# Preventivi, fatture e note di credito

I tre documenti di vendita vivono nello stesso posto, in **Ventes, Documents** (Vendite, Documenti): il preventivo, la fattura e la nota di credito. Il menu Vi dà la scorciatoia a ciascuno dei tre, e la schermata Vi lascia incrociare un tipo con uno stato.

## Preparare un documento

1. aprite **Ventes, Documents**, poi **Nouveau devis** (Nuovo preventivo) o **Nouvelle facture** (Nuova fattura);
2. compilate la testata: **Client** (cliente), **Devise du document** (valuta del documento), **Date du document** (data del documento) e, se lo desiderate, **Référence du client** (riferimento del cliente), **Observations** (osservazioni) e **Conditions de règlement** (condizioni di pagamento);
3. aggiungete le righe: **Article du catalogue** (articolo del catalogo, facoltativo), **Désignation** (denominazione), **Détail** (dettaglio), **Unité** (unità), **Quantité** (quantità), **Prix unitaire HT** (prezzo unitario imponibile), **TVA (%)** (IVA);
4. ogni riga si aggiunge con **Ajouter la ligne** (Aggiungi la riga) e si toglie finché il documento è una bozza.

Richiamare un articolo del catalogo ne riprende denominazione, unità, prezzo nella valuta del documento e IVA predefinita. Ogni riga resta adattabile.

## La bozza, poi l'emissione

Un documento nuovo è un **Brouillon** (bozza): si modifica e si elimina liberamente, e non porta ancora un numero. Quando è pronto, il pulsante **Émettre** (Emetti) lo fissa.

All'emissione accadono cinque cose insieme:

* il **numero** viene estratto dalla serie della società, del tipo di documento e dell'esercizio, nella forma `FAC-2026-00001`;
* la **scadenza** si calcola dal termine di pagamento del cliente, in mancanza da quello della società;
* il **tasso di cambio** del giorno viene rilevato e fissato, quando la valuta del documento differisce dalla valuta di tenuta;
* l'**identità di fatturazione** del cliente e le Sue **diciture legali** sono copiate come sono quel giorno;
* i **totali** sono chiusi.

La serie è **continua**: i numeri si susseguono senza salti, una bozza abbandonata non consuma alcun numero, e l'esercizio porta l'anno della sua apertura (un esercizio che va da ottobre 2026 a settembre 2027 è l'esercizio 2026).

Un documento emesso resta consultabile, stampabile ed esportabile; si corregge con una nota di credito, il che lascia leggibili entrambi i documenti.

## L'IVA, riga per riga

L'imposta si calcola **su ogni riga**, poi si somma. È quello che fa sì che la colonna di destra della fattura, sommata a mano, cada esattamente sul piede, e che l'imposta di una fascia IVA sia la somma delle imposte delle sue righe.

Le aliquote si inseriscono in percentuale, decimali compresi, e sono stampate tali e quali sul documento.

## Trasformare un preventivo in fattura

Dalla scheda del preventivo, **Transformer en facture** (Trasforma in fattura) crea una fattura nuova, ai **prezzi del preventivo**, con le righe copiate. Il preventivo conserva il suo numero e la sua copia, la fattura prende il proprio, e il legame fra i due è scritto nei due sensi.

## Stabilire una nota di credito

Dalla scheda della fattura, **Établir un avoir** (Stabilisci una nota di credito) apre una nota nella propria serie:

* la nota **totale** annulla la fattura;
* la nota **parziale** la lascia emessa e ne riduce il saldo;
* gli importi di una nota di credito si scrivono **positivi**, come sulla carta: è il tipo a dire che toglie.

## Stampare e trasmettere

Il pulsante **PDF**, sulla scheda del documento, restituisce il documento pronto da inviare, nella **lingua** e con il **modello** della società che emette. Lo inviate al cliente e potete aggiungere un link di pagamento online: vedi [Incassi e solleciti](/it/erp/encaissement.md).

## Fatturare in più valute

Ogni documento porta **la sua** valuta, e la società tiene i conti nella **propria**. Il tasso rilevato il giorno dell'emissione resta legato al documento, così il controvalore di una fattura già partita non si muove. La differenza fra quel tasso e quello del giorno in cui arriva il denaro è constatata al momento dell'imputazione.

## Esportare per il commercialista

Dalle schermate di vendita, il pulsante **Exporter en CSV** (Esporta in CSV) Vi restituisce quattro file in formato foglio di calcolo: **documenti**, **soggetti**, **catalogo** e **incassi**.

I file si aprono direttamente in un foglio di calcolo, gli importi escono **esatti**, senza separatore delle migliaia né simbolo, con la valuta in una colonna a parte e il tasso di cambio fissato nella sua forma esatta. Il Suo commercialista rifà il calcolo e ritrova lo stesso numero.