Pierwsze kroki

Ta strona prowadzi Cię od pierwszego logowania do pierwszego dokumentu. Licz około dwudziestu minut na ustawienie spółki i wprowadzenie tego, co potrzebne do wystawienia faktury.

Logowanie

1. otwórz erp.simafri.com;
2. wpisz swój adres e-mail i hasło otrzymane przy otwarciu dostępu;
3. jeśli konto obejmuje kilka spółek, wybierz tę, nad którą pracujesz.

Przełącznik spółki znajduje się na górze menu po lewej, pod nazwą produktu. Pokazuje bieżącą spółkę, jej jurysdykcję i walutę, w której prowadzi księgi; wszystkie kolejne strony mówią o tej spółce.

Menu

Menu po lewej jest zawsze otwarte i gromadzi wszystkie miejsca, pogrupowane według obszaru:

Grupa	Co w niej znajdziesz
Tableau de bord (Pulpit)	stan spółki na jednym ekranie
Ventes (Sprzedaż)	Documents (dokumenty), Devis, Factures, Avoirs (oferty, faktury, korekty), Clients (klienci), Catalogue (katalog)
Encaissement (Wpłaty)	Règlements (wpłaty), Relances (wezwania do zapłaty), Moyens de paiement (metody płatności)
Achats (Zakupy)	Factures reçues (faktury otrzymane), Règlements payés (płatności wychodzące), Fournisseurs (dostawcy)
La société (Spółka)	Réglages (ustawienia), Changer de société (zmień spółkę)

Moyens de paiement i Réglages widzi poziom Właściciel, który zarządza kontem. Zobacz Twoje konto i Twoje spółki.

Ustaw spółkę przed pierwszą fakturą

To, co wpiszesz tutaj, drukuje się na dokumentach, a każda spółka na koncie ma własne ustawienia. Otwórz La société, Réglages (Spółka, Ustawienia) i uzupełnij:

• Langue des documents (język dokumentów): język, w którym drukowane są oferty i faktury;
• Gabarit de document (szablon dokumentu): układ Twoich dokumentów;
• Délai de paiement par défaut (jours) (domyślny termin płatności w dniach): wylicza termin zapłaty faktur;
• Logo: Twoje logo, tak jak pojawia się w nagłówku dokumentów;
• Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (adres, numer VAT, numer rejestrowy, identyfikator podatkowy): Twoja tożsamość prawna jako wystawcy;
• Mentions légales imprimées au pied (informacje prawne drukowane w stopce): tekst na dole każdego dokumentu.

Te dane są kopiowane na każdy dokument w chwili wystawienia. Faktura już wystawiona zachowuje więc adres i informacje z dnia, w którym wyszła, nawet jeśli zmienisz je później.

Utwórz klienta

Otwórz Ventes, Clients (Sprzedaż, Klienci), następnie Nouveau client (Nowy klient). Pola przydatne na co dzień:

• Référence i Nom (oznaczenie i nazwa): Twoje oznaczenie wewnętrzne i drukowana nazwa firmy;
• Nature (rodzaj): Client (klient) lub Fournisseur (dostawca);
• Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (e-mail, telefon, adres, kraj);
• N° TVA i N° d'immatriculation, drukowane na dokumentach;
• Devise habituelle (3 lettres) (zwykła waluta, 3 litery): waluta proponowana na jego dokumentach;
• Délai de paiement (jours) (termin płatności w dniach): ma pierwszeństwo przed terminem spółki dla tego klienta.

Kontrahent utworzony z rodzajem Fournisseur pojawia się w Achats, Fournisseurs: karta jest ta sama po obu stronach.

Utwórz katalog

Otwórz Ventes, Catalogue, następnie Nouvel article (Nowa pozycja):

• Référence, Libellé, Description (oznaczenie, nazwa, opis);
• Nature: Produit (produkt) lub Service (usługa);
• Unité (jednostka): sztuka, godzina, dzień, to, co fakturujesz;
• TVA par défaut (%) (domyślny VAT): przenoszony na każdą linię, która wywołuje tę pozycję;
• cena jednostkowa netto dla każdej waluty: dodaj tyle cen, w ilu walutach sprzedajesz.

Katalog oszczędza czas przy wprowadzaniu: linia dokumentu wywołuje pozycję i przejmuje jej nazwę, jednostkę, cenę i VAT, które nadal możesz zmienić linia po linii.

Wystaw pierwszy dokument

Masz ustawioną spółkę, klienta i katalog: dalszy ciąg jest w Oferty, faktury i korekty.