# Pirmieji žingsniai

Šis puslapis veda jus nuo pirmo prisijungimo iki pirmo dokumento. Numatykite apie dvidešimt minučių bendrovei nustatyti ir tam, ko reikia sąskaitai išrašyti, suvesti.

## Prisijungimas

1. atverkite **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. įveskite savo **el. pašto adresą** ir **slaptažodį**, gautą atveriant prieigą;
3. jei jūsų paskyra apima kelias bendroves, pasirinkite tą, su kuria dirbate.

Bendrovės parinkiklis yra kairiojo meniu viršuje, po produkto pavadinimu. Jis rodo esamą bendrovę, jos jurisdikciją ir valiutą, kuria vedama apskaita; visi tolesni puslapiai kalba apie šią bendrovę.

## Kaip susigaudyti meniu

Kairysis meniu lieka nuolat atvertas ir sutelkia visas vietas, sugrupuotas pagal sritį:

| Grupė                           | Ką joje randate                                                                                                                          |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Suvestinė) | bendrovės būklė viename ekrane                                                                                                           |
| **Ventes** (Pardavimai)         | Documents (dokumentai), Devis, Factures, Avoirs (pasiūlymai, sąskaitos, kreditinės sąskaitos), Clients (klientai), Catalogue (katalogas) |
| **Encaissement** (Įmokos)       | Règlements (įmokos), Relances (priminimai), Moyens de paiement (mokėjimo būdai)                                                          |
| **Achats** (Pirkimai)           | Factures reçues (gautos sąskaitos), Règlements payés (išeinantys mokėjimai), Fournisseurs (tiekėjai)                                     |
| **La société** (Bendrovė)       | Réglages (nustatymai), Changer de société (keisti bendrovę)                                                                              |

**Moyens de paiement** ir **Réglages** rodomi lygiui Savininkas, kuris administruoja paskyrą. Žr. [Jūsų paskyra ir jūsų bendrovės](/lt/erp/votre-compte.md).

## Nustatykite bendrovę prieš pirmą sąskaitą

Tai, ką čia įvesite, spausdinama jūsų dokumentuose, o kiekviena tos pačios paskyros bendrovė turi savus nustatymus. Atverkite **La société, Réglages** (Bendrovė, Nustatymai) ir užpildykite:

* **Langue des documents** (dokumentų kalba): kalba, kuria spausdinami pasiūlymai ir sąskaitos;
* **Gabarit de document** (dokumento šablonas): jūsų dokumentų išvaizda;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (numatytasis mokėjimo terminas dienomis): pagal jį skaičiuojamas sąskaitų terminas;
* **Logo**: jūsų logotipas, koks matomas dokumentų viršuje;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (adresas, PVM kodas, registracijos numeris, mokesčių mokėtojo kodas): jūsų kaip išrašytojo teisinė tapatybė;
* **Mentions légales imprimées au pied** (poraštėje spausdinami teisiniai duomenys): tekstas kiekvieno dokumento apačioje.

Šie duomenys **nukopijuojami į kiekvieną dokumentą jo išrašymo metu**. Jau išrašyta sąskaita todėl išsaugo tos dienos, kurią išėjo, adresą ir duomenis, net jei vėliau juos pakeisite.

## Kliento sukūrimas

Atverkite **Ventes, Clients** (Pardavimai, Klientai), paskui **Nouveau client** (Naujas klientas). Kasdien naudingi laukai:

* **Référence** ir **Nom** (nuoroda ir pavadinimas): jūsų vidinis žymuo ir spausdinamas įmonės pavadinimas;
* **Nature** (rūšis): Client (klientas) arba Fournisseur (tiekėjas);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (el. paštas, telefonas, adresas, šalis);
* **N° TVA** ir **N° d'immatriculation**, spausdinami jūsų dokumentuose;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (įprasta valiuta, 3 raidės): valiuta, siūloma jo dokumentuose;
* **Délai de paiement (jours)** (mokėjimo terminas dienomis): šiam klientui jis viršesnis už bendrovės terminą.

Partneris, sukurtas su rūšimi **Fournisseur**, atsiranda skiltyje **Achats, Fournisseurs**: kortelė abiejose pusėse ta pati.

## Katalogo sukūrimas

Atverkite **Ventes, Catalogue**, paskui **Nouvel article** (Nauja prekė):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (nuoroda, pavadinimas, aprašas);
* **Nature**: Produit (prekė) arba Service (paslauga);
* **Unité** (matas): vienetas, valanda, diena, tai, ką sąskaitoje nurodote;
* **TVA par défaut (%)** (numatytasis PVM): perkeliamas į kiekvieną eilutę, kuri kviečia šią prekę;
* **vieneto kaina be PVM kiekvienai valiutai**: pridėkite tiek kainų, kiek valiutų, kuriomis parduodate.

Katalogas taupo laiką vedant duomenis: dokumento eilutė iškviečia prekę ir perima jos pavadinimą, matą, kainą ir PVM, kuriuos galite koreguoti eilutė po eilutės.

## Pirmo dokumento išrašymas

Turite nustatytą bendrovę, klientą ir katalogą: tęsinys yra skyriuje [Pasiūlymai, sąskaitos ir kreditinės sąskaitos](/lt/erp/ventes.md).