Perguntas frequentes

Onde inicio sessão?

Em erp.simafri.com, com o seu endereço de correio eletrónico e a sua palavra-passe. A sua subscrição e as suas faturas Simafri são acompanhadas em my.simafri.com. Ver Primeiros passos.

Como corrijo uma fatura já emitida?

Emitindo uma nota de crédito a partir dela: total para a anular, parcial para reduzir o seu saldo. Ambos os documentos ficam legíveis lado a lado, que é exatamente o que uma inspeção espera. Ver Orçamentos, faturas e notas de crédito.

Posso alterar um documento antes de sair?

Sim, enquanto for um Brouillon (rascunho): altera-se e elimina-se livremente, e ainda não tem número. O botão Émettre (Emitir) fixa-o e dá-lhe o seu número.

Como são numeradas as minhas faturas?

Por uma série contínua, própria da sua sociedade, do tipo de documento e do exercício, na forma FAC-2026-00001. Os números sucedem-se sem falhas, e um rascunho abandonado não consome nenhum número.

Posso faturar em várias moedas?

Sim. Cada documento leva a sua moeda, a taxa de câmbio é fixada no dia da emissão, e a sua sociedade mantém a contabilidade na sua própria moeda. A diferença de câmbio é constatada na imputação e sai nas suas exportações.

Como envio uma fatura ao meu cliente?

O botão PDF do documento entrega a peça pronta a enviar, no idioma e com o modelo da sua sociedade. Para receber online, junte-lhe uma ligação de pagamento emitida a partir de Meios de pagamento. Ver Recebimentos e avisos de cobrança.

Como recebo por cartão?

Configure o seu canal de recebimento em Encaissement, Moyens de paiement (Recebimentos, Meios de pagamento) com as suas próprias chaves de prestador, e emita depois uma ligação de pagamento para a fatura em dívida. O seu cliente paga online, o dinheiro chega à sua conta, e o recebimento regista-se e imputa-se sozinho.

Um cliente pagou um adiantamento, o que acontece?

O montante realmente pago é registado, imputado até ao limite do saldo, e a fatura fica em dívida pela diferença. Ao contrário, um pagamento maior deixa o excedente disponível no recebimento para uma próxima fatura.

Como cobro as faturas vencidas?

Defina os patamares em Encaissement, Relances (Recebimentos, Avisos de cobrança), por exemplo 7, 15, 30 dias após o vencimento, e ative Relancer automatiquement. A varredura regista todos os dias os avisos devidos, com a fatura, o patamar e o saldo a reclamar. O botão Balayer maintenant (Varrer agora) lança-a quando quiser.

Uma fatura de fornecedor não bate ao cêntimo com o meu cálculo, o que faço?

Introduza os montantes tal como estão impressos na fatura dele, imposto incluído: o papel dele faz fé. O documento guardado reclama então exatamente o que ele reclama e liquida-se exatamente. Ver Compras e fornecedores.

Como dou acesso a um colaborador?

Ao nível Proprietário, abra Le compte, Accès (A conta, Acessos) e depois Ouvrir un accès (Abrir um acesso): o nome, o endereço eletrónico, o nível (Propriétaire, Gestionnaire ou Opérateur) e as sociedades do perímetro. É sorteada uma palavra-passe, mostrada uma só vez para lhe transmitir, e a pessoa muda-a depois a partir de Mon accès (O meu acesso). Ver A sua conta e as suas sociedades.

Como mudo a minha palavra-passe?

Sob o seu nome, no fundo do menu da esquerda, abra Mon accès (O meu acesso): indica a palavra-passe atual e depois a nova duas vezes, com doze caracteres no mínimo. As suas outras sessões fecham-se então. É o gesto que torna o seu acesso verdadeiramente seu, já que a que recebeu foi sorteada por outra pessoa.

Alguém sai da empresa, como lhe fecho a porta?

A partir de Le compte, Accès, abra a ficha e use Suspendre l'accès (Suspender o acesso): a sessão em curso fecha-se, e a porta fica fechada logo na ligação seguinte. Rétablir (Restabelecer) reabre-a mais tarde com uma palavra-passe nova. A sua conta mantém sempre um proprietário ativo, e cada um é suspenso por alguém que não ele próprio.

Um colaborador perdeu a palavra-passe, o que faço?

Abra a ficha em Le compte, Accès e depois Donner un nouveau mot de passe (Dar uma nova palavra-passe): a nova é mostrada uma só vez, para lhe transmitir, e as sessões abertas fecham-se. Para o último proprietário da conta, o seu canal de apoio Simafri trata disso.

Como acompanho as minhas existências?

Abra Stock, État du stock (Existências, Estado das existências): os produtos do seu catálogo, a quantidade em armazém e o último movimento. A ficha de um artigo traz o diário, a entrada ou a saída à mão, o inventário e o limiar Prévenir sous (Avisar abaixo de). Na emissão de uma fatura, a quantidade faturada sai sozinha. Ver Existências.

Como verifico que os meus livros dizem o que o banco passou?

Declare a conta em Banque, Comptes en banque (Banco, Contas bancárias), carregue o extrato em formato CSV e reconcilie depois cada movimento com o recebimento ou o pagamento correspondente em Banque, Rapprochement (Banco, Reconciliação). O ecrã propõe-lhe os recebimentos do mesmo montante a sete dias de distância, e é você quem decide. Ver Banco e reconciliação.

Posso carregar duas vezes o mesmo extrato?

Sim: uma linha já carregada é reconhecida e posta de lado, pelo que nada se duplica. O ficheiro é aliás lido e verificado por inteiro antes de entrar uma única linha, e os dois saldos do banco, quando os indica, provam que o ficheiro estava completo.

Como obtenho o meu diário contabilístico?

Carregue o plano de contas do seu gabinete em Comptabilité, Plan et cartographie (Contabilidade, Plano e mapeamento), associe cada papel à sua conta e depois, em Comptabilité, Export comptable (Contabilidade, Exportação contabilística), regule o período e clique Exporter le journal (Exportar o diário). Obtém um CSV em lançamentos equilibrados, três diários, na moeda de escrituração da sociedade. Ver Exportação contabilística.

Como anexo a digitalização de um comprovativo a uma fatura?

Na ficha do documento ou da fatura recebida, a caixa Pièces jointes (Anexos) recebe os seus ficheiros: PDF, imagens, documentos de escritório e ficheiros de texto, até 25 MiB cada um. O ficheiro fica ligado a esse documento e volta a descarregar-se num clique. Ver Anexos e comprovativos.

Como acrescento uma sociedade à minha conta?

Dirija o pedido ao seu canal de apoio Simafri. A sociedade é acrescentada à sua conta e aparece no seletor no topo do menu, com as suas definições, as suas menções e as suas séries de numeração.

Como transmito os meus lançamentos ao meu contabilista?

Pelo diário contabilístico de Comptabilité, Export comptable (Contabilidade, Exportação contabilística), sob os números do plano dele. As exportações em formato folha de cálculo continuam presentes em cada ecrã de lista (documentos, terceiros, catálogo, recebimentos, faturas recebidas e pagamentos efetuados), com o quadro de IVA de uma linha por taxa. Os montantes saem exatos, com a moeda numa coluna à parte.

Como contacto a Simafri?

Através do seu canal de apoio Simafri. Cada troca e cada ficheiro ficam ligados ao seu processo, o que acelera o tratamento e evita que uma informação se perca.