Il Suo account e le Sue società
Simafri ERP distingue due cose, e questa distinzione Vi serve ogni giorno:
- l'account è la Vostra casa: l'abbonamento, gli accessi e le impostazioni comuni;
- la società è l'entità legale che emette i documenti. L'account ne porta quante ne avete.
Che cosa porta ogni società
Ogni società conserva quello che le appartiene in proprio, il che lascia due entità di uno stesso gruppo lavorare fianco a fianco senza mescolarsi:
| Che cosa porta la società | Che cosa Vi dà |
|---|---|
| la sua valuta di tenuta | libri tenuti nella valuta del suo paese |
| la sua giurisdizione | le diciture attese dal paese dell'emittente |
| le sue diciture legali e il suo logo | la sua identità giuridica e visiva su ogni documento |
| le sue serie di numerazione | una numerazione continua che le appartiene |
| il mese di apertura dell'esercizio | serie che seguono il Vostro esercizio, e non solo l'anno solare |
Questi elementi si impostano in La société, Réglages (La società, Impostazioni), schermata aperta al rango Titolare. Vedi Per iniziare.
Cambiare società
Il selettore in alto nel menu di sinistra elenca le società dell'account, con la valuta di ciascuna. Scegliete quella su cui lavorate e tutte le schermate seguono. La voce Changer de société (Cambia società) riporta allo stesso elenco.
Per aprire un'altra società, rivolgete la richiesta al Vostro canale di assistenza Simafri: viene aggiunta all'account e compare nel selettore.
Condividere soggetti e catalogo
L'impostazione di condivisione appartiene all'account e si legge in Réglages, nel riquadro «Partage entre les sociétés du compte» (Condivisione fra le società dell'account). Due scelte, prese separatamente per i soggetti e per il catalogo:
- Commun à toutes les sociétés (comune a tutte le società): un cliente inserito una volta serve a tutte le società;
- Propre à chaque société (proprio di ogni società): ogni società tiene il suo elenco.
L'impostazione agisce alla creazione di un soggetto o di un articolo. Per farla evolvere, o per ridistribuire quello che esiste già, passate dal Vostro canale di assistenza Simafri.
Gli accessi del team
Ogni persona ha il proprio accesso, con la propria password, il che permette al registro dell'account di dire chi ha fatto che cosa. Un accesso porta un rango e un ambito di società.
| Rango | Che cosa apre |
|---|---|
| Propriétaire (Proprietario) | tutto il conto: gli accessi, le Impostazioni della società, i Mezzi di pagamento, i Conti bancari e il Piano dei conti |
| Gestionnaire (Gestore) | la gestione quotidiana: documenti, controparti, catalogo, incassi, magazzino e riconciliazione |
| Opérateur (Operatore) | il lavoro entro il perimetro concesso |
L'ambito di un accesso copre o tutte le società dell'account, comprese quelle aperte in seguito, o solo le società indicate: così un contabile che tiene una sola delle Vostre cinque società vede soltanto quella.
Il vostro nome e il vostro rango compaiono in fondo al menu di sinistra, sopra Mon accès (Il mio accesso) e Se déconnecter (Esci).
Aprire un accesso
Il gruppo Le compte, Accès (Il conto, Accessi) del menu, aperto al rango Proprietario, elenca le persone che tengono i libri del vostro conto. Ouvrir un accès (Aprire un accesso) chiede quattro cose:
- Nom de la personne (Nome della persona): quello che comparirà nel giornale, sotto ciascun suo gesto;
- Adresse électronique (Indirizzo di posta): quello con cui si collegherà;
- Rang (Rango): Propriétaire, Gestionnaire o Opérateur;
- Périmètre (Perimetro): spuntate le società interessate, oppure non spuntate nulla per aprire tutte le società del conto, comprese quelle che saranno create in seguito.
La password è estratta a sorte e mostrata una sola volta, sulla schermata successiva. La trasmettete alla persona, che poi la cambia da Mon accès: la password di qualcuno appartiene a lui, e nessuno la sceglie al suo posto.
Un indirizzo di posta vale per un solo conto cliente. Chi lavora anche presso un altro cliente Simafri si collega a ciascuno con un indirizzo proprio.
Regolare, sospendere, ripristinare
La scheda di una persona, aperta dall'elenco, porta tutto il resto:
- Rang et périmètre (Rango e perimetro) si modificano e si salvano con un gesto;
- Donner un nouveau mot de passe (Dare una nuova password) risponde alla password perduta: la nuova è mostrata una sola volta, da trasmettere, e le sessioni aperte di quella persona si chiudono;
- Suspendre l'accès (Sospendere l'accesso) chiude la sessione in corso e chiude la porta già dal collegamento successivo;
- Rétablir (Ripristinare) riapre l'accesso e consegna una password nuova, anch'essa da trasmettere.
Due regole tengono aperto il vostro conto, ed entrambe vi servono: l'ultimo proprietario attivo resta proprietario e attivo, e ciascuno è sospeso da qualcuno diverso da sé. Passare la mano resta possibile non appena c'è un secondo proprietario.
Il primo accesso del vostro conto è aperto da Simafri alla consegna. Se l'ultimo proprietario perde la sua password, il vostro canale di assistenza Simafri gliene consegna una nuova.
Il mio accesso
Sotto il vostro nome, in fondo al menu, Mon accès (Il mio accesso) è aperto a tutti i ranghi:
- Votre nom (Il vostro nome) si corregge, così come compare nel giornale sotto ciascuno dei vostri gesti;
- Votre mot de passe (La vostra password) si cambia indicando quella attuale, poi la nuova due volte. Contate almeno dodici caratteri. Le vostre altre sessioni si chiudono allora.
È la schermata che rende il vostro accesso davvero vostro: quella ricevuta all'apertura è stata estratta dalla persona che ve l'ha aperto.
Il vostro indirizzo di posta e il vostro rango si regolano invece da Le compte, Accès, da un proprietario del conto.
L'abbonamento e le fatture Simafri
L'abbonamento all'ERP si segue nell'area cliente my.simafri.com, sezione Fatturazione: le proforma in attesa di pagamento, le fatture e le note di credito, tutte scaricabili in PDF.
- Pagare: aprite la proforma interessata, poi scegliete Vedi e paga. Il pagamento avviene online con carta, PayPal o bonifico bancario, secondo i mezzi disponibili nel Vostro paese;
- Rinnovare: la proforma di rinnovo è emessa prima della scadenza e compare nell'area cliente; basta saldarla;
- Conoscere il dettaglio e il prezzo dell'offerta: figurano sul Vostro preventivo e nell'area cliente, e l'assistenza Simafri Ve li conferma.
Per ogni domanda su un pagamento, una fattura o una scadenza, passate dal canale di assistenza Simafri: la richiesta resta collegata alla Vostra pratica.