Twoje konto i Twoje spółki
Simafri ERP rozróżnia dwie rzeczy, a to rozróżnienie służy Ci codziennie:
- konto to Twój dom: abonament, dostępy i wspólne ustawienia;
- spółka to podmiot prawny, który wystawia dokumenty. Twoje konto obejmuje ich tyle, ile masz.
Co niesie każda spółka
Każda spółka zachowuje to, co należy do niej samej, dzięki czemu dwa podmioty jednej grupy pracują obok siebie, nie mieszając się:
| Co niesie spółka | Co Ci to daje |
|---|---|
| własną walutę ksiąg | księgi prowadzone w walucie jej kraju |
| własną jurysdykcję | dane wymagane przez kraj wystawcy |
| własne informacje prawne i logo | jej tożsamość prawną i wizualną na każdym dokumencie |
| własne serie numeracji | ciągłą numerację, która należy do niej |
| miesiąc otwarcia roku obrotowego | serie zgodne z Twoim rokiem obrotowym, a nie tylko z rokiem kalendarzowym |
Te elementy ustawia się w La société, Réglages (Spółka, Ustawienia), na ekranie dostępnym dla poziomu Właściciel. Zobacz Pierwsze kroki.
Zmiana spółki
Przełącznik na górze menu po lewej wymienia spółki Twojego konta wraz z walutą każdej z nich. Wybierasz tę, nad którą pracujesz, i wszystkie ekrany idą za nią. Pozycja Changer de société (Zmień spółkę) wraca do tej samej listy.
Aby otworzyć kolejną spółkę, skieruj prośbę do swojego kanału wsparcia Simafri: zostaje dodana do konta i pojawia się w przełączniku.
Współdzielenie kontrahentów i katalogu
Ustawienie współdzielenia należy do konta i widnieje w Réglages, w ramce „Partage entre les sociétés du compte" (Współdzielenie między spółkami konta). Dwie możliwości, wybierane osobno dla kontrahentów i dla katalogu:
- Commun à toutes les sociétés (wspólne dla wszystkich spółek): klient wpisany raz służy wszystkim Twoim spółkom;
- Propre à chaque société (własne dla każdej spółki): każda spółka prowadzi własną listę.
Ustawienie działa przy tworzeniu kontrahenta lub pozycji katalogu. Aby je zmienić lub rozdzielić inaczej to, co już istnieje, skorzystaj z kanału wsparcia Simafri.
Dostępy Twojego zespołu
Każda osoba ma własny dostęp i własne hasło, dzięki czemu dziennik konta mówi, kto co zrobił. Dostęp niesie poziom i zakres spółek.
| Poziom | Co otwiera |
|---|---|
| Propriétaire (Właściciel) | całe konto: dostępy, Ustawienia spółki, Sposoby płatności, Rachunki bankowe i Plan kont |
| Gestionnaire (Zarządzający) | prowadzenie na co dzień: dokumenty, kontrahenci, katalog, płatności, magazyn i uzgadnianie |
| Opérateur (Operator) | praca w przyznanym zakresie |
Zakres dostępu obejmuje albo wszystkie spółki konta, w tym otwarte później, albo tylko spółki wskazane: dzięki temu księgowy prowadzący jedną z Twoich pięciu spółek widzi tylko tę jedną.
Państwa nazwisko i ranga widnieją na dole menu po lewej, nad Mon accès (Mój dostęp) i Se déconnecter (Wyloguj).
Otworzyć dostęp
Grupa Le compte, Accès (Konto, Dostępy) w menu, otwarta dla rangi Właściciel, wymienia osoby prowadzące księgi Państwa konta. Ouvrir un accès (Otwórz dostęp) prosi o cztery rzeczy:
- Nom de la personne (Imię i nazwisko osoby): to, które pojawi się w dzienniku pod każdą jej czynnością;
- Adresse électronique (Adres e-mail): ten, którym będzie się logować;
- Rang (Ranga): Propriétaire, Gestionnaire lub Opérateur;
- Périmètre (Zakres): proszę zaznaczyć właściwe spółki albo nie zaznaczać nic, aby otworzyć wszystkie spółki konta, także te utworzone później.
Hasło jest losowane i pokazane tylko raz, na następnym ekranie. Przekazują je Państwo tej osobie, która następnie zmienia je w Mon accès: hasło należy do tego, kto je nosi, i nikt nie wybiera go za niego.
Jeden adres e-mail obowiązuje dla jednego konta klienta. Osoba pracująca także u innego klienta Simafri loguje się do każdego własnym adresem.
Ustawić, zawiesić, przywrócić
Karta osoby, otwarta z listy, niesie całą resztę:
- Rang et périmètre (Ranga i zakres) zmienia się i zapisuje jednym ruchem;
- Donner un nouveau mot de passe (Nadaj nowe hasło) odpowiada na hasło zgubione: nowe pokazuje się raz, do przekazania, a otwarte sesje tej osoby zostają zamknięte;
- Suspendre l'accès (Zawieś dostęp) zamyka bieżącą sesję i zamyka drzwi już przy następnym logowaniu;
- Rétablir (Przywróć) otwiera dostęp ponownie i wydaje świeże hasło, również do przekazania.
Dwie zasady trzymają konto otwarte i obie służą Państwu: ostatni czynny właściciel pozostaje właścicielem i czynnym, a każdego zawiesza ktoś inny niż on sam. Przekazanie sterów pozostaje możliwe, gdy tylko jest drugi właściciel.
Pierwszy dostęp Państwa konta otwiera Simafri przy przekazaniu. Jeżeli ostatni właściciel zgubi hasło, Państwa kanał wsparcia Simafri wyda mu nowe.
Mój dostęp
Pod Państwa nazwiskiem, na dole menu, Mon accès (Mój dostęp) jest otwarty dla wszystkich rang:
- Votre nom (Państwa nazwisko) można poprawić, tak jak widnieje w dzienniku pod każdą Państwa czynnością;
- Votre mot de passe (Państwa hasło) zmienia się, podając bieżące, a potem nowe dwa razy. Proszę liczyć co najmniej dwanaście znaków. Pozostałe sesje zostaną wtedy zamknięte.
To ekran, który czyni Państwa dostęp naprawdę Państwa: hasło otrzymane przy otwarciu wylosowała osoba, która ten dostęp otworzyła.
Państwa adres e-mail i ranga ustawia się natomiast w Le compte, Accès, przez właściciela konta.
Twój abonament i faktury Simafri
Abonament ERP śledzisz w panelu klienta my.simafri.com, sekcja Rozliczenia: faktury proforma oczekujące na zapłatę, faktury i korekty, każda do pobrania w PDF.
- Zapłata: otwórz daną proformę i wybierz Zobacz i zapłać. Płatność odbywa się online kartą, przez PayPal lub przelewem, zależnie od metod dostępnych w Twoim kraju;
- Odnowienie: proforma odnowienia jest wystawiana przed terminem i pojawia się w panelu klienta; wystarczy ją opłacić;
- Zakres i cena oferty: są na Twojej ofercie i w panelu klienta, a wsparcie Simafri je potwierdza.
W każdej sprawie dotyczącej płatności, faktury lub terminu korzystaj ze swojego kanału wsparcia Simafri: zgłoszenie pozostaje powiązane z Twoją sprawą.