Fiókja és társaságai
A Simafri ERP két dolgot különböztet meg, és ez a megkülönböztetés minden nap szolgálja Önt:
- a fiók az Ön háza: az előfizetés, a hozzáférések és a közös beállítások;
- a társaság az a jogi személy, amely a dokumentumokat kiállítja. Fiókja annyit visz, ahány van Önnek.
Mit visz minden társaság
Minden társaság megőrzi azt, ami csak az övé, így ugyanazon csoport két egysége egymás mellett dolgozhat anélkül, hogy összekeveredne:
| Mit visz a társaság | Mit ad Önnek |
|---|---|
| a könyvvezetési pénznemét | országa pénznemében vezetett könyveket |
| a joghatóságát | a kibocsátó országa által elvárt adatokat |
| a jogi adatait és a logóját | jogi és vizuális azonosságát minden bizonylaton |
| a számozási sorozatait | hozzá tartozó, folyamatos számozást |
| az üzleti éve nyitó hónapját | az Ön üzleti évét követő sorozatokat, nem csupán a naptári évet |
Ezeket a La société, Réglages (A társaság, Beállítások) képernyőn állítja be, amely a Tulajdonos szint előtt nyitott. Lásd Első lépések.
Társaság váltása
A bal oldali menü tetején lévő választó felsorolja fiókja társaságait, mindegyik pénznemével. Kiválasztja azt, amelyikkel dolgozik, és minden képernyő követi. A Changer de société (Társaság váltása) menüpont ugyanezt a listát hozza vissza.
Újabb társaság megnyitásához forduljon a Simafri támogatási csatornájához: a fiókjához adják, és megjelenik a választójában.
Partnerek és katalógus megosztása
A megosztási beállítás a fiókhoz tartozik, és a Réglages képernyőn olvasható, a „Partage entre les sociétés du compte" (Megosztás a fiók társaságai között) keretben. Két lehetőség, a partnerekre és a katalógusra külön-külön:
- Commun à toutes les sociétés (közös minden társaság számára): egyszer rögzített ügyfél minden társaságát kiszolgálja;
- Propre à chaque société (társaságonként külön): minden társaság a saját listáját vezeti.
A beállítás egy partner vagy egy tétel létrehozásakor hat. Módosításához vagy a már meglévők újraelosztásához forduljon a Simafri támogatási csatornájához.
A csapat hozzáférései
Mindenkinek saját hozzáférése van, saját jelszóval, így fiókja naplója meg tudja mondani, ki mit tett. A hozzáférés szintet és társasági hatókört visz.
| Szint | Mit nyit meg |
|---|---|
| Propriétaire (Tulajdonos) | a teljes fiók: a hozzáférések, a társaság Beállításai, a Fizetési módok, a Bankszámlák és a Számlatükör |
| Gestionnaire (Kezelő) | a napi vezetés: bizonylatok, partnerek, katalógus, kifizetések, készlet és egyeztetés |
| Opérateur (Operátor) | a munka a megadott körben |
A hozzáférés hatóköre vagy a fiók összes társaságát lefedi, a később megnyitottakat is, vagy csak a megnevezett társaságokat: így az a könyvelő, aki az öt társaságból csak egyet visz, pontosan azt az egyet látja.
Az Ön neve és rangja a bal oldali menü alján jelenik meg, a Mon accès (Saját hozzáférésem) és a Se déconnecter (Kijelentkezés) fölött.
Hozzáférés megnyitása
A menü Le compte, Accès (A fiók, Hozzáférések) csoportja, amely a Tulajdonos rangnak nyílik meg, felsorolja azokat a személyeket, akik fiókja könyveit vezetik. Az Ouvrir un accès (Hozzáférés megnyitása) négy dolgot kér:
- Nom de la personne (A személy neve): az, amely a naplóban megjelenik, minden művelete alatt;
- Adresse électronique (E-mail cím): az, amellyel be fog jelentkezni;
- Rang (Rang): Propriétaire, Gestionnaire vagy Opérateur;
- Périmètre (Kör): jelölje be az érintett társaságokat, vagy ne jelöljön be semmit, hogy a fiók minden társasága megnyíljon, azokat is beleértve, amelyek később jönnek létre.
A jelszót kisorsoljuk, és csak egyszer jelenik meg, a következő képernyőn. Ön átadja a személynek, aki azután a Mon accès felületen megváltoztatja: valakinek a jelszava az övé, és senki nem választja meg helyette.
Egy e-mail cím egyetlen ügyfélfiókhoz tartozik. Aki egy másik Simafri-ügyfélnél is dolgozik, mindegyikhez saját címmel jelentkezik be.
Beállítani, felfüggeszteni, visszaállítani
Egy személy lapja, a listáról megnyitva, hordozza a többit:
- a Rang et périmètre (Rang és kör) egyetlen mozdulattal módosítható és menthető;
- a Donner un nouveau mot de passe (Új jelszó adása) az elvesztett jelszóra válaszol: az új csak egyszer jelenik meg, átadásra, és az illető nyitott munkamenetei bezárulnak;
- a Suspendre l'accès (Hozzáférés felfüggesztése) bezárja a folyó munkamenetet és az ajtót már a következő bejelentkezéstől;
- a Rétablir (Visszaállítás) újranyitja a hozzáférést és friss jelszót ad, szintén átadásra.
Két szabály tartja nyitva fiókját, és mindkettő Önt szolgálja: az utolsó aktív tulajdonos tulajdonos és aktív marad, és mindenkit valaki más függeszt fel, nem ő maga. A stafétabot átadása lehetséges marad, amint van egy második tulajdonos.
Fiókja első hozzáférését a Simafri nyitja meg az átadáskor. Ha az utolsó tulajdonos elveszíti jelszavát, a Simafri támogatási csatornája ad neki újat.
Saját hozzáférésem
Neve alatt, a menü alján, a Mon accès (Saját hozzáférésem) minden rangnak nyitva áll:
- a Votre nom (Az Ön neve) javítható, úgy, ahogy a naplóban minden művelete alatt megjelenik;
- a Votre mot de passe (Az Ön jelszava) a jelenlegi megadásával, majd az új kétszeri beírásával változik. Számoljon legalább tizenkét karakterrel. Többi munkamenete ilyenkor bezárul.
Ez az a képernyő, amely hozzáférését igazán az Önévé teszi: azt, amelyet a megnyitáskor kapott, az a személy sorsolta ki, aki megnyitotta Önnek.
E-mail címét és rangját viszont a Le compte, Accès felületen állítja be a fiók egyik tulajdonosa.
Előfizetése és Simafri számlái
ERP-előfizetését az ügyfélfelületén, a my.simafri.com címen követi, a Számlázás részben: a fizetésre váró díjbekérők, a számlái és a jóváírásai, mindegyik PDF-ben letölthetően.
- Fizetés: nyissa meg az érintett díjbekérőt, majd válassza a Megtekintés és fizetés lehetőséget. A fizetés online történik bankkártyával, PayPallal vagy banki átutalással, az országában elérhető módok szerint;
- Megújítás: a megújítási díjbekérő az esedékesség előtt kiállításra kerül, és megjelenik az ügyfélfelületén; csak ki kell egyenlítenie;
- Ajánlata tartalma és ára: az ajánlatán és az ügyfélfelületén szerepelnek, és a Simafri támogatás megerősíti Önnek.
Fizetéssel, számlával vagy esedékességgel kapcsolatos bármely kérdésben használja a Simafri támogatási csatornáját: kérése az ügyéhez kapcsolva marad.