Első lépések
Ez az oldal az első bejelentkezéstől az első dokumentumig vezeti Önt. Számoljon nagyjából húsz perccel egy társaság beállításához és a számlázáshoz szükséges adatok rögzítéséhez.
Bejelentkezés
- nyissa meg a erp.simafri.com címet;
- adja meg e-mail-címét és a hozzáférés megnyitásakor kapott jelszavát;
- ha fiókja több társaságot visz, válassza ki azt, amelyikkel dolgozik.
A társaságválasztó a bal oldali menü tetején, a termék neve alatt található. Mutatja az aktuális társaságot, annak joghatóságát és azt a pénznemet, amelyben a könyveit vezeti; minden további oldal erről a társaságról szól.
Tájékozódás a menüben
A bal oldali menü állandóan nyitva marad, és tevékenységi körök szerint csoportosítva gyűjti össze az összes célt:
| Csoport | Mit talál benne |
|---|---|
| Tableau de bord (Áttekintő) | a társaság helyzete egyetlen képernyőn |
| Ventes (Értékesítés) | Documents (dokumentumok), Devis, Factures, Avoirs (árajánlatok, számlák, jóváírások), Clients (ügyfelek), Catalogue (katalógus) |
| Encaissement (Befizetések) | Règlements (befizetések), Relances (emlékeztetők), Moyens de paiement (fizetési módok) |
| Achats (Beszerzés) | Factures reçues (bejövő számlák), Règlements payés (kimenő kifizetések), Fournisseurs (szállítók) |
| La société (A társaság) | Réglages (beállítások), Changer de société (társaság váltása) |
A Moyens de paiement és a Réglages a Tulajdonos szintnek jelenik meg, amely a fiókot kezeli. Lásd Fiókja és társaságai.
Állítsa be a társaságot az első számla előtt
Amit itt megad, az rákerül a dokumentumaira, és ugyanazon fiók minden társaságának saját beállításai vannak. Nyissa meg a La société, Réglages (A társaság, Beállítások) képernyőt, és töltse ki:
- Langue des documents (a dokumentumok nyelve): az a nyelv, amelyen az árajánlatok és a számlák nyomtatásra kerülnek;
- Gabarit de document (dokumentumsablon): dokumentumainak elrendezése;
- Délai de paiement par défaut (jours) (alapértelmezett fizetési határidő napokban): ebből számolódik a számlák esedékessége;
- Logo: az Ön logója, ahogyan a dokumentumok tetején megjelenik;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (cím, adószám, nyilvántartási szám, adóazonosító): az Ön kibocsátói jogi azonossága;
- Mentions légales imprimées au pied (a láblécben nyomtatott jogi adatok): a minden dokumentum alján megjelenő szöveg.
Ezek az adatok minden dokumentumra a kiállítás pillanatában másolódnak át. Egy már kiállított számla tehát megőrzi annak a napnak a címét és adatait, amelyen kiment, akkor is, ha később módosítja őket.
Ügyfél létrehozása
Nyissa meg a Ventes, Clients (Értékesítés, Ügyfelek) menüpontot, majd a Nouveau client (Új ügyfél) gombot. A napi munkában hasznos mezők:
- Référence és Nom (hivatkozás és név): az Ön belső jelölése és a nyomtatott cégnév;
- Nature (jelleg): Client (ügyfél) vagy Fournisseur (szállító);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-mail, telefon, cím, ország);
- N° TVA és N° d'immatriculation, amelyek a dokumentumaira nyomtatódnak;
- Devise habituelle (3 lettres) (szokásos pénznem, 3 betű): a rá vonatkozó dokumentumokon felkínált pénznem;
- Délai de paiement (jours) (fizetési határidő napokban): ennél az ügyfélnél megelőzi a társaságét.
A Fournisseur jelleggel létrehozott partner az Achats, Fournisseurs menüpontban jelenik meg: a törzsadatlap mindkét oldalon ugyanaz.
A katalógus létrehozása
Nyissa meg a Ventes, Catalogue menüpontot, majd a Nouvel article (Új tétel) gombot:
- Référence, Libellé, Description (hivatkozás, megnevezés, leírás);
- Nature: Produit (termék) vagy Service (szolgáltatás);
- Unité (egység): darab, óra, nap, amit számláz;
- TVA par défaut (%) (alapértelmezett áfa): minden sorra átkerül, amely ezt a tételt hívja;
- egy nettó egységár pénznemenként: annyi árat adjon meg, ahány pénznemben értékesít.
A katalógus időt takarít meg a rögzítésnél: egy dokumentumsor meghívja a tételt, és átveszi annak megnevezését, egységét, árát és áfáját, amelyeket soronként szabadon módosíthat.
Az első dokumentum kiállítása
Van beállított társasága, ügyfele és katalógusa: a folytatás az Árajánlatok, számlák és jóváírások oldalon található.