# Primeiros passos

Esta página leva-o da primeira sessão ao primeiro documento. Conte cerca de vinte minutos para configurar uma sociedade e introduzir o necessário para faturar.

## Iniciar sessão

1. abra **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**;
2. introduza o seu **endereço de correio eletrónico** e a **palavra-passe** recebida na abertura do seu acesso;
3. se a sua conta reunir várias sociedades, escolha aquela em que vai trabalhar.

O seletor de sociedade está no topo do menu da esquerda, por baixo do nome do produto. Indica a sociedade atual, a sua jurisdição e a moeda em que mantém a contabilidade; todas as páginas seguintes falam dessa sociedade.

## Orientar-se no menu

O menu da esquerda permanece sempre aberto e reúne todos os destinos, agrupados por atividade:

| Grupo                           | O que aí encontra                                                                                                                 |
| ------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tableau de bord** (Painel)    | o estado da sociedade num único ecrã                                                                                              |
| **Ventes** (Vendas)             | Documents (documentos), Devis, Factures, Avoirs (orçamentos, faturas, notas de crédito), Clients (clientes), Catalogue (catálogo) |
| **Encaissement** (Recebimentos) | Règlements (recebimentos), Relances (avisos de cobrança), Moyens de paiement (meios de pagamento)                                 |
| **Achats** (Compras)            | Factures reçues (faturas recebidas), Règlements payés (pagamentos efetuados), Fournisseurs (fornecedores)                         |
| **La société** (A sociedade)    | Réglages (definições), Changer de société (mudar de sociedade)                                                                    |

**Moyens de paiement** e **Réglages** aparecem para o nível Proprietário, que administra a conta. Ver [A sua conta e as suas sociedades](/pt/erp/votre-compte.md).

## Configurar a sociedade antes da primeira fatura

O que introduz aqui é impresso nos seus documentos, e cada sociedade de uma mesma conta tem as suas definições. Abra **La société, Réglages** (A sociedade, Definições) e preencha:

* **Langue des documents** (idioma dos documentos): o idioma em que os orçamentos e as faturas são impressos;
* **Gabarit de document** (modelo de documento): a apresentação dos seus documentos;
* **Délai de paiement par défaut (jours)** (prazo de pagamento por omissão, em dias): calcula o vencimento das faturas;
* **Logo**: o seu logótipo, tal como aparece no topo dos documentos;
* **Adresse**, **N° TVA**, **N° d'immatriculation**, **Identifiant fiscal** (morada, n.º de IVA, n.º de registo, identificação fiscal): a sua identidade legal de emitente;
* **Mentions légales imprimées au pied** (menções legais impressas no rodapé): o texto no fundo de cada documento.

Estes dados são **copiados para cada documento no momento da emissão**. Uma fatura já emitida conserva assim a morada e as menções do dia em que saiu, mesmo que as altere mais tarde.

## Criar um cliente

Abra **Ventes, Clients** (Vendas, Clientes), depois **Nouveau client** (Novo cliente). Os campos úteis no dia a dia:

* **Référence** e **Nom** (referência e nome): a sua referência interna e a denominação social impressa;
* **Nature** (natureza): Client (cliente) ou Fournisseur (fornecedor);
* **Adresse électronique**, **Téléphone**, **Adresse**, **Pays** (correio eletrónico, telefone, morada, país);
* **N° TVA** e **N° d'immatriculation**, impressos nos seus documentos;
* **Devise habituelle (3 lettres)** (moeda habitual, 3 letras): a moeda proposta nos documentos dele;
* **Délai de paiement (jours)** (prazo de pagamento, em dias): prevalece sobre o da sociedade para este cliente.

Uma entidade criada com a natureza **Fournisseur** aparece em **Achats, Fournisseurs**: a ficha é a mesma dos dois lados.

## Criar o catálogo

Abra **Ventes, Catalogue**, depois **Nouvel article** (Novo artigo):

* **Référence**, **Libellé**, **Description** (referência, designação, descrição);
* **Nature**: Produit (produto) ou Service (serviço);
* **Unité** (unidade): unidade, hora, dia, aquilo que fatura;
* **TVA par défaut (%)** (IVA por omissão): retomado em cada linha que chame este artigo;
* um **preço unitário sem IVA por moeda**: acrescente tantos preços quantas as moedas em que vende.

O catálogo poupa tempo na introdução: uma linha chama um artigo e retoma a sua designação, a sua unidade, o seu preço e o seu IVA, que continua livre de ajustar linha a linha.

## Emitir o primeiro documento

Tem uma sociedade configurada, um cliente e um catálogo: o resto está em [Orçamentos, faturas e notas de crédito](/pt/erp/ventes.md).