# Pasiūlymai, sąskaitos ir kreditinės sąskaitos

Trys jūsų pardavimo dokumentai gyvena vienoje vietoje, skiltyje **Ventes, Documents** (Pardavimai, Dokumentai): pasiūlymas, sąskaita ir kreditinė sąskaita. Meniu suteikia nuorodą į kiekvieną iš trijų, o ekrane galite sukryžminti rūšį su būsena.

## Dokumento parengimas

1. atverkite **Ventes, Documents**, paskui **Nouveau devis** (Naujas pasiūlymas) arba **Nouvelle facture** (Nauja sąskaita);
2. užpildykite antraštę: **Client** (klientas), **Devise du document** (dokumento valiuta), **Date du document** (dokumento data), o pageidaujant **Référence du client** (kliento nuoroda), **Observations** (pastabos) ir **Conditions de règlement** (mokėjimo sąlygos);
3. pridėkite eilutes: **Article du catalogue** (katalogo prekė, neprivaloma), **Désignation** (pavadinimas), **Détail** (detalės), **Unité** (matas), **Quantité** (kiekis), **Prix unitaire HT** (vieneto kaina be PVM), **TVA (%)** (PVM);
4. kiekviena eilutė pridedama mygtuku **Ajouter la ligne** (Pridėti eilutę), o pašalinti ją galima tol, kol dokumentas yra juodraštis.

Iškvietus katalogo prekę perimamas jos pavadinimas, matas, kaina dokumento valiuta ir numatytasis PVM. Kiekvieną eilutę galima koreguoti.

## Juodraštis, paskui išrašymas

Naujas dokumentas yra **Brouillon** (juodraštis): laisvai keičiamas ir naikinamas, ir dar neturi numerio. Kai jis parengtas, mygtukas **Émettre** (Išrašyti) jį užfiksuoja.

Išrašant vienu metu įvyksta penki dalykai:

* **numeris** paimamas iš bendrovės, dokumento rūšies ir finansinių metų serijos, pavidalu `FAC-2026-00001`;
* **terminas** apskaičiuojamas pagal kliento mokėjimo terminą, o jo nesant pagal bendrovės terminą;
* tos dienos **valiutos kursas** nuskaitomas ir užfiksuojamas, kai dokumento valiuta skiriasi nuo apskaitos valiutos;
* kliento **sąskaitos rekvizitai** ir jūsų **teisiniai duomenys** nukopijuojami tokie, kokie yra tą dieną;
* **sumos** uždaromos.

Serija yra **ištisinė**: numeriai eina vienas po kito be spragų, atmestas juodraštis nesunaudoja nė vieno numerio, o finansiniai metai nešioja savo pradžios metus (metai nuo 2026 m. spalio iki 2027 m. rugsėjo yra 2026 finansiniai metai).

Išrašytas dokumentas lieka peržiūrimas, spausdinamas ir eksportuojamas; jis taisomas kreditine sąskaita, todėl abu dokumentai lieka skaitomi.

## PVM, eilutė po eilutės

Mokestis skaičiuojamas **kiekvienoje eilutėje**, paskui sudedamas. Būtent dėl to dešinysis jūsų sąskaitos stulpelis, sudėtas ranka, tiksliai sutampa su apačios suma, o vienos tarifo grupės mokestis lygus jos eilučių mokesčių sumai.

Tarifai vedami procentais, įskaitant dešimtaines dalis, ir taip pat spausdinami dokumente.

## Pasiūlymo pavertimas sąskaita

Iš pasiūlymo kortelės **Transformer en facture** (Paversti sąskaita) sukuria visiškai naują sąskaitą **pasiūlymo kainomis**, su perrašytomis eilutėmis. Pasiūlymas išsaugo savo numerį ir savo egzempliorių, sąskaita gauna savąjį, o ryšys tarp jų įrašomas abiem kryptimis.

## Kreditinės sąskaitos išrašymas

Iš sąskaitos kortelės **Établir un avoir** (Išrašyti kreditinę sąskaitą) atveria kreditinę sąskaitą savoje serijoje:

* **visa** kreditinė sąskaita panaikina sąskaitą;
* **dalinė** palieka ją išrašytą ir sumažina jos likutį;
* kreditinės sąskaitos sumos rašomos **teigiamos**, kaip ir popieriuje: kad ji atima, sako jos rūšis.

## Spausdinimas ir siuntimas

Dokumento kortelės mygtukas **PDF** pateikia siuntimui parengtą dokumentą, išrašančios bendrovės **kalba** ir **šablonu**. Siunčiate jį klientui ir galite pridėti internetinio mokėjimo nuorodą: žr. [Įmokos ir priminimai](/lt/erp/encaissement.md).

## Sąskaitų išrašymas keliomis valiutomis

Kiekvienas dokumentas nešioja **savo** valiutą, o jūsų bendrovė veda apskaitą **savąja**. Išrašymo dieną nuskaitytas kursas lieka prie dokumento, todėl jau išsiųstos sąskaitos atitikmuo nejuda. Skirtumas tarp šio kurso ir pinigų gavimo dienos kurso nustatomas dengiant įmoką.

## Eksportas buhalteriui

Pardavimų ekranuose mygtukas **Exporter en CSV** (Eksportuoti į CSV) pateikia keturis failus skaičiuoklės formatu: **dokumentai**, **partneriai**, **katalogas** ir **įmokos**.

Failai atsiveria tiesiai skaičiuoklėje, sumos išeina **tikslios**, be tūkstančių skirtuko ir be simbolio, valiuta atskirame stulpelyje ir užfiksuotas kursas tikslia forma. Jūsų buhalteris perskaičiuoja ir gauna tą patį skaičių.