Gyakori kérdések

Hol jelentkezem be?

A erp.simafri.com címen, e-mail-címével és jelszavával. Előfizetését és Simafri számláit a my.simafri.com címen követi. Lásd Első lépések.

Hogyan javítok egy már kiállított számlát?

A lapjáról kiállított jóváírással: teljessel az érvénytelenítéshez, részlegessel az egyenlege csökkentéséhez. Mindkét bizonylat olvasható marad egymás mellett, pontosan úgy, ahogyan azt egy ellenőrzés elvárja. Lásd Árajánlatok, számlák és jóváírások.

Módosíthatok egy dokumentumot, mielőtt kimenne?

Igen, amíg Brouillon (piszkozat): szabadon módosítható és törölhető, és még nincs száma. Az Émettre (Kiállítás) gomb rögzíti, és megadja a számát.

Hogyan számozódnak a számláim?

Folyamatos sorozattal, amely a társaságához, a dokumentumtípushoz és az üzleti évhez tartozik, FAC-2026-00001 alakban. A számok hézag nélkül követik egymást, és egy elhagyott piszkozat nem használ el számot.

Számlázhatok több pénznemben?

Igen. Minden dokumentum a maga pénznemét viseli, az árfolyam a kiállítás napján rögzül, a társaság pedig a saját pénznemében vezeti a könyveit. Az árfolyam-különbözet a párosításkor kerül megállapításra, és megjelenik az exportokban.

Hogyan küldök számlát az ügyfelemnek?

A lap PDF gombja küldésre kész bizonylatot ad, a társasága nyelvén és sablonjával. Az online fizetéshez mellékeljen hozzá a Fizetési módok részben kiállított fizetési hivatkozást. Lásd Befizetések és emlékeztetők.

Hogyan fogadok kártyás fizetést?

Állítsa be a fizetési csatornát az Encaissement, Moyens de paiement (Befizetések, Fizetési módok) képernyőn a saját szolgáltatói kulcsaival, majd állítson ki fizetési hivatkozást a nyitott számlához. Az ügyfél online fizet, a pénz az Ön számlájára érkezik, a befizetés pedig magától rögzül és párosul.

Egy ügyfél előleget fizetett, mi történik?

A ténylegesen kifizetett összeg rögzül, az egyenleg erejéig párosul, és a számla a különbözet erejéig nyitva marad. Fordítva, egy nagyobb befizetés a többletet a befizetésen hagyja elérhetően egy következő számlához.

Hogyan sürgetem meg a lejárt számláimat?

Állítsa be a fokozatokat az Encaissement, Relances (Befizetések, Emlékeztetők) képernyőn, például 7, 15, 30 nappal az esedékesség után, és kapcsolja be a Relancer automatiquement beállítást. Az átvizsgálás naponta rögzíti az esedékes emlékeztetőket, a számlával, a fokozattal és a követelendő egyenleggel. A Balayer maintenant (Átvizsgálás most) gomb igény szerint indítja.

Egy szállítói számla fillérre nem egyezik a számításommal, mit tegyek?

Az összegeket úgy rögzítse, ahogyan a számláján nyomtatva vannak, adóval együtt: az ő papírja az irányadó. A mentett bizonylat ekkor pontosan azt követeli, amit ő követel, és pontosan kiegyenlíthető. Lásd Beszerzés és szállítók.

Hogyan adok hozzáférést egy munkatársnak?

Tulajdonos rangban nyissa meg a Le compte, Accès (A fiók, Hozzáférések) menüpontot, majd az Ouvrir un accès (Hozzáférés megnyitása) gombot: a neve, e-mail címe, rangja (Propriétaire, Gestionnaire vagy Opérateur) és a köréhez tartozó társaságok. A jelszót kisorsoljuk és egyszer megjelenítjük, átadásra, a személy pedig azután a Mon accès (Saját hozzáférésem) felületen változtatja meg. Lásd Fiókja és társaságai.

Hogyan változtatom meg a jelszavamat?

Neve alatt, a bal oldali menü alján, nyissa meg a Mon accès (Saját hozzáférésem) felületet: megadja jelenlegi jelszavát, majd az újat kétszer, legalább tizenkét karakterrel. Többi munkamenete ilyenkor bezárul. Ez az a mozdulat, amely hozzáférését igazán az Önévé teszi, hiszen a kapott jelszót valaki más sorsolta ki.

Valaki távozik a cégtől, hogyan zárom be előtte az ajtót?

A Le compte, Accès felületről nyissa meg a lapját, és használja a Suspendre l'accès (Hozzáférés felfüggesztése) gombot: folyó munkamenete bezárul, és az ajtó zárva van már a következő bejelentkezéstől. A Rétablir (Visszaállítás) később friss jelszóval nyitja újra. Fiókja mindig megtart egy aktív tulajdonost, és mindenkit valaki más függeszt fel, nem ő maga.

Egy munkatárs elvesztette a jelszavát, mit tegyek?

Nyissa meg a lapját a Le compte, Accès felületen, majd a Donner un nouveau mot de passe (Új jelszó adása) gombot: az új csak egyszer jelenik meg, átadásra, és nyitott munkamenetei bezárulnak. A fiók utolsó tulajdonosa esetében ezt a Simafri támogatási csatornája intézi.

Hogyan követem a készletemet?

Nyissa meg a Stock, État du stock (Készlet, Készletállapot) menüpontot: a katalógus termékei, a polcon lévő mennyiségük és utolsó mozgásuk. Egy cikk lapja hordozza a naplót, a kézi bevételezést vagy kiadást, a leltárt és a Prévenir sous (Figyelmeztetés ez alatt) küszöböt. Számla kiállításakor a számlázott mennyiség magától kimegy. Lásd Készlet.

Hogyan ellenőrzöm, hogy könyveim azt mondják, amit a bank lekönyvelt?

Vegye fel a számlát a Banque, Comptes en banque (Bank, Bankszámlák) felületen, töltse be a kivonatát CSV formátumban, majd egyeztesse minden tételét a megfelelő kifizetéssel a Banque, Rapprochement (Bank, Egyeztetés) menüpontban. A képernyő az azonos összegű kifizetéseket hét napos pontossággal ajánlja fel, és Ön dönt. Lásd Bank és egyeztetés.

Betölthetem kétszer ugyanazt a kivonatot?

Igen: a már betöltött sort felismerjük és félretesszük, így semmi nem kettőződik meg. A fájlt egyébként teljes egészében elolvassuk és ellenőrizzük, mielőtt akár egyetlen sor bekerülne, a bank két egyenlege pedig, ha megadja őket, bizonyítja, hogy a fájl teljes volt.

Hogyan adom ki a könyvelési naplómat?

Töltse be irodája számlatükrét a Comptabilité, Plan et cartographie (Könyvelés, Számlatükör és megfeleltetés) felületen, feleltesse meg minden szerepet a maga számlájának, majd a Comptabilité, Export comptable (Könyvelés, Könyvelési export) menüpontban állítsa be az időszakot, és kattintson az Exporter le journal (Napló exportálása) gombra. Egy CSV-t kap kiegyenlített tételekben, három naplóval, a társaság könyvvezetési pénznemében. Lásd Könyvelési export.

Hogyan csatolok egy bizonylat beolvasott képét egy számlához?

A bizonylat vagy a bejövő számla lapján a Pièces jointes (Mellékletek) keret fogadja fájljait: PDF, képek, irodai dokumentumok és szövegfájlok, egyenként 25 MiB-ig. A fájl ott marad annál a bizonylatnál, és egy kattintással újra letölthető. Lásd Mellékletek és bizonylatok.

Hogyan adok hozzá társaságot a fiókomhoz?

Forduljon a Simafri támogatási csatornájához. A társaság a fiókjához kerül, és megjelenik a menü tetején lévő választóban, saját beállításaival, saját adataival és saját számozási sorozataival.

Hogyan adom át tételeimet a könyvelőmnek?

A Comptabilité, Export comptable (Könyvelés, Könyvelési export) könyvelési naplójával, az ő saját számlatükrének számai alatt. A táblázatos exportok minden listaképernyőn megmaradnak (bizonylatok, partnerek, katalógus, kifizetések, bejövő számlák és teljesített kifizetések), az áfatáblával, kulcsonként egy sorral. Az összegek pontosan jönnek ki, a pénznemmel külön oszlopban.

Hogyan veszem fel a kapcsolatot a Simafrival?

A Simafri támogatási csatornáján keresztül. Minden levélváltás és minden fájl az Ön ügyéhez kapcsolva marad, ami gyorsítja az intézést és megóv az információ elvesztésétől.