# Perguntas frequentes

## Onde inicio sessão?

Em **[erp.simafri.com](https://erp.simafri.com/)**, com o seu endereço de correio eletrónico e a sua palavra-passe. A sua subscrição e as suas faturas Simafri são acompanhadas em [my.simafri.com](https://my.simafri.com/). Ver [Primeiros passos](/pt/erp/bien-demarrer.md).

## Como corrijo uma fatura já emitida?

Emitindo uma **nota de crédito** a partir dela: total para a anular, parcial para reduzir o seu saldo. Ambos os documentos ficam legíveis lado a lado, que é exatamente o que uma inspeção espera. Ver [Orçamentos, faturas e notas de crédito](/pt/erp/ventes.md).

## Posso alterar um documento antes de sair?

Sim, enquanto for um **Brouillon** (rascunho): altera-se e elimina-se livremente, e ainda não tem número. O botão **Émettre** (Emitir) fixa-o e dá-lhe o seu número.

## Como são numeradas as minhas faturas?

Por uma série contínua, própria da sua sociedade, do tipo de documento e do exercício, na forma `FAC-2026-00001`. Os números sucedem-se sem falhas, e um rascunho abandonado não consome nenhum número.

## Posso faturar em várias moedas?

Sim. Cada documento leva a sua moeda, a taxa de câmbio é fixada no dia da emissão, e a sua sociedade mantém a contabilidade na sua própria moeda. A diferença de câmbio é constatada na imputação e sai nas suas exportações.

## Como envio uma fatura ao meu cliente?

O botão **PDF** do documento entrega a peça pronta a enviar, no idioma e com o modelo da sua sociedade. Para receber online, junte-lhe uma **ligação de pagamento** emitida a partir de Meios de pagamento. Ver [Recebimentos e avisos de cobrança](/pt/erp/encaissement.md).

## Como recebo por cartão?

Configure o seu canal de recebimento em **Encaissement, Moyens de paiement** (Recebimentos, Meios de pagamento) com as suas próprias chaves de prestador, e emita depois uma ligação de pagamento para a fatura em dívida. O seu cliente paga online, o dinheiro chega à sua conta, e o recebimento regista-se e imputa-se sozinho.

## Um cliente pagou um adiantamento, o que acontece?

O montante realmente pago é registado, imputado até ao limite do saldo, e a fatura fica em dívida pela diferença. Ao contrário, um pagamento maior deixa o excedente disponível no recebimento para uma próxima fatura.

## Como cobro as faturas vencidas?

Defina os patamares em **Encaissement, Relances** (Recebimentos, Avisos de cobrança), por exemplo `7, 15, 30` dias após o vencimento, e ative **Relancer automatiquement**. A varredura regista todos os dias os avisos devidos, com a fatura, o patamar e o saldo a reclamar. O botão **Balayer maintenant** (Varrer agora) lança-a quando quiser.

## Uma fatura de fornecedor não bate ao cêntimo com o meu cálculo, o que faço?

Introduza os montantes **tal como estão impressos** na fatura dele, imposto incluído: o papel dele faz fé. O documento guardado reclama então exatamente o que ele reclama e liquida-se exatamente. Ver [Compras e fornecedores](/pt/erp/achats.md).

## Como dou acesso a um colaborador?

Ao nível Proprietário, abra **Le compte, Accès** (A conta, Acessos) e depois **Ouvrir un accès** (Abrir um acesso): o nome, o endereço eletrónico, o nível (Propriétaire, Gestionnaire ou Opérateur) e as sociedades do perímetro. É sorteada uma palavra-passe, mostrada uma só vez para lhe transmitir, e a pessoa muda-a depois a partir de **Mon accès** (O meu acesso). Ver [A sua conta e as suas sociedades](/pt/erp/votre-compte.md).

## Como mudo a minha palavra-passe?

Sob o seu nome, no fundo do menu da esquerda, abra **Mon accès** (O meu acesso): indica a palavra-passe atual e depois a nova duas vezes, com doze caracteres no mínimo. As suas outras sessões fecham-se então. É o gesto que torna o seu acesso verdadeiramente seu, já que a que recebeu foi sorteada por outra pessoa.

## Alguém sai da empresa, como lhe fecho a porta?

A partir de **Le compte, Accès**, abra a ficha e use **Suspendre l'accès** (Suspender o acesso): a sessão em curso fecha-se, e a porta fica fechada logo na ligação seguinte. **Rétablir** (Restabelecer) reabre-a mais tarde com uma palavra-passe nova. A sua conta mantém sempre um proprietário ativo, e cada um é suspenso por alguém que não ele próprio.

## Um colaborador perdeu a palavra-passe, o que faço?

Abra a ficha em **Le compte, Accès** e depois **Donner un nouveau mot de passe** (Dar uma nova palavra-passe): a nova é mostrada uma só vez, para lhe transmitir, e as sessões abertas fecham-se. Para o último proprietário da conta, o seu canal de apoio Simafri trata disso.

## Como acompanho as minhas existências?

Abra **Stock, État du stock** (Existências, Estado das existências): os produtos do seu catálogo, a quantidade em armazém e o último movimento. A ficha de um artigo traz o diário, a entrada ou a saída à mão, o inventário e o limiar **Prévenir sous** (Avisar abaixo de). Na emissão de uma fatura, a quantidade faturada sai sozinha. Ver [Existências](/pt/erp/stock.md).

## Como verifico que os meus livros dizem o que o banco passou?

Declare a conta em **Banque, Comptes en banque** (Banco, Contas bancárias), carregue o extrato em formato CSV e reconcilie depois cada movimento com o recebimento ou o pagamento correspondente em **Banque, Rapprochement** (Banco, Reconciliação). O ecrã propõe-lhe os recebimentos do mesmo montante a sete dias de distância, e é você quem decide. Ver [Banco e reconciliação](/pt/erp/banque.md).

## Posso carregar duas vezes o mesmo extrato?

Sim: uma linha já carregada é reconhecida e posta de lado, pelo que nada se duplica. O ficheiro é aliás lido e verificado por inteiro antes de entrar uma única linha, e os dois saldos do banco, quando os indica, provam que o ficheiro estava completo.

## Como obtenho o meu diário contabilístico?

Carregue o plano de contas do seu gabinete em **Comptabilité, Plan et cartographie** (Contabilidade, Plano e mapeamento), associe cada papel à sua conta e depois, em **Comptabilité, Export comptable** (Contabilidade, Exportação contabilística), regule o período e clique **Exporter le journal** (Exportar o diário). Obtém um CSV em lançamentos equilibrados, três diários, na moeda de escrituração da sociedade. Ver [Exportação contabilística](/pt/erp/comptabilite.md).

## Como anexo a digitalização de um comprovativo a uma fatura?

Na ficha do documento ou da fatura recebida, a caixa **Pièces jointes** (Anexos) recebe os seus ficheiros: PDF, imagens, documentos de escritório e ficheiros de texto, até 25 MiB cada um. O ficheiro fica ligado a esse documento e volta a descarregar-se num clique. Ver [Anexos e comprovativos](/pt/erp/pieces-jointes.md).

## Como acrescento uma sociedade à minha conta?

Dirija o pedido ao seu canal de apoio Simafri. A sociedade é acrescentada à sua conta e aparece no seletor no topo do menu, com as suas definições, as suas menções e as suas séries de numeração.

## Como transmito os meus lançamentos ao meu contabilista?

Pelo **diário contabilístico** de **Comptabilité, Export comptable** (Contabilidade, Exportação contabilística), sob os números do plano dele. As exportações em formato folha de cálculo continuam presentes em cada ecrã de lista (documentos, terceiros, catálogo, recebimentos, faturas recebidas e pagamentos efetuados), com o quadro de IVA de uma linha por taxa. Os montantes saem exatos, com a moeda numa coluna à parte.

## Como contacto a Simafri?

Através do seu **canal de apoio Simafri**. Cada troca e cada ficheiro ficam ligados ao seu processo, o que acelera o tratamento e evita que uma informação se perca.