Piedāvājumi, rēķini un kredītrēķini
Trīs jūsu pārdošanas dokumenti dzīvo vienuviet, sadaļā Ventes, Documents (Pārdošana, Dokumenti): piedāvājums, rēķins un kredītrēķins. Izvēlne dod saīsni uz katru no trim, un ekrānā varat krustot veidu ar stāvokli.
Dokumenta sagatavošana
- atveriet Ventes, Documents, pēc tam Nouveau devis (Jauns piedāvājums) vai Nouvelle facture (Jauns rēķins);
- aizpildiet galveni: Client (klients), Devise du document (dokumenta valūta), Date du document (dokumenta datums) un pēc vēlēšanās Référence du client (klienta atsauce), Observations (piezīmes) un Conditions de règlement (samaksas nosacījumi);
- pievienojiet rindas: Article du catalogue (kataloga vienība, pēc izvēles), Désignation (nosaukums), Détail (detaļas), Unité (mērvienība), Quantité (daudzums), Prix unitaire HT (vienības cena bez PVN), TVA (%) (PVN);
- katru rindu pievieno poga Ajouter la ligne (Pievienot rindu), un to var noņemt, kamēr dokuments ir melnraksts.
Kataloga vienības izsaukšana pārņem tās nosaukumu, mērvienību, cenu dokumenta valūtā un noklusēto PVN. Katra rinda paliek pielāgojama.
Melnraksts, pēc tam izrakstīšana
Jauns dokuments ir Brouillon (melnraksts): to brīvi maina un dzēš, un tam vēl nav numura. Kad tas ir gatavs, poga Émettre (Izrakstīt) to nostiprina.
Izrakstot vienlaikus notiek piecas lietas:
- numurs tiek ņemts no sabiedrības, dokumenta veida un pārskata gada sērijas, formā
FAC-2026-00001; - termiņš tiek aprēķināts no klienta samaksas termiņa, bet, ja tāda nav, no sabiedrības termiņa;
- dienas valūtas kurss tiek nolasīts un nostiprināts, kad dokumenta valūta atšķiras no uzskaites valūtas;
- klienta rēķina rekvizīti un jūsu juridiskie dati tiek nokopēti tādi, kādi tie ir šajā dienā;
- summas tiek noslēgtas.
Sērija ir nepārtraukta: numuri seko cits citam bez robiem, pamests melnraksts nepatērē nevienu numuru, un pārskata gads nes sava atvēruma gadu (gads no 2026. gada oktobra līdz 2027. gada septembrim ir 2026. pārskata gads).
Izrakstīts dokuments paliek apskatāms, izdrukājams un eksportējams; to labo ar kredītrēķinu, un abi dokumenti paliek lasāmi.
PVN, rindu pa rindai
Nodoklis tiek rēķināts katrā rindā un pēc tam saskaitīts. Tieši tāpēc jūsu rēķina labā aile, saskaitīta ar roku, precīzi sakrīt ar kopsummu apakšā, un vienas likmes nodoklis ir tās rindu nodokļu summa.
Likmes ievada procentos, ieskaitot decimāldaļas, un tā tās arī tiek drukātas uz dokumenta.
Piedāvājuma pārvēršana rēķinā
No piedāvājuma kartītes Transformer en facture (Pārvērst rēķinā) izveido pilnīgi jaunu rēķinu ar piedāvājuma cenām un pārrakstītām rindām. Piedāvājums saglabā savu numuru un savu eksemplāru, rēķins ņem savējo, un saite starp abiem ir ierakstīta abos virzienos.
Kredītrēķina izrakstīšana
No rēķina kartītes Établir un avoir (Izrakstīt kredītrēķinu) atver kredītrēķinu savā sērijā:
- pilns kredītrēķins atceļ rēķinu;
- daļējs atstāj to izrakstītu un samazina tā atlikumu;
- kredītrēķina summas raksta pozitīvas, tāpat kā uz papīra: ka tas atskaita, saka tā veids.
Drukāšana un nosūtīšana
Dokumenta kartītes poga PDF sniedz nosūtīšanai gatavu dokumentu, izrakstošās sabiedrības valodā un ar tās veidni. Nosūtāt to klientam un varat pievienot tiešsaistes maksājuma saiti: sk. Maksājumi un atgādinājumi.
Rēķinu izrakstīšana vairākās valūtās
Katrs dokuments nes savu valūtu, un jūsu sabiedrība kārto grāmatvedību savējā. Izrakstīšanas dienā nolasītais kurss paliek pie dokumenta, tāpēc jau nosūtīta rēķina pretvērtība nemainās. Starpība starp šo kursu un naudas saņemšanas dienas kursu tiek konstatēta, sasaistot maksājumu.
Eksports grāmatvedim
Pārdošanas ekrānos poga Exporter en CSV (Eksportēt uz CSV) sniedz četrus failus izklājlapas formātā: dokumenti, partneri, katalogs un ieņēmumi.
Faili atveras tieši izklājlapā, summas iznāk precīzas, bez tūkstošu atdalītāja un bez simbola, ar valūtu atsevišķā ailē un nostiprināto kursu precīzā formā. Jūsu grāmatvedis pārrēķina un nonāk pie tā paša skaitļa.