# Első lépések

Ez az oldal az első bejelentkezéstől az első dokumentumig vezeti Önt. Számoljon nagyjából húsz perccel egy társaság beállításához és a számlázáshoz szükséges adatok rögzítéséhez.

## Bejelentkezés

1. nyissa meg a **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)** címet;
2. adja meg **e-mail-címét** és a hozzáférés megnyitásakor kapott **jelszavát**;
3. ha fiókja több társaságot visz, válassza ki azt, amelyikkel dolgozik.

A társaságválasztó a bal oldali menü tetején, a termék neve alatt található. Mutatja az aktuális társaságot, annak joghatóságát és azt a pénznemet, amelyben a könyveit vezeti; minden további oldal erről a társaságról szól.

## Tájékozódás a menüben

A bal oldali menü állandóan nyitva marad, és tevékenységi körök szerint csoportosítva gyűjti össze az összes célt:

| Csoport                         | Mit talál benne                                                                                                                 |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Áttekintő) | a társaság helyzete egyetlen képernyőn                                                                                          |
| **Ventes** (Értékesítés)        | Documents (dokumentumok), Devis, Factures, Avoirs (árajánlatok, számlák, jóváírások), Clients (ügyfelek), Catalogue (katalógus) |
| **Encaissement** (Befizetések)  | Règlements (befizetések), Relances (emlékeztetők), Moyens de paiement (fizetési módok)                                          |
| **Achats** (Beszerzés)          | Factures reçues (bejövő számlák), Règlements payés (kimenő kifizetések), Fournisseurs (szállítók)                               |
| **La société** (A társaság)     | Réglages (beállítások), Changer de société (társaság váltása)                                                                   |

A **Moyens de paiement** és a **Réglages** a Tulajdonos szintnek jelenik meg, amely a fiókot kezeli. Lásd [Fiókja és társaságai](/hu/erp/votre-compte.md).

## Állítsa be a társaságot az első számla előtt

Amit itt megad, az rákerül a dokumentumaira, és ugyanazon fiók minden társaságának saját beállításai vannak. Nyissa meg a **La société, Réglages** (A társaság, Beállítások) képernyőt, és töltse ki:

* **Langue des documents** (a dokumentumok nyelve): az a nyelv, amelyen az árajánlatok és a számlák nyomtatásra kerülnek;
* **Gabarit de document** (dokumentumsablon): dokumentumainak elrendezése;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (alapértelmezett fizetési határidő napokban): ebből számolódik a számlák esedékessége;
* **Logo**: az Ön logója, ahogyan a dokumentumok tetején megjelenik;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (cím, adószám, nyilvántartási szám, adóazonosító): az Ön kibocsátói jogi azonossága;
* **Mentions légales imprimées au pied** (a láblécben nyomtatott jogi adatok): a minden dokumentum alján megjelenő szöveg.

Ezek az adatok **minden dokumentumra a kiállítás pillanatában másolódnak át**. Egy már kiállított számla tehát megőrzi annak a napnak a címét és adatait, amelyen kiment, akkor is, ha később módosítja őket.

## Ügyfél létrehozása

Nyissa meg a **Ventes, Clients** (Értékesítés, Ügyfelek) menüpontot, majd a **Nouveau client** (Új ügyfél) gombot. A napi munkában hasznos mezők:

* **Référence** és **Nom** (hivatkozás és név): az Ön belső jelölése és a nyomtatott cégnév;
* **Nature** (jelleg): Client (ügyfél) vagy Fournisseur (szállító);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-mail, telefon, cím, ország);
* **N° TVA** és **N° d'immatriculation**, amelyek a dokumentumaira nyomtatódnak;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (szokásos pénznem, 3 betű): a rá vonatkozó dokumentumokon felkínált pénznem;
* **Délai de paiement (jours)** (fizetési határidő napokban): ennél az ügyfélnél megelőzi a társaságét.

A **Fournisseur** jelleggel létrehozott partner az **Achats, Fournisseurs** menüpontban jelenik meg: a törzsadatlap mindkét oldalon ugyanaz.

## A katalógus létrehozása

Nyissa meg a **Ventes, Catalogue** menüpontot, majd a **Nouvel article** (Új tétel) gombot:

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (hivatkozás, megnevezés, leírás);
* **Nature**: Produit (termék) vagy Service (szolgáltatás);
* **Unité** (egység): darab, óra, nap, amit számláz;
* **TVA par défaut (%)** (alapértelmezett áfa): minden sorra átkerül, amely ezt a tételt hívja;
* egy **nettó egységár pénznemenként**: annyi árat adjon meg, ahány pénznemben értékesít.

A katalógus időt takarít meg a rögzítésnél: egy dokumentumsor meghívja a tételt, és átveszi annak megnevezését, egységét, árát és áfáját, amelyeket soronként szabadon módosíthat.

## Az első dokumentum kiállítása

Van beállított társasága, ügyfele és katalógusa: a folytatás az [Árajánlatok, számlák és jóváírások](/hu/erp/ventes.md) oldalon található.