# Najczęstsze pytania

## Gdzie się loguję?

Na **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**, adresem e-mail i hasłem. Abonament i faktury Simafri śledzisz na [my.simafri.com](https://my.simafri.com/). Zobacz [Pierwsze kroki](/pl/erp/bien-demarrer.md).

## Jak poprawić fakturę już wystawioną?

Wystawiając **korektę** z jej karty: pełną, aby ją anulować, częściową, aby zmniejszyć jej saldo. Oba dokumenty pozostają czytelne obok siebie, czyli dokładnie tak, jak oczekuje kontrola. Zobacz [Oferty, faktury i korekty](/pl/erp/ventes.md).

## Czy mogę zmienić dokument, zanim wyjdzie?

Tak, dopóki jest **Brouillon** (szkic): zmienia się i usuwa swobodnie, i nie ma jeszcze numeru. Przycisk **Émettre** (Wystaw) utrwala go i nadaje mu numer.

## Jak numerowane są moje faktury?

Serią ciągłą, właściwą dla Twojej spółki, rodzaju dokumentu i roku obrotowego, w postaci `FAC-2026-00001`. Numery następują po sobie bez luk, a porzucony szkic nie zużywa numeru.

## Czy mogę fakturować w wielu walutach?

Tak. Każdy dokument ma swoją walutę, kurs jest utrwalany w dniu wystawienia, a spółka prowadzi księgi we własnej walucie. Różnica kursowa jest ustalana przy rozliczeniu i wychodzi w eksportach.

## Jak wysłać fakturę klientowi?

Przycisk **PDF** na karcie wydaje dokument gotowy do wysłania, w języku i w szablonie Twojej spółki. Aby otrzymać płatność online, dołącz **link do płatności** wystawiony z Metod płatności. Zobacz [Wpłaty i wezwania do zapłaty](/pl/erp/encaissement.md).

## Jak przyjmować płatności kartą?

Ustaw kanał płatności w **Encaissement, Moyens de paiement** (Wpłaty, Metody płatności) z własnymi kluczami dostawcy, a potem wystaw link do płatności dla faktury wymagalnej. Klient płaci online, pieniądze trafiają na Twoje konto, a wpłata sama się zapisuje i rozlicza.

## Klient wpłacił zaliczkę, co się dzieje?

Kwota faktycznie zapłacona zostaje zapisana i rozliczona do wysokości salda, a faktura pozostaje wymagalna o różnicę. Odwrotnie, wpłata wyższa pozostawia nadwyżkę dostępną na kolejną fakturę.

## Jak wzywać do zapłaty faktury przeterminowane?

Ustaw progi w **Encaissement, Relances** (Wpłaty, Wezwania do zapłaty), na przykład `7, 15, 30` dni po terminie, i włącz **Relancer automatiquement**. Przegląd zapisuje każdego dnia należne wezwania, z fakturą, progiem i saldem do żądania. Przycisk **Balayer maintenant** (Przejrzyj teraz) uruchamia go na żądanie.

## Faktura dostawcy nie zgadza się co do grosza z moim wyliczeniem, co robić?

Wpisz kwoty **tak, jak są wydrukowane** na jego fakturze, z podatkiem włącznie: jego papier rozstrzyga. Zapisany dokument żąda wtedy dokładnie tego, czego żąda dostawca, i reguluje się dokładnie. Zobacz [Zakupy i dostawcy](/pl/erp/achats.md).

## Jak dać dostęp współpracownikowi?

W randze Właściciel proszę otworzyć **Le compte, Accès** (Konto, Dostępy), a następnie **Ouvrir un accès** (Otwórz dostęp): nazwisko, adres e-mail, ranga (Propriétaire, Gestionnaire lub Opérateur) i spółki zakresu. Hasło jest losowane i pokazane raz, do przekazania, a osoba zmienia je potem w **Mon accès** (Mój dostęp). Zobacz [Państwa konto i spółki](/pl/erp/votre-compte.md).

## Jak zmienić swoje hasło?

Pod Państwa nazwiskiem, na dole menu po lewej, proszę otworzyć **Mon accès** (Mój dostęp): podają Państwo bieżące hasło, a potem nowe dwa razy, co najmniej dwanaście znaków. Pozostałe sesje zostaną wtedy zamknięte. To czynność, która czyni dostęp naprawdę Państwa, bo otrzymane hasło wylosował ktoś inny.

## Ktoś odchodzi z firmy, jak zamknąć mu drzwi?

Z poziomu **Le compte, Accès** proszę otworzyć jego kartę i użyć **Suspendre l'accès** (Zawieś dostęp): bieżąca sesja zostaje zamknięta, a drzwi są zamknięte od następnego logowania. **Rétablir** (Przywróć) otwiera je później ze świeżym hasłem. Konto zachowuje zawsze czynnego właściciela, a każdego zawiesza ktoś inny niż on sam.

## Współpracownik zgubił hasło, co zrobić?

Proszę otworzyć jego kartę w **Le compte, Accès**, a następnie **Donner un nouveau mot de passe** (Nadaj nowe hasło): nowe pokazuje się raz, do przekazania, a jego otwarte sesje zostają zamknięte. Dla ostatniego właściciela konta zajmuje się tym Państwa kanał wsparcia Simafri.

## Jak śledzić magazyn?

Proszę otworzyć **Stock, État du stock** (Magazyn, Stan magazynu): produkty z katalogu, ich ilość na półce i ostatni ruch. Karta artykułu niesie dziennik, ręczne przyjęcie lub wydanie, inwentaryzację i próg **Prévenir sous** (Ostrzegaj poniżej). Przy wystawieniu faktury zafakturowana ilość schodzi sama. Zobacz [Magazyn](/pl/erp/stock.md).

## Jak sprawdzić, czy księgi mówią to, co bank przeprowadził?

Proszę zgłosić rachunek w **Banque, Comptes en banque** (Bank, Rachunki bankowe), wczytać wyciąg w formacie CSV, a następnie uzgodnić każdą operację z odpowiadającą płatnością w **Banque, Rapprochement** (Bank, Uzgadnianie). Ekran proponuje płatności o tej samej kwocie z dokładnością do siedmiu dni, a rozstrzygają Państwo. Zobacz [Bank i uzgadnianie](/pl/erp/banque.md).

## Czy mogę wczytać ten sam wyciąg dwa razy?

Tak: wiersz już wczytany zostaje rozpoznany i odłożony, więc nic się nie podwaja. Plik jest zresztą czytany i sprawdzany w całości, zanim wejdzie choćby jeden wiersz, a dwa salda banku, gdy je Państwo podadzą, dowodzą, że plik był kompletny.

## Jak wydać dziennik księgowy?

Proszę wczytać plan kont biura w **Comptabilité, Plan et cartographie** (Księgowość, Plan i przypisanie), przypisać każdą rolę do konta, a następnie w **Comptabilité, Export comptable** (Księgowość, Eksport księgowy) ustawić okres i kliknąć **Exporter le journal** (Eksportuj dziennik). Otrzymają Państwo CSV w zapisach zbilansowanych, trzy dzienniki, w walucie prowadzenia ksiąg spółki. Zobacz [Eksport księgowy](/pl/erp/comptabilite.md).

## Jak dołączyć skan dowodu do faktury?

Na karcie dokumentu albo faktury otrzymanej ramka **Pièces jointes** (Załączniki) przyjmuje pliki: PDF, obrazy, dokumenty biurowe i pliki tekstowe, każdy do 25 MiB. Plik pozostaje przy tym dokumencie i pobiera się ponownie jednym kliknięciem. Zobacz [Załączniki i dowody księgowe](/pl/erp/pieces-jointes.md).

## Jak dodać spółkę do konta?

Skieruj prośbę do kanału wsparcia Simafri. Spółka zostaje dodana do konta i pojawia się w przełączniku na górze menu, z własnymi ustawieniami, własnymi danymi i własnymi seriami numeracji.

## Jak przekazać zapisy mojemu biuru rachunkowemu?

Przez **dziennik księgowy** z **Comptabilité, Export comptable** (Księgowość, Eksport księgowy), pod numerami jego własnego planu. Eksporty w formacie arkusza pozostają na każdym ekranie listy (dokumenty, kontrahenci, katalog, płatności, faktury otrzymane i zapłaty), z tabelą VAT po jednym wierszu na stawkę. Kwoty wychodzą dokładne, z walutą w osobnej kolumnie.

## Jak skontaktować się z Simafri?

Przez swój **kanał wsparcia Simafri**. Każda wymiana i każdy plik pozostają powiązane z Twoją sprawą, co przyspiesza obsługę i chroni przed zgubieniem informacji.