# Domande frequenti

## Dove accedo?

Su **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**, con il Suo indirizzo e-mail e la Sua password. L'abbonamento e le fatture Simafri si seguono su [my.simafri.com](https://my.simafri.com/). Vedi [Per iniziare](/it/erp/bien-demarrer.md).

## Come correggo una fattura già emessa?

Stabilendo una **nota di credito** dalla sua scheda: totale per annullarla, parziale per ridurne il saldo. Entrambi i documenti restano leggibili l'uno accanto all'altro, che è esattamente quello che un controllo si aspetta. Vedi [Preventivi, fatture e note di credito](/it/erp/ventes.md).

## Posso modificare un documento prima che parta?

Sì, finché è un **Brouillon** (bozza): si modifica e si elimina liberamente, e non porta ancora un numero. Il pulsante **Émettre** (Emetti) lo fissa e gli dà il suo numero.

## Come sono numerate le mie fatture?

Con una serie continua, propria della Sua società, del tipo di documento e dell'esercizio, nella forma `FAC-2026-00001`. I numeri si susseguono senza salti, e una bozza abbandonata non consuma alcun numero.

## Posso fatturare in più valute?

Sì. Ogni documento porta la sua valuta, il tasso di cambio è fissato il giorno dell'emissione, e la società tiene i conti nella propria valuta. La differenza di cambio è constatata all'imputazione e compare nelle esportazioni.

## Come invio una fattura al cliente?

Il pulsante **PDF** della scheda restituisce il documento pronto da inviare, nella lingua e con il modello della Sua società. Per essere pagati online, aggiungete un **link di pagamento** emesso da Mezzi di pagamento. Vedi [Incassi e solleciti](/it/erp/encaissement.md).

## Come incasso con carta?

Impostate il canale di incasso in **Encaissement, Moyens de paiement** (Incassi, Mezzi di pagamento) con le Vostre chiavi di prestatore, poi emettete un link di pagamento per la fattura aperta. Il cliente paga online, il denaro arriva sul Vostro conto, e l'incasso si registra e si imputa da solo.

## Un cliente ha versato un acconto, che cosa succede?

L'importo realmente versato è registrato, imputato entro il limite del saldo, e la fattura resta aperta per la differenza. Al contrario, un versamento più alto lascia l'eccedenza disponibile sull'incasso per una fattura successiva.

## Come sollecito le fatture scadute?

Impostate i livelli in **Encaissement, Relances** (Incassi, Solleciti), per esempio `7, 15, 30` giorni dopo la scadenza, e attivate **Relancer automatiquement**. La scansione registra ogni giorno i solleciti dovuti, con la fattura, il livello e il saldo da reclamare. Il pulsante **Balayer maintenant** (Esegui la scansione) lo lancia quando volete.

## Una fattura di fornitore non torna al centesimo con il mio calcolo, che faccio?

Inserite gli importi **come sono stampati** sulla sua fattura, imposta compresa: la sua carta fa fede. Il documento salvato reclama allora esattamente quello che lui reclama, e si salda esattamente. Vedi [Acquisti e fornitori](/it/erp/achats.md).

## Come do accesso a un collaboratore?

Al rango Proprietario, aprite **Le compte, Accès** (Il conto, Accessi), poi **Ouvrir un accès** (Aprire un accesso): il suo nome, il suo indirizzo di posta, il suo rango (Propriétaire, Gestionnaire o Opérateur) e le società del suo perimetro. Una password è estratta a sorte e mostrata una sola volta, da trasmettergli, e la persona la cambia poi da **Mon accès** (Il mio accesso). Vedi [Il vostro conto e le vostre società](/it/erp/votre-compte.md).

## Come cambio la mia password?

Sotto il vostro nome, in fondo al menu di sinistra, aprite **Mon accès** (Il mio accesso): indicate la password attuale, poi la nuova due volte, almeno dodici caratteri. Le vostre altre sessioni si chiudono allora. È il gesto che rende il vostro accesso davvero vostro, dato che quella ricevuta è stata estratta da qualcun altro.

## Qualcuno lascia l'azienda, come gli chiudo la porta?

Da **Le compte, Accès**, aprite la sua scheda e usate **Suspendre l'accès** (Sospendere l'accesso): la sua sessione in corso si chiude, e la porta è chiusa dal collegamento successivo. **Rétablir** (Ripristinare) la riapre più tardi con una password nuova. Il vostro conto conserva sempre un proprietario attivo, e ciascuno è sospeso da qualcuno diverso da sé.

## Un collaboratore ha perso la password, che fare?

Aprite la sua scheda in **Le compte, Accès**, poi **Donner un nouveau mot de passe** (Dare una nuova password): la nuova è mostrata una sola volta, da trasmettergli, e le sue sessioni aperte si chiudono. Per l'ultimo proprietario del conto, se ne occupa il vostro canale di assistenza Simafri.

## Come seguo il mio magazzino?

Aprite **Stock, État du stock** (Magazzino, Stato del magazzino): i prodotti del vostro catalogo, la quantità a scaffale e l'ultimo movimento. La scheda di un articolo porta il suo giornale, il carico o lo scarico a mano, l'inventario e la soglia **Prévenir sous** (Avvisare sotto). All'emissione di una fattura, la quantità fatturata esce da sola. Vedi [Magazzino](/it/erp/stock.md).

## Come verifico che i miei libri dicano ciò che la banca ha passato?

Dichiarate il conto in **Banque, Comptes en banque** (Banca, Conti bancari), caricate il suo estratto in formato CSV, poi riconciliate ogni movimento con l'incasso o il pagamento corrispondente in **Banque, Rapprochement** (Banca, Riconciliazione). La schermata vi propone gli incassi di pari importo a sette giorni di distanza, e siete voi a decidere. Vedi [Banca e riconciliazione](/it/erp/banque.md).

## Posso caricare due volte lo stesso estratto?

Sì: una riga già caricata viene riconosciuta e messa da parte, per cui nulla si raddoppia. Il file viene del resto letto e controllato per intero prima che entri una sola riga, e i due saldi della banca, quando li indicate, provano che il file era completo.

## Come ottengo il mio giornale contabile?

Caricate il piano dei conti del vostro studio in **Comptabilité, Plan et cartographie** (Contabilità, Piano e mappatura), associate ogni ruolo al suo conto, poi, in **Comptabilité, Export comptable** (Contabilità, Esportazione contabile), impostate il periodo e cliccate **Exporter le journal** (Esportare il giornale). Ottenete un CSV in scritture quadrate, tre giornali, nella valuta di tenuta della società. Vedi [Esportazione contabile](/it/erp/comptabilite.md).

## Come allego la scansione di un giustificativo a una fattura?

Sulla scheda del documento o della fattura ricevuta, il riquadro **Pièces jointes** (Allegati) accoglie i vostri file: PDF, immagini, documenti d'ufficio e file di testo, fino a 25 MiB ciascuno. Il file resta legato a quel documento e si riscarica con un clic. Vedi [Allegati e giustificativi](/it/erp/pieces-jointes.md).

## Come aggiungo una società al mio account?

Rivolgete la richiesta al canale di assistenza Simafri. La società viene aggiunta all'account e compare nel selettore in alto nel menu, con le sue impostazioni, le sue diciture e le sue serie di numerazione.

## Come trasmetto le mie scritture al mio commercialista?

Attraverso il **giornale contabile** di **Comptabilité, Export comptable** (Contabilità, Esportazione contabile), sotto i numeri del suo piano. Le esportazioni in formato foglio di calcolo restano presenti su ogni schermata di elenco (documenti, controparti, catalogo, incassi, fatture ricevute e pagamenti effettuati), con la tabella IVA di una riga per aliquota. Gli importi escono esatti, con la valuta in una colonna a parte.

## Come contatto Simafri?

Attraverso il Vostro **canale di assistenza Simafri**. Ogni scambio e ogni file restano collegati alla Vostra pratica, il che accelera la lavorazione ed evita che un'informazione si perda.