# Orçamentos, faturas e notas de crédito

Os três documentos de venda vivem no mesmo sítio, em **Ventes, Documents** (Vendas, Documentos): o orçamento, a fatura e a nota de crédito. O menu dá-lhe o atalho para cada um dos três, e o ecrã permite cruzar um tipo com um estado.

## Preparar um documento

1. abra **Ventes, Documents**, depois **Nouveau devis** (Novo orçamento) ou **Nouvelle facture** (Nova fatura);
2. preencha o cabeçalho: **Client** (cliente), **Devise du document** (moeda do documento), **Date du document** (data do documento) e, se desejar, **Référence du client** (referência do cliente), **Observations** (observações) e **Conditions de règlement** (condições de pagamento);
3. acrescente as linhas: **Article du catalogue** (artigo do catálogo, facultativo), **Désignation** (designação), **Détail** (detalhe), **Unité** (unidade), **Quantité** (quantidade), **Prix unitaire HT** (preço unitário sem IVA), **TVA (%)** (IVA);
4. cada linha é acrescentada com **Ajouter la ligne** (Acrescentar a linha) e retira-se enquanto o documento for um rascunho.

Chamar um artigo do catálogo retoma a sua designação, a sua unidade, o seu preço na moeda do documento e o seu IVA por omissão. Continua livre de ajustar cada linha.

## O rascunho e depois a emissão

Um documento novo é um **Brouillon** (rascunho): altera-se e elimina-se livremente, e ainda não tem número. Quando está pronto, o botão **Émettre** (Emitir) fixa-o.

Na emissão acontecem cinco coisas ao mesmo tempo:

* o **número** é retirado da série da sociedade, do tipo de documento e do exercício, na forma `FAC-2026-00001`;
* o **vencimento** é calculado a partir do prazo de pagamento do cliente e, na sua falta, do da sociedade;
* a **taxa de câmbio** do dia é recolhida e fixada, quando a moeda do documento difere da moeda de contabilidade;
* a **identidade de faturação** do cliente e as suas **menções legais** são copiadas tal como estão nesse dia;
* os **totais** ficam fechados.

A série é **contínua**: os números sucedem-se sem falhas, um rascunho abandonado não consome nenhum número, e o exercício leva o ano da sua abertura (um exercício de outubro de 2026 a setembro de 2027 é o exercício 2026).

Um documento emitido continua consultável, imprimível e exportável; corrige-se por uma nota de crédito, o que deixa ambos os documentos legíveis.

## O IVA, linha a linha

O imposto é calculado **em cada linha** e depois somado. É isso que faz com que a coluna da direita da sua fatura, somada à mão, caia exatamente no rodapé, e que o imposto de um escalão de IVA seja a soma dos impostos das suas linhas.

As taxas introduzem-se em percentagem, decimais incluídas, e são impressas tal e qual no documento.

## Transformar um orçamento em fatura

A partir do orçamento, **Transformer en facture** (Transformar em fatura) cria uma fatura nova, aos **preços do orçamento**, com as linhas copiadas. O orçamento conserva o seu número e o seu exemplar, a fatura recebe o seu, e a ligação entre os dois fica escrita nos dois sentidos.

## Emitir uma nota de crédito

A partir da fatura, **Établir un avoir** (Emitir uma nota de crédito) abre uma nota na sua própria série:

* a nota **total** anula a fatura;
* a nota **parcial** deixa-a emitida e reduz o seu saldo;
* os montantes de uma nota de crédito escrevem-se **positivos**, como no papel: é o seu tipo que diz que retira.

## Imprimir e enviar

O botão **PDF**, no documento, entrega a peça pronta a enviar, no **idioma** e com o **modelo** da sociedade que emite. Envia-a ao seu cliente e pode juntar-lhe uma ligação de pagamento online: ver [Recebimentos e avisos de cobrança](/pt/erp/encaissement.md).

## Faturar em várias moedas

Cada documento tem **a sua** moeda, e a sua sociedade mantém a contabilidade na **sua**. A taxa recolhida no dia da emissão fica ligada ao documento, pelo que o contravalor de uma fatura já enviada não se move. A diferença entre essa taxa e a do dia em que o dinheiro chega é constatada no momento da imputação.

## Exportar para o contabilista

A partir dos ecrãs de venda, o botão **Exporter en CSV** (Exportar para CSV) entrega quatro ficheiros em formato de folha de cálculo: **documentos**, **entidades**, **catálogo** e **recebimentos**.

Os ficheiros abrem diretamente numa folha de cálculo, os montantes saem **exatos**, sem separador de milhares nem símbolo, com a moeda numa coluna à parte e a taxa de câmbio fixada na sua forma exata. O seu contabilista refaz o cálculo e chega ao mesmo número.