# Aan de slag

Deze pagina brengt u van uw eerste aanmelding naar uw eerste document. Reken op een twintigtal minuten om een vennootschap in te stellen en in te voeren wat nodig is om te factureren.

## Aanmelden

1. open **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. voer uw **e-mailadres** in en het **wachtwoord** dat u bij het openen van uw toegang heeft ontvangen;
3. draagt uw account meerdere vennootschappen, kies dan die waaraan u werkt.

De vennootschapskiezer staat bovenaan het linkermenu, onder de productnaam. Hij toont de huidige vennootschap, haar rechtsgebied en de valuta waarin zij haar boeken voert; alle volgende pagina's spreken over deze vennootschap.

## Uw weg vinden in het menu

Het linkermenu blijft permanent open en bundelt alle bestemmingen, gegroepeerd per vakgebied:

| Groep                            | Wat u er vindt                                                                                                               |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Dashboard)  | de stand van de vennootschap op één scherm                                                                                   |
| **Ventes** (Verkoop)             | Documents (documenten), Devis, Factures, Avoirs (offertes, facturen, creditnota's), Clients (klanten), Catalogue (catalogus) |
| **Encaissement** (Ontvangsten)   | Règlements (betalingen), Relances (herinneringen), Moyens de paiement (betaalmiddelen)                                       |
| **Achats** (Inkoop)              | Factures reçues (ontvangen facturen), Règlements payés (uitgaande betalingen), Fournisseurs (leveranciers)                   |
| **La société** (De vennootschap) | Réglages (instellingen), Changer de société (van vennootschap wisselen)                                                      |

**Moyens de paiement** en **Réglages** verschijnen voor de rang Eigenaar, die het account beheert. Zie [Uw account en uw vennootschappen](/nl/erp/votre-compte.md).

## Uw vennootschap instellen vóór de eerste factuur

Wat u hier invoert, wordt op uw documenten afgedrukt, en elke vennootschap van een account heeft haar eigen instellingen. Open **La société, Réglages** (De vennootschap, Instellingen) en vul in:

* **Langue des documents** (taal van de documenten): de taal waarin uw offertes en facturen worden afgedrukt;
* **Gabarit de document** (documentsjabloon): de opmaak van uw stukken;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (standaardbetaaltermijn in dagen): berekent de vervaldag van uw facturen;
* **Logo**: uw logo, zoals het bovenaan uw documenten verschijnt;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (adres, btw-nummer, ondernemingsnummer, fiscaal identificatienummer): uw wettelijke identiteit als uitreiker;
* **Mentions légales imprimées au pied** (wettelijke vermeldingen in de voettekst): de tekst onderaan elk document.

Deze gegevens worden **op elk document gekopieerd op het moment van uitreiking**. Een reeds uitgereikte factuur behoudt dus het adres en de vermeldingen van de dag waarop zij is vertrokken, ook als u ze later wijzigt.

## Een klant aanmaken

Open **Ventes, Clients** (Verkoop, Klanten) en daarna **Nouveau client** (Nieuwe klant). De velden die dagelijks van pas komen:

* **Référence** en **Nom** (referentie en naam): uw interne kenmerk en de afgedrukte handelsnaam;
* **Nature** (aard): Client (klant) of Fournisseur (leverancier);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-mail, telefoon, adres, land);
* **N° TVA** en **N° d'immatriculation**, afgedrukt op uw documenten;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (gebruikelijke valuta, 3 letters): de valuta die op zijn documenten wordt voorgesteld;
* **Délai de paiement (jours)** (betaaltermijn in dagen): gaat voor deze klant vóór die van de vennootschap.

Een relatie die is aangemaakt met de aard **Fournisseur** verschijnt onder **Achats, Fournisseurs**: de fiche is aan beide zijden dezelfde.

## Uw catalogus aanmaken

Open **Ventes, Catalogue** en daarna **Nouvel article** (Nieuw artikel):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (referentie, omschrijving, beschrijving);
* **Nature**: Produit (product) of Service (dienst);
* **Unité** (eenheid): stuk, uur, dag, wat u factureert;
* **TVA par défaut (%)** (standaard-btw): wordt overgenomen op elke regel die dit artikel oproept;
* een **eenheidsprijs exclusief btw per valuta**: voeg zoveel prijzen toe als er valuta's zijn waarin u verkoopt.

De catalogus bespaart tijd bij het invoeren: een documentregel roept een artikel op en neemt de omschrijving, de eenheid, de prijs en de btw over, die u regel per regel kunt aanpassen.

## Uw eerste document uitreiken

U heeft een ingestelde vennootschap, een klant en een catalogus: het vervolg staat in [Offertes, facturen en creditnota's](/nl/erp/ventes.md).