kulcsot. A Claude Code-dal:
claude mcp add --transport http --scope user simafri-erp https://erp-mcp.simafri.com/mcp --header "Authorization: Bearer API_KULCS"
Kapcsolat megtekintése és visszavonása
A bal oldali menü Le compte (A fiók) csoportjában található Connecteurs (Összekötők) képernyő felsorolja a fiókjához csatlakoztatott szoftvereket. Minden sor mutatja a szoftvert, azt, hogy mit tehet, a személyt, aki engedélyezte, a csatlakoztatás dátumát és a legutóbbi használatot.
A Révoquer (Visszavonás) azonnal és teljesen bontja a kapcsolatot: a szoftver ugyanabban a másodpercben elveszíti a hozzáférést, minden társaságán. Az újbóli csatlakoztatáshoz elég megismételni az engedélyezést.
Segítség a csatlakoztatáshoz
Írjon a Simafri támogatási csatornáján, és adja meg, melyik asszisztenst használja: végigkísérjük a csatlakoztatáson.