Per iniziare
Questa pagina Vi porta dal primo accesso al primo documento. Prevedete una ventina di minuti per impostare una società e inserire quanto serve a fatturare.
Accedere
- aprite erp.simafri.com;
- inserite il Suo indirizzo e-mail e la password ricevuta all'apertura del Suo accesso;
- se l'account porta più società, scegliete quella su cui lavorate.
Il selettore di società si trova in alto nel menu di sinistra, sotto il nome del prodotto. Indica la società corrente, la sua giurisdizione e la valuta in cui tiene i conti; tutte le pagine che seguono parlano di quella società.
Orientarsi nel menu
Il menu di sinistra resta sempre aperto e raccoglie tutte le destinazioni, raggruppate per attività:
| Gruppo | Che cosa vi trovate |
|---|---|
| Tableau de bord (Cruscotto) | lo stato della società in una schermata |
| Ventes (Vendite) | Documents (documenti), Devis, Factures, Avoirs (preventivi, fatture, note di credito), Clients (clienti), Catalogue (catalogo) |
| Encaissement (Incassi) | Règlements (incassi), Relances (solleciti), Moyens de paiement (mezzi di pagamento) |
| Achats (Acquisti) | Factures reçues (fatture ricevute), Règlements payés (pagamenti in uscita), Fournisseurs (fornitori) |
| La société (La società) | Réglages (impostazioni), Changer de société (cambia società) |
Moyens de paiement e Réglages compaiono per il rango Titolare, che amministra l'account. Vedi Il Suo account e le Sue società.
Impostare la società prima della prima fattura
Quello che inserite qui viene stampato sui documenti, e ogni società di uno stesso account ha le sue impostazioni. Aprite La société, Réglages (La società, Impostazioni) e compilate:
- Langue des documents (lingua dei documenti): la lingua in cui sono stampati preventivi e fatture;
- Gabarit de document (modello di documento): l'impaginazione dei Suoi documenti;
- Délai de paiement par défaut (jours) (termine di pagamento predefinito, in giorni): calcola la scadenza delle fatture;
- Logo: il Suo logo, come appare in testa ai documenti;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (indirizzo, partita IVA, numero di iscrizione, codice fiscale): la Sua identità legale di emittente;
- Mentions légales imprimées au pied (diciture legali stampate in calce): il testo in fondo a ogni documento.
Questi dati sono copiati su ogni documento al momento dell'emissione. Una fattura già emessa conserva quindi l'indirizzo e le diciture del giorno in cui è partita, anche se le modificate in seguito.
Creare un cliente
Aprite Ventes, Clients (Vendite, Clienti), poi Nouveau client (Nuovo cliente). I campi utili ogni giorno:
- Référence e Nom (riferimento e nome): il Suo riferimento interno e la ragione sociale stampata;
- Nature (natura): Client (cliente) o Fournisseur (fornitore);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-mail, telefono, indirizzo, paese);
- N° TVA e N° d'immatriculation, stampati sui documenti;
- Devise habituelle (3 lettres) (valuta abituale, 3 lettere): la valuta proposta sui suoi documenti;
- Délai de paiement (jours) (termine di pagamento, in giorni): prevale su quello della società per questo cliente.
Un soggetto creato con natura Fournisseur compare in Achats, Fournisseurs: la scheda è la stessa da entrambi i lati.
Creare il catalogo
Aprite Ventes, Catalogue, poi Nouvel article (Nuovo articolo):
- Référence, Libellé, Description (riferimento, denominazione, descrizione);
- Nature: Produit (prodotto) o Service (servizio);
- Unité (unità): unità, ora, giorno, quello che fatturate;
- TVA par défaut (%) (IVA predefinita): ripresa su ogni riga che richiama l'articolo;
- un prezzo unitario imponibile per valuta: aggiungete tanti prezzi quante sono le valute in cui vendete.
Il catalogo fa guadagnare tempo: una riga richiama un articolo e ne riprende denominazione, unità, prezzo e IVA, che restate liberi di adattare riga per riga.
Emettere il primo documento
Avete una società impostata, un cliente e un catalogo: il seguito è in Preventivi, fatture e note di credito.