Domande frequenti

Dove accedo?

Su erp.simafri.com, con il Suo indirizzo e-mail e la Sua password. L'abbonamento e le fatture Simafri si seguono su my.simafri.com. Vedi Per iniziare.

Come correggo una fattura già emessa?

Stabilendo una nota di credito dalla sua scheda: totale per annullarla, parziale per ridurne il saldo. Entrambi i documenti restano leggibili l'uno accanto all'altro, che è esattamente quello che un controllo si aspetta. Vedi Preventivi, fatture e note di credito.

Posso modificare un documento prima che parta?

Sì, finché è un Brouillon (bozza): si modifica e si elimina liberamente, e non porta ancora un numero. Il pulsante Émettre (Emetti) lo fissa e gli dà il suo numero.

Come sono numerate le mie fatture?

Con una serie continua, propria della Sua società, del tipo di documento e dell'esercizio, nella forma FAC-2026-00001. I numeri si susseguono senza salti, e una bozza abbandonata non consuma alcun numero.

Posso fatturare in più valute?

Sì. Ogni documento porta la sua valuta, il tasso di cambio è fissato il giorno dell'emissione, e la società tiene i conti nella propria valuta. La differenza di cambio è constatata all'imputazione e compare nelle esportazioni.

Come invio una fattura al cliente?

Il pulsante PDF della scheda restituisce il documento pronto da inviare, nella lingua e con il modello della Sua società. Per essere pagati online, aggiungete un link di pagamento emesso da Mezzi di pagamento. Vedi Incassi e solleciti.

Come incasso con carta?

Impostate il canale di incasso in Encaissement, Moyens de paiement (Incassi, Mezzi di pagamento) con le Vostre chiavi di prestatore, poi emettete un link di pagamento per la fattura aperta. Il cliente paga online, il denaro arriva sul Vostro conto, e l'incasso si registra e si imputa da solo.

Un cliente ha versato un acconto, che cosa succede?

L'importo realmente versato è registrato, imputato entro il limite del saldo, e la fattura resta aperta per la differenza. Al contrario, un versamento più alto lascia l'eccedenza disponibile sull'incasso per una fattura successiva.

Come sollecito le fatture scadute?

Impostate i livelli in Encaissement, Relances (Incassi, Solleciti), per esempio 7, 15, 30 giorni dopo la scadenza, e attivate Relancer automatiquement. La scansione registra ogni giorno i solleciti dovuti, con la fattura, il livello e il saldo da reclamare. Il pulsante Balayer maintenant (Esegui la scansione) lo lancia quando volete.

Una fattura di fornitore non torna al centesimo con il mio calcolo, che faccio?

Inserite gli importi come sono stampati sulla sua fattura, imposta compresa: la sua carta fa fede. Il documento salvato reclama allora esattamente quello che lui reclama, e si salda esattamente. Vedi Acquisti e fornitori.

Come do accesso a un collaboratore?

Al rango Proprietario, aprite Le compte, Accès (Il conto, Accessi), poi Ouvrir un accès (Aprire un accesso): il suo nome, il suo indirizzo di posta, il suo rango (Propriétaire, Gestionnaire o Opérateur) e le società del suo perimetro. Una password è estratta a sorte e mostrata una sola volta, da trasmettergli, e la persona la cambia poi da Mon accès (Il mio accesso). Vedi Il vostro conto e le vostre società.

Come cambio la mia password?

Sotto il vostro nome, in fondo al menu di sinistra, aprite Mon accès (Il mio accesso): indicate la password attuale, poi la nuova due volte, almeno dodici caratteri. Le vostre altre sessioni si chiudono allora. È il gesto che rende il vostro accesso davvero vostro, dato che quella ricevuta è stata estratta da qualcun altro.

Qualcuno lascia l'azienda, come gli chiudo la porta?

Da Le compte, Accès, aprite la sua scheda e usate Suspendre l'accès (Sospendere l'accesso): la sua sessione in corso si chiude, e la porta è chiusa dal collegamento successivo. Rétablir (Ripristinare) la riapre più tardi con una password nuova. Il vostro conto conserva sempre un proprietario attivo, e ciascuno è sospeso da qualcuno diverso da sé.

Un collaboratore ha perso la password, che fare?

Aprite la sua scheda in Le compte, Accès, poi Donner un nouveau mot de passe (Dare una nuova password): la nuova è mostrata una sola volta, da trasmettergli, e le sue sessioni aperte si chiudono. Per l'ultimo proprietario del conto, se ne occupa il vostro canale di assistenza Simafri.

Come seguo il mio magazzino?

Aprite Stock, État du stock (Magazzino, Stato del magazzino): i prodotti del vostro catalogo, la quantità a scaffale e l'ultimo movimento. La scheda di un articolo porta il suo giornale, il carico o lo scarico a mano, l'inventario e la soglia Prévenir sous (Avvisare sotto). All'emissione di una fattura, la quantità fatturata esce da sola. Vedi Magazzino.

Come verifico che i miei libri dicano ciò che la banca ha passato?

Dichiarate il conto in Banque, Comptes en banque (Banca, Conti bancari), caricate il suo estratto in formato CSV, poi riconciliate ogni movimento con l'incasso o il pagamento corrispondente in Banque, Rapprochement (Banca, Riconciliazione). La schermata vi propone gli incassi di pari importo a sette giorni di distanza, e siete voi a decidere. Vedi Banca e riconciliazione.

Posso caricare due volte lo stesso estratto?

Sì: una riga già caricata viene riconosciuta e messa da parte, per cui nulla si raddoppia. Il file viene del resto letto e controllato per intero prima che entri una sola riga, e i due saldi della banca, quando li indicate, provano che il file era completo.

Come ottengo il mio giornale contabile?

Caricate il piano dei conti del vostro studio in Comptabilité, Plan et cartographie (Contabilità, Piano e mappatura), associate ogni ruolo al suo conto, poi, in Comptabilité, Export comptable (Contabilità, Esportazione contabile), impostate il periodo e cliccate Exporter le journal (Esportare il giornale). Ottenete un CSV in scritture quadrate, tre giornali, nella valuta di tenuta della società. Vedi Esportazione contabile.

Come allego la scansione di un giustificativo a una fattura?

Sulla scheda del documento o della fattura ricevuta, il riquadro Pièces jointes (Allegati) accoglie i vostri file: PDF, immagini, documenti d'ufficio e file di testo, fino a 25 MiB ciascuno. Il file resta legato a quel documento e si riscarica con un clic. Vedi Allegati e giustificativi.

Come aggiungo una società al mio account?

Rivolgete la richiesta al canale di assistenza Simafri. La società viene aggiunta all'account e compare nel selettore in alto nel menu, con le sue impostazioni, le sue diciture e le sue serie di numerazione.

Come trasmetto le mie scritture al mio commercialista?

Attraverso il giornale contabile di Comptabilité, Export comptable (Contabilità, Esportazione contabile), sotto i numeri del suo piano. Le esportazioni in formato foglio di calcolo restano presenti su ogni schermata di elenco (documenti, controparti, catalogo, incassi, fatture ricevute e pagamenti effettuati), con la tabella IVA di una riga per aliquota. Gli importi escono esatti, con la valuta in una colonna a parte.

Come contatto Simafri?

Attraverso il Vostro canale di assistenza Simafri. Ogni scambio e ogni file restano collegati alla Vostra pratica, il che accelera la lavorazione ed evita che un'informazione si perda.