Pirmie soļi
Šī lapa ved jūs no pirmās pieteikšanās līdz pirmajam dokumentam. Rēķinieties ar aptuveni divdesmit minūtēm, lai iestatītu sabiedrību un ievadītu to, kas nepieciešams rēķina izrakstīšanai.
Pieteikšanās
- atveriet erp.simafri.com;
- ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, kas saņemta, atverot piekļuvi;
- ja jūsu kontā ir vairākas sabiedrības, izvēlieties to, ar kuru strādājat.
Sabiedrības izvēlne atrodas kreisās izvēlnes augšpusē, zem produkta nosaukuma. Tā rāda pašreizējo sabiedrību, tās jurisdikciju un valūtu, kurā tā kārto grāmatvedību; visas turpmākās lapas runā par šo sabiedrību.
Orientēšanās izvēlnē
Kreisā izvēlne paliek pastāvīgi atvērta un apkopo visus galamērķus, sagrupētus pēc jomas:
| Grupa | Ko tajā atrodat |
|---|---|
| Tableau de bord (Pārskats) | sabiedrības stāvoklis vienā ekrānā |
| Ventes (Pārdošana) | Documents (dokumenti), Devis, Factures, Avoirs (piedāvājumi, rēķini, kredītrēķini), Clients (klienti), Catalogue (katalogs) |
| Encaissement (Maksājumi) | Règlements (ieņēmumi), Relances (atgādinājumi), Moyens de paiement (maksāšanas veidi) |
| Achats (Iepirkumi) | Factures reçues (saņemtie rēķini), Règlements payés (izejošie maksājumi), Fournisseurs (piegādātāji) |
| La société (Sabiedrība) | Réglages (iestatījumi), Changer de société (mainīt sabiedrību) |
Moyens de paiement un Réglages parādās līmenim Īpašnieks, kas pārvalda kontu. Sk. Jūsu konts un jūsu sabiedrības.
Iestatiet sabiedrību pirms pirmā rēķina
Tas, ko šeit ievadāt, tiek drukāts uz jūsu dokumentiem, un katrai viena konta sabiedrībai ir savi iestatījumi. Atveriet La société, Réglages (Sabiedrība, Iestatījumi) un aizpildiet:
- Langue des documents (dokumentu valoda): valoda, kurā tiek drukāti piedāvājumi un rēķini;
- Gabarit de document (dokumenta veidne): jūsu dokumentu izkārtojums;
- Délai de paiement par défaut (jours) (noklusētais samaksas termiņš dienās): aprēķina jūsu rēķinu termiņu;
- Logo: jūsu logotips, kā tas parādās dokumentu augšpusē;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (adrese, PVN numurs, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja identifikators): jūsu kā izrakstītāja juridiskā identitāte;
- Mentions légales imprimées au pied (kājenē drukātie juridiskie dati): teksts katra dokumenta apakšā.
Šie dati tiek kopēti uz katra dokumenta tā izrakstīšanas brīdī. Jau izrakstīts rēķins tādēļ saglabā tās dienas adresi un datus, kad tas aizgāja, pat ja vēlāk tos mainīsiet.
Klienta izveide
Atveriet Ventes, Clients (Pārdošana, Klienti), pēc tam Nouveau client (Jauns klients). Ikdienā noderīgie lauki:
- Référence un Nom (atsauce un nosaukums): jūsu iekšējā atzīme un drukājamais uzņēmuma nosaukums;
- Nature (veids): Client (klients) vai Fournisseur (piegādātājs);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-pasts, tālrunis, adrese, valsts);
- N° TVA un N° d'immatriculation, kas tiek drukāti uz jūsu dokumentiem;
- Devise habituelle (3 lettres) (parastā valūta, 3 burti): valūta, ko piedāvā uz viņa dokumentiem;
- Délai de paiement (jours) (samaksas termiņš dienās): šim klientam tas ir pārāks par sabiedrības termiņu.
Partneris, kas izveidots ar veidu Fournisseur, parādās sadaļā Achats, Fournisseurs: kartīte abās pusēs ir viena un tā pati.
Kataloga izveide
Atveriet Ventes, Catalogue, pēc tam Nouvel article (Jauna vienība):
- Référence, Libellé, Description (atsauce, nosaukums, apraksts);
- Nature: Produit (prece) vai Service (pakalpojums);
- Unité (mērvienība): gabals, stunda, diena, tas, ko izrakstāt rēķinā;
- TVA par défaut (%) (noklusētais PVN): tiek pārnests uz katru rindu, kas izsauc šo vienību;
- vienības cena bez PVN katrai valūtai: pievienojiet tik cenu, cik valūtās pārdodat.
Katalogs ietaupa laiku ievadīšanā: dokumenta rinda izsauc vienību un pārņem tās nosaukumu, mērvienību, cenu un PVN, kurus varat pielāgot rindu pa rindai.
Pirmā dokumenta izrakstīšana
Jums ir iestatīta sabiedrība, klients un katalogs: turpinājums ir sadaļā Piedāvājumi, rēķini un kredītrēķini.