Primeiros passos
Esta página leva-o da primeira sessão ao primeiro documento. Conte cerca de vinte minutos para configurar uma sociedade e introduzir o necessário para faturar.
Iniciar sessão
- abra erp.simafri.com;
- introduza o seu endereço de correio eletrónico e a palavra-passe recebida na abertura do seu acesso;
- se a sua conta reunir várias sociedades, escolha aquela em que vai trabalhar.
O seletor de sociedade está no topo do menu da esquerda, por baixo do nome do produto. Indica a sociedade atual, a sua jurisdição e a moeda em que mantém a contabilidade; todas as páginas seguintes falam dessa sociedade.
Orientar-se no menu
O menu da esquerda permanece sempre aberto e reúne todos os destinos, agrupados por atividade:
| Grupo | O que aí encontra |
|---|---|
| Tableau de bord (Painel) | o estado da sociedade num único ecrã |
| Ventes (Vendas) | Documents (documentos), Devis, Factures, Avoirs (orçamentos, faturas, notas de crédito), Clients (clientes), Catalogue (catálogo) |
| Encaissement (Recebimentos) | Règlements (recebimentos), Relances (avisos de cobrança), Moyens de paiement (meios de pagamento) |
| Achats (Compras) | Factures reçues (faturas recebidas), Règlements payés (pagamentos efetuados), Fournisseurs (fornecedores) |
| La société (A sociedade) | Réglages (definições), Changer de société (mudar de sociedade) |
Moyens de paiement e Réglages aparecem para o nível Proprietário, que administra a conta. Ver A sua conta e as suas sociedades.
Configurar a sociedade antes da primeira fatura
O que introduz aqui é impresso nos seus documentos, e cada sociedade de uma mesma conta tem as suas definições. Abra La société, Réglages (A sociedade, Definições) e preencha:
- Langue des documents (idioma dos documentos): o idioma em que os orçamentos e as faturas são impressos;
- Gabarit de document (modelo de documento): a apresentação dos seus documentos;
- Délai de paiement par défaut (jours) (prazo de pagamento por omissão, em dias): calcula o vencimento das faturas;
- Logo: o seu logótipo, tal como aparece no topo dos documentos;
- Adresse, N° TVA, N° d'immatriculation, Identifiant fiscal (morada, n.º de IVA, n.º de registo, identificação fiscal): a sua identidade legal de emitente;
- Mentions légales imprimées au pied (menções legais impressas no rodapé): o texto no fundo de cada documento.
Estes dados são copiados para cada documento no momento da emissão. Uma fatura já emitida conserva assim a morada e as menções do dia em que saiu, mesmo que as altere mais tarde.
Criar um cliente
Abra Ventes, Clients (Vendas, Clientes), depois Nouveau client (Novo cliente). Os campos úteis no dia a dia:
- Référence e Nom (referência e nome): a sua referência interna e a denominação social impressa;
- Nature (natureza): Client (cliente) ou Fournisseur (fornecedor);
- Adresse électronique, Téléphone, Adresse, Pays (correio eletrónico, telefone, morada, país);
- N° TVA e N° d'immatriculation, impressos nos seus documentos;
- Devise habituelle (3 lettres) (moeda habitual, 3 letras): a moeda proposta nos documentos dele;
- Délai de paiement (jours) (prazo de pagamento, em dias): prevalece sobre o da sociedade para este cliente.
Uma entidade criada com a natureza Fournisseur aparece em Achats, Fournisseurs: a ficha é a mesma dos dois lados.
Criar o catálogo
Abra Ventes, Catalogue, depois Nouvel article (Novo artigo):
- Référence, Libellé, Description (referência, designação, descrição);
- Nature: Produit (produto) ou Service (serviço);
- Unité (unidade): unidade, hora, dia, aquilo que fatura;
- TVA par défaut (%) (IVA por omissão): retomado em cada linha que chame este artigo;
- um preço unitário sem IVA por moeda: acrescente tantos preços quantas as moedas em que vende.
O catálogo poupa tempo na introdução: uma linha chama um artigo e retoma a sua designação, a sua unidade, o seu preço e o seu IVA, que continua livre de ajustar linha a linha.
Emitir o primeiro documento
Tem uma sociedade configurada, um cliente e um catálogo: o resto está em Orçamentos, faturas e notas de crédito.