Najczęstsze pytania

Gdzie się loguję?

Na erp.simafri.com, adresem e-mail i hasłem. Abonament i faktury Simafri śledzisz na my.simafri.com. Zobacz Pierwsze kroki.

Jak poprawić fakturę już wystawioną?

Wystawiając korektę z jej karty: pełną, aby ją anulować, częściową, aby zmniejszyć jej saldo. Oba dokumenty pozostają czytelne obok siebie, czyli dokładnie tak, jak oczekuje kontrola. Zobacz Oferty, faktury i korekty.

Czy mogę zmienić dokument, zanim wyjdzie?

Tak, dopóki jest Brouillon (szkic): zmienia się i usuwa swobodnie, i nie ma jeszcze numeru. Przycisk Émettre (Wystaw) utrwala go i nadaje mu numer.

Jak numerowane są moje faktury?

Serią ciągłą, właściwą dla Twojej spółki, rodzaju dokumentu i roku obrotowego, w postaci FAC-2026-00001. Numery następują po sobie bez luk, a porzucony szkic nie zużywa numeru.

Czy mogę fakturować w wielu walutach?

Tak. Każdy dokument ma swoją walutę, kurs jest utrwalany w dniu wystawienia, a spółka prowadzi księgi we własnej walucie. Różnica kursowa jest ustalana przy rozliczeniu i wychodzi w eksportach.

Jak wysłać fakturę klientowi?

Przycisk PDF na karcie wydaje dokument gotowy do wysłania, w języku i w szablonie Twojej spółki. Aby otrzymać płatność online, dołącz link do płatności wystawiony z Metod płatności. Zobacz Wpłaty i wezwania do zapłaty.

Jak przyjmować płatności kartą?

Ustaw kanał płatności w Encaissement, Moyens de paiement (Wpłaty, Metody płatności) z własnymi kluczami dostawcy, a potem wystaw link do płatności dla faktury wymagalnej. Klient płaci online, pieniądze trafiają na Twoje konto, a wpłata sama się zapisuje i rozlicza.

Klient wpłacił zaliczkę, co się dzieje?

Kwota faktycznie zapłacona zostaje zapisana i rozliczona do wysokości salda, a faktura pozostaje wymagalna o różnicę. Odwrotnie, wpłata wyższa pozostawia nadwyżkę dostępną na kolejną fakturę.

Jak wzywać do zapłaty faktury przeterminowane?

Ustaw progi w Encaissement, Relances (Wpłaty, Wezwania do zapłaty), na przykład 7, 15, 30 dni po terminie, i włącz Relancer automatiquement. Przegląd zapisuje każdego dnia należne wezwania, z fakturą, progiem i saldem do żądania. Przycisk Balayer maintenant (Przejrzyj teraz) uruchamia go na żądanie.

Faktura dostawcy nie zgadza się co do grosza z moim wyliczeniem, co robić?

Wpisz kwoty tak, jak są wydrukowane na jego fakturze, z podatkiem włącznie: jego papier rozstrzyga. Zapisany dokument żąda wtedy dokładnie tego, czego żąda dostawca, i reguluje się dokładnie. Zobacz Zakupy i dostawcy.

Jak dać dostęp współpracownikowi?

W randze Właściciel proszę otworzyć Le compte, Accès (Konto, Dostępy), a następnie Ouvrir un accès (Otwórz dostęp): nazwisko, adres e-mail, ranga (Propriétaire, Gestionnaire lub Opérateur) i spółki zakresu. Hasło jest losowane i pokazane raz, do przekazania, a osoba zmienia je potem w Mon accès (Mój dostęp). Zobacz Państwa konto i spółki.

Jak zmienić swoje hasło?

Pod Państwa nazwiskiem, na dole menu po lewej, proszę otworzyć Mon accès (Mój dostęp): podają Państwo bieżące hasło, a potem nowe dwa razy, co najmniej dwanaście znaków. Pozostałe sesje zostaną wtedy zamknięte. To czynność, która czyni dostęp naprawdę Państwa, bo otrzymane hasło wylosował ktoś inny.

Ktoś odchodzi z firmy, jak zamknąć mu drzwi?

Z poziomu Le compte, Accès proszę otworzyć jego kartę i użyć Suspendre l'accès (Zawieś dostęp): bieżąca sesja zostaje zamknięta, a drzwi są zamknięte od następnego logowania. Rétablir (Przywróć) otwiera je później ze świeżym hasłem. Konto zachowuje zawsze czynnego właściciela, a każdego zawiesza ktoś inny niż on sam.

Współpracownik zgubił hasło, co zrobić?

Proszę otworzyć jego kartę w Le compte, Accès, a następnie Donner un nouveau mot de passe (Nadaj nowe hasło): nowe pokazuje się raz, do przekazania, a jego otwarte sesje zostają zamknięte. Dla ostatniego właściciela konta zajmuje się tym Państwa kanał wsparcia Simafri.

Jak śledzić magazyn?

Proszę otworzyć Stock, État du stock (Magazyn, Stan magazynu): produkty z katalogu, ich ilość na półce i ostatni ruch. Karta artykułu niesie dziennik, ręczne przyjęcie lub wydanie, inwentaryzację i próg Prévenir sous (Ostrzegaj poniżej). Przy wystawieniu faktury zafakturowana ilość schodzi sama. Zobacz Magazyn.

Jak sprawdzić, czy księgi mówią to, co bank przeprowadził?

Proszę zgłosić rachunek w Banque, Comptes en banque (Bank, Rachunki bankowe), wczytać wyciąg w formacie CSV, a następnie uzgodnić każdą operację z odpowiadającą płatnością w Banque, Rapprochement (Bank, Uzgadnianie). Ekran proponuje płatności o tej samej kwocie z dokładnością do siedmiu dni, a rozstrzygają Państwo. Zobacz Bank i uzgadnianie.

Czy mogę wczytać ten sam wyciąg dwa razy?

Tak: wiersz już wczytany zostaje rozpoznany i odłożony, więc nic się nie podwaja. Plik jest zresztą czytany i sprawdzany w całości, zanim wejdzie choćby jeden wiersz, a dwa salda banku, gdy je Państwo podadzą, dowodzą, że plik był kompletny.

Jak wydać dziennik księgowy?

Proszę wczytać plan kont biura w Comptabilité, Plan et cartographie (Księgowość, Plan i przypisanie), przypisać każdą rolę do konta, a następnie w Comptabilité, Export comptable (Księgowość, Eksport księgowy) ustawić okres i kliknąć Exporter le journal (Eksportuj dziennik). Otrzymają Państwo CSV w zapisach zbilansowanych, trzy dzienniki, w walucie prowadzenia ksiąg spółki. Zobacz Eksport księgowy.

Jak dołączyć skan dowodu do faktury?

Na karcie dokumentu albo faktury otrzymanej ramka Pièces jointes (Załączniki) przyjmuje pliki: PDF, obrazy, dokumenty biurowe i pliki tekstowe, każdy do 25 MiB. Plik pozostaje przy tym dokumencie i pobiera się ponownie jednym kliknięciem. Zobacz Załączniki i dowody księgowe.

Jak dodać spółkę do konta?

Skieruj prośbę do kanału wsparcia Simafri. Spółka zostaje dodana do konta i pojawia się w przełączniku na górze menu, z własnymi ustawieniami, własnymi danymi i własnymi seriami numeracji.

Jak przekazać zapisy mojemu biuru rachunkowemu?

Przez dziennik księgowy z Comptabilité, Export comptable (Księgowość, Eksport księgowy), pod numerami jego własnego planu. Eksporty w formacie arkusza pozostają na każdym ekranie listy (dokumenty, kontrahenci, katalog, płatności, faktury otrzymane i zapłaty), z tabelą VAT po jednym wierszu na stawkę. Kwoty wychodzą dokładne, z walutą w osobnej kolumnie.

Jak skontaktować się z Simafri?

Przez swój kanał wsparcia Simafri. Każda wymiana i każdy plik pozostają powiązane z Twoją sprawą, co przyspiesza obsługę i chroni przed zgubieniem informacji.