# Pierwsze kroki

Ta strona prowadzi Cię od pierwszego logowania do pierwszego dokumentu. Licz około dwudziestu minut na ustawienie spółki i wprowadzenie tego, co potrzebne do wystawienia faktury.

## Logowanie

1. otwórz **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. wpisz swój **adres e-mail** i **hasło** otrzymane przy otwarciu dostępu;
3. jeśli konto obejmuje kilka spółek, wybierz tę, nad którą pracujesz.

Przełącznik spółki znajduje się na górze menu po lewej, pod nazwą produktu. Pokazuje bieżącą spółkę, jej jurysdykcję i walutę, w której prowadzi księgi; wszystkie kolejne strony mówią o tej spółce.

## Menu

Menu po lewej jest zawsze otwarte i gromadzi wszystkie miejsca, pogrupowane według obszaru:

| Grupa                        | Co w niej znajdziesz                                                                                              |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Pulpit) | stan spółki na jednym ekranie                                                                                     |
| **Ventes** (Sprzedaż)        | Documents (dokumenty), Devis, Factures, Avoirs (oferty, faktury, korekty), Clients (klienci), Catalogue (katalog) |
| **Encaissement** (Wpłaty)    | Règlements (wpłaty), Relances (wezwania do zapłaty), Moyens de paiement (metody płatności)                        |
| **Achats** (Zakupy)          | Factures reçues (faktury otrzymane), Règlements payés (płatności wychodzące), Fournisseurs (dostawcy)             |
| **La société** (Spółka)      | Réglages (ustawienia), Changer de société (zmień spółkę)                                                          |

**Moyens de paiement** i **Réglages** widzi poziom Właściciel, który zarządza kontem. Zobacz [Twoje konto i Twoje spółki](/pl/erp/votre-compte.md).

## Ustaw spółkę przed pierwszą fakturą

To, co wpiszesz tutaj, drukuje się na dokumentach, a każda spółka na koncie ma własne ustawienia. Otwórz **La société, Réglages** (Spółka, Ustawienia) i uzupełnij:

* **Langue des documents** (język dokumentów): język, w którym drukowane są oferty i faktury;
* **Gabarit de document** (szablon dokumentu): układ Twoich dokumentów;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (domyślny termin płatności w dniach): wylicza termin zapłaty faktur;
* **Logo**: Twoje logo, tak jak pojawia się w nagłówku dokumentów;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (adres, numer VAT, numer rejestrowy, identyfikator podatkowy): Twoja tożsamość prawna jako wystawcy;
* **Mentions légales imprimées au pied** (informacje prawne drukowane w stopce): tekst na dole każdego dokumentu.

Te dane są **kopiowane na każdy dokument w chwili wystawienia**. Faktura już wystawiona zachowuje więc adres i informacje z dnia, w którym wyszła, nawet jeśli zmienisz je później.

## Utwórz klienta

Otwórz **Ventes, Clients** (Sprzedaż, Klienci), następnie **Nouveau client** (Nowy klient). Pola przydatne na co dzień:

* **Référence** i **Nom** (oznaczenie i nazwa): Twoje oznaczenie wewnętrzne i drukowana nazwa firmy;
* **Nature** (rodzaj): Client (klient) lub Fournisseur (dostawca);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (e-mail, telefon, adres, kraj);
* **N° TVA** i **N° d'immatriculation**, drukowane na dokumentach;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (zwykła waluta, 3 litery): waluta proponowana na jego dokumentach;
* **Délai de paiement (jours)** (termin płatności w dniach): ma pierwszeństwo przed terminem spółki dla tego klienta.

Kontrahent utworzony z rodzajem **Fournisseur** pojawia się w **Achats, Fournisseurs**: karta jest ta sama po obu stronach.

## Utwórz katalog

Otwórz **Ventes, Catalogue**, następnie **Nouvel article** (Nowa pozycja):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (oznaczenie, nazwa, opis);
* **Nature**: Produit (produkt) lub Service (usługa);
* **Unité** (jednostka): sztuka, godzina, dzień, to, co fakturujesz;
* **TVA par défaut (%)** (domyślny VAT): przenoszony na każdą linię, która wywołuje tę pozycję;
* **cena jednostkowa netto dla każdej waluty**: dodaj tyle cen, w ilu walutach sprzedajesz.

Katalog oszczędza czas przy wprowadzaniu: linia dokumentu wywołuje pozycję i przejmuje jej nazwę, jednostkę, cenę i VAT, które nadal możesz zmienić linia po linii.

## Wystaw pierwszy dokument

Masz ustawioną spółkę, klienta i katalog: dalszy ciąg jest w [Oferty, faktury i korekty](/pl/erp/ventes.md).