# Árajánlatok, számlák és jóváírások

Három értékesítési dokumentuma ugyanazon a helyen él, a **Ventes, Documents** (Értékesítés, Dokumentumok) menüpontban: az árajánlat, a számla és a jóváírás. A menü mindhárom felé rövid utat ad, a képernyő pedig lehetővé teszi a típus és az állapot keresztezését.

## Dokumentum készítése

1. nyissa meg a **Ventes, Documents** menüpontot, majd a **Nouveau devis** (Új árajánlat) vagy a **Nouvelle facture** (Új számla) gombot;
2. töltse ki a fejlécet: **Client** (ügyfél), **Devise du document** (a dokumentum pénzneme), **Date du document** (a dokumentum kelte), és ha kívánja **Référence du client** (az ügyfél hivatkozása), **Observations** (megjegyzések) és **Conditions de règlement** (fizetési feltételek);
3. adja hozzá a sorokat: **Article du catalogue** (katalógustétel, nem kötelező), **Désignation** (megnevezés), **Détail** (részletek), **Unité** (egység), **Quantité** (mennyiség), **Prix unitaire HT** (nettó egységár), **TVA (%)** (áfa);
4. minden sort az **Ajouter la ligne** (Sor hozzáadása) gomb ad hozzá, és eltávolítható, amíg a dokumentum piszkozat.

Egy katalógustétel meghívása átveszi annak megnevezését, egységét, a dokumentum pénznemében megadott árát és alapértelmezett áfáját. Minden sor módosítható marad.

## A piszkozat, majd a kiállítás

Az új dokumentum **Brouillon** (piszkozat): szabadon módosítható és törölhető, és még nincs száma. Amikor elkészült, az **Émettre** (Kiállítás) gomb rögzíti.

A kiállításkor öt dolog történik egyszerre:

* a **szám** a társaság, a dokumentumtípus és az üzleti év sorozatából kerül kihúzásra, `FAC-2026-00001` alakban;
* az **esedékesség** az ügyfél fizetési határidejéből számolódik, annak hiányában a társaságéból;
* a nap **árfolyama** rögzül, ha a dokumentum pénzneme eltér a könyvvezetési pénznemtől;
* az ügyfél **számlázási adatai** és az Ön **jogi adatai** úgy másolódnak át, ahogyan aznap állnak;
* az **összegek** lezáródnak.

A sorozat **folyamatos**: a számok hézag nélkül követik egymást, egy elhagyott piszkozat nem használ el számot, és az üzleti év a nyitása szerinti évet viseli (a 2026 októberétől 2027 szeptemberéig tartó év a 2026-os üzleti év).

A kiállított dokumentum megtekinthető, nyomtatható és exportálható marad; jóváírással javítható, így mindkét bizonylat olvasható marad.

## Az áfa, soronként

Az adó **minden soron** kiszámolódik, majd összeadódik. Ezért esik a számla jobb oldali oszlopa, kézzel összeadva, pontosan a lábléc végösszegére, és ezért egyenlő egy adókulcs adója a sorai adóinak összegével.

A kulcsokat százalékban adja meg, tizedesekkel együtt, és így is nyomtatódnak a bizonylatra.

## Árajánlat átalakítása számlává

Az árajánlat lapjáról a **Transformer en facture** (Átalakítás számlává) vadonatúj számlát hoz létre, az **árajánlat árain**, a sorok átmásolásával. Az árajánlat megtartja számát és példányát, a számla megkapja a sajátját, a kettő közötti kapcsolat pedig mindkét irányban rögzül.

## Jóváírás kiállítása

A számla lapjáról az **Établir un avoir** (Jóváírás kiállítása) saját sorozatában nyit jóváírást:

* a **teljes** jóváírás érvényteleníti a számlát;
* a **részleges** kiállítva hagyja, és csökkenti az egyenlegét;
* a jóváírás összegei **pozitívan** szerepelnek, akárcsak papíron: hogy levon, azt a típusa mondja meg.

## Nyomtatás és továbbítás

A dokumentum lapján lévő **PDF** gomb küldésre kész bizonylatot ad, a kiállító társaság **nyelvén** és **sablonjával**. Elküldi az ügyfelének, és online fizetési hivatkozást is mellékelhet hozzá: lásd [Befizetések és emlékeztetők](/hu/erp/encaissement.md).

## Számlázás több pénznemben

Minden dokumentum **a maga** pénznemét viseli, a társaság pedig **a sajátjában** vezeti a könyveit. A kiállítás napján rögzített árfolyam a dokumentumnál marad, így egy már elküldött számla ellenértéke nem mozdul. Ezen árfolyam és a pénz beérkezésének napi árfolyama közötti különbség a befizetés párosításakor kerül megállapításra.

## Export a könyvelőnek

Az értékesítési képernyőkön az **Exporter en CSV** (Exportálás CSV-be) gomb négy fájlt ad táblázatkezelő formátumban: **dokumentumok**, **partnerek**, **katalógus** és **befizetések**.

A fájlok közvetlenül megnyílnak táblázatkezelőben, az összegek **pontosan** jönnek ki, ezreselválasztó és jel nélkül, a pénznemmel külön oszlopban és a rögzített árfolyammal pontos alakjában. A könyvelője újraszámolja, és ugyanarra a számra jut.