# Oferty, faktury i korekty

Trzy dokumenty sprzedaży są w jednym miejscu, w **Ventes, Documents** (Sprzedaż, Dokumenty): oferta, faktura i korekta. Menu daje skrót do każdego z trzech, a ekran pozwala połączyć rodzaj ze stanem.

## Przygotowanie dokumentu

1. otwórz **Ventes, Documents**, następnie **Nouveau devis** (Nowa oferta) albo **Nouvelle facture** (Nowa faktura);
2. uzupełnij nagłówek: **Client** (klient), **Devise du document** (waluta dokumentu), **Date du document** (data dokumentu), a jeśli chcesz **Référence du client** (oznaczenie klienta), **Observations** (uwagi) i **Conditions de règlement** (warunki płatności);
3. dodaj linie: **Article du catalogue** (pozycja katalogu, opcjonalnie), **Désignation** (nazwa), **Détail** (szczegóły), **Unité** (jednostka), **Quantité** (ilość), **Prix unitaire HT** (cena jednostkowa netto), **TVA (%)** (VAT);
4. każdą linię dodaje przycisk **Ajouter la ligne** (Dodaj linię), a usunąć ją można, dopóki dokument jest szkicem.

Wywołanie pozycji katalogu przejmuje jej nazwę, jednostkę, cenę w walucie dokumentu i domyślny VAT. Każdą linię możesz dostosować.

## Szkic, a potem wystawienie

Nowy dokument to **Brouillon** (szkic): zmienia się i usuwa swobodnie, i nie ma jeszcze numeru. Gdy jest gotowy, przycisk **Émettre** (Wystaw) go utrwala.

Przy wystawieniu dzieje się pięć rzeczy naraz:

* **numer** zostaje pobrany z serii spółki, rodzaju dokumentu i roku obrotowego, w postaci `FAC-2026-00001`;
* **termin zapłaty** wylicza się z terminu płatności klienta, a w jego braku z terminu spółki;
* **kurs wymiany** z danego dnia zostaje pobrany i utrwalony, gdy waluta dokumentu różni się od waluty ksiąg;
* **dane do faktury** klienta oraz Twoje **informacje prawne** zostają skopiowane w brzmieniu z tego dnia;
* **sumy** zostają zamknięte.

Seria jest **ciągła**: numery następują po sobie bez luk, porzucony szkic nie zużywa żadnego numeru, a rok obrotowy nosi rok swojego otwarcia (rok od października 2026 do września 2027 to rok obrotowy 2026).

Dokument wystawiony pozostaje do wglądu, druku i eksportu; poprawia się go korektą, przez co obydwa dokumenty pozostają czytelne.

## VAT, linia po linii

Podatek liczy się **na każdej linii**, a potem sumuje. Dzięki temu prawa kolumna faktury, zsumowana ręcznie, trafia dokładnie w podsumowanie, a podatek danej stawki jest sumą podatków jej linii.

Stawki wpisuje się w procentach, wraz z miejscami po przecinku, i tak też są drukowane na dokumencie.

## Przekształcenie oferty w fakturę

Z karty oferty przycisk **Transformer en facture** (Przekształć w fakturę) tworzy nową fakturę, po **cenach z oferty**, z przepisanymi liniami. Oferta zachowuje swój numer i swój egzemplarz, faktura bierze własny, a powiązanie między nimi jest zapisane w obie strony.

## Wystawienie korekty

Z karty faktury przycisk **Établir un avoir** (Wystaw korektę) otwiera korektę we własnej serii:

* korekta **pełna** anuluje fakturę;
* korekta **częściowa** pozostawia ją wystawioną i zmniejsza jej saldo;
* kwoty korekty zapisuje się **dodatnio**, tak jak na papierze: to jej rodzaj mówi, że odejmuje.

## Druk i wysyłka

Przycisk **PDF** na karcie dokumentu wydaje dokument gotowy do wysłania, w **języku** i w **szablonie** spółki, która go wystawia. Wysyłasz go klientowi i możesz dołączyć link do płatności online: zobacz [Wpłaty i wezwania do zapłaty](/pl/erp/encaissement.md).

## Fakturowanie w wielu walutach

Każdy dokument ma **swoją** walutę, a spółka prowadzi księgi we **własnej**. Kurs pobrany w dniu wystawienia zostaje przy dokumencie, więc równowartość wysłanej już faktury się nie zmienia. Różnica między tym kursem a kursem z dnia wpływu pieniędzy jest ustalana przy rozliczeniu wpłaty.

## Eksport dla księgowego

Na ekranach sprzedaży przycisk **Exporter en CSV** (Eksportuj do CSV) wydaje cztery pliki w formacie arkusza kalkulacyjnego: **dokumenty**, **kontrahenci**, **katalog** i **wpłaty**.

Pliki otwierają się wprost w arkuszu, kwoty wychodzą **dokładne**, bez separatora tysięcy i bez symbolu, z walutą w osobnej kolumnie i z utrwalonym kursem w dokładnej postaci. Twój księgowy powtórzy rachunek i otrzyma tę samą liczbę.