Ligar o seu assistente de IA
O Simafri ERP liga-se ao seu assistente de IA por MCP (Model Context Protocol), o protocolo aberto que o Claude, o ChatGPT e os principais assistentes falam. Uma vez ligado, o seu assistente conduz a sua gestão consigo: prepara os seus orçamentos, emite as suas faturas, regista os seus recebimentos, prepara os seus avisos de cobrança, regista as suas compras e reconcilia o seu banco, em todas as sociedades da sua conta.
| Servidor MCP do Simafri ERP | https://erp-mcp.simafri.com/mcp |
| Transporte | HTTP streamable |
| Ligação | conector autorizado a partir do seu espaço erp.simafri.com |
O que o seu assistente faz da sua gestão
| Domínio | O que o assistente faz |
|---|---|
| Vendas | prepara um orçamento, uma fatura ou uma nota de crédito, acrescenta e retira linhas, emite o documento com a sua numeração, transforma um orçamento aceite em fatura |
| Faturação recorrente | prepara uma fatura que volta todos os meses ou todos os anos, suspende-a, retoma-a, produz o vencimento do dia |
| Recebimentos | regista um recebimento, imputa-o a uma ou várias faturas, cria uma ligação de pagamento online, lança os avisos das faturas vencidas |
| Compras | regista uma fatura recebida, reparte-a por taxa de IVA, regista e imputa o pagamento ao fornecedor |
| Banco | carrega um extrato, reconcilia cada movimento com o recebimento ou o pagamento correspondente, põe de lado um movimento sem comprovativo |
| Existências | lê o nível de cada artigo, regista uma entrada, uma saída ou um inventário, regula o limiar de aviso |
| Contabilidade | lê o plano de contas e o seu mapeamento, exporta o diário de um período para o seu contabilista |
| Clientes, catálogo e CRM | cria e atualiza um cliente, um fornecedor ou um artigo, conduz as suas campanhas de prospeção e o histórico de cada contacto |
| Comprovativos | anexa uma digitalização a um documento e relê um comprovativo já anexado |
| Visão de conjunto | lê as suas sociedades, as suas definições de faturação, as suas moedas e as suas taxas de câmbio |
O que o seu assistente regista fica registado exatamente como no ecrã: a mesma numeração, os mesmos controlos, o mesmo registo de atividade, em nome da sua conta.
O que lhe pode pedir
- «Faz um orçamento à sociedade Martin para três dias de formação, ao preço do catálogo.»
- «O orçamento D-2026-0142 foi aceite: transforma-o em fatura, emite-a e cria a ligação de pagamento.»
- «Quem me deve dinheiro, e desde quando? Lança os avisos previstos.»
- «Aqui está o extrato do banco do mês: carrega-o e reconcilia o que for possível.»
- «Regista a fatura do fornecedor em anexo, repartida a 20 %, e prepara o seu pagamento.»
- «Exporta o diário do trimestre para o meu contabilista.»
Ligar por conector
É o caminho mais simples: nada a copiar, nada a colar. Serve os assistentes que adicionam um servidor MCP pelo seu endereço, como os conectores do Claude e do ChatGPT.
- No seu assistente, adicione um conector personalizado e indique-lhe o endereço
https://erp-mcp.simafri.com/mcp. - O assistente abre o seu espaço erp.simafri.com: inicie sessão com um acesso de nível Propriétaire (Proprietário).
- A página de autorização mostra o programa que pede o acesso e o endereço para onde o reencaminhará. Escolha o que poderá fazer:
- Lecture seule (Só leitura): consulta os seus livros;
- Lecture et écriture (Leitura e escrita): consulta e regista, tal como o faria no ecrã.
- Clique em Autoriser (Autorizar). As ferramentas do Simafri ERP aparecem no seu assistente: peça-lhe, por exemplo, a lista das suas faturas do mês.
A ligação vale para todas as sociedades da conta, incluindo as que abrir mais tarde. Ligar o mesmo assistente uma segunda vez atualiza a ligação existente.
Ligar por chave
Para um programa em que define os cabeçalhos por si próprio (Claude Code, um programa da sua empresa), o Simafri ERP liga-se também por chave API. Dirija o pedido ao seu canal de apoio Simafri, indicando o alcance pretendido, leitura ou escrita: entregamos-lhe a chave. Com o Claude Code:
claude mcp add --transport http --scope user simafri-erp https://erp-mcp.simafri.com/mcp --header "Authorization: Bearer A_SUA_CHAVE"
Ver e retirar uma ligação
O ecrã Connecteurs (Conectores), no grupo Le compte (A conta) do menu da esquerda, lista os programas ligados à sua conta. Cada linha indica o programa, o que pode fazer, a pessoa que o autorizou, a data da ligação e a sua última utilização.
Révoquer (Revogar) corta a ligação de imediato e por completo: o programa perde o acesso no mesmo segundo, em todas as suas sociedades. Para o voltar a ligar, basta repetir a autorização.
Estamos aqui para ajudar
Passe pelo seu canal de apoio Simafri indicando o assistente que utiliza: acompanhamo-lo na ligação.